Как настроить права для работы сотрудников, менеджеров и администраторов в аккаунте

Для работы персонала на GetCourse предусмотрено три роли:

• сотрудник,
• администратор,
• сотрудник-менеджер.

В зависимости от направления или отдела, в котором работают сотрудники, вы можете гибко выдавать или ограничивать их права. Для этого:

1. Откройте в профиле пользователя вкладку «Права».
2. Отметьте, какие права нужно выдать или забрать.
3. Сохраните результат.

В статье:

• Какие права можно выдать сотруднику

• Права для работы в вебинарной комнате

• Права для работы в тренинге
  

• Какие права можно выдать менеджеру

• Какие права может назначить только владелец аккаунта

• Как выдать права для экспорта данных из аккаунта
• Как выдать права для работы с Платежным модулем

• Права в мобильном приложении GetCourse

• Как выдать права для работы с дашбордами
• Право для работы с CRM

При установке чекбокса у этого права сотруднику откроется раздел «Сайт» и в нем — два подраздела: Страницы и Виджеты.

Сотрудник сможет создавать и публиковать страницы и виджеты.

Также сотрудник сможет создавать записи блога, но не сможет их публиковать.

Дополнительно сотрудник сможет настраивать стартовые страницы для гостей и авторизованных пользователей аккаунта и страницы footer/header блога.

У сотрудника появится одноименный раздел. Сотрудник сможет добавлять, редактировать, удалять и отправлять рассылки и последовательности.

Обратите внимание, что сотрудник сможет выбрать сегмент для формирования рассылки/последовательности, но не сможет посмотреть пользователей в этом сегменте.

Сотрудник, наделенный данным правом, может работать с продуктами, предложениями, пресетами, потоками и модификаторами.

Это право открывает сотруднику доступ в раздел «Анкеты».

Сотрудник сможет создать новую анкету, отредактировать уже существующую, а также перейти в интерфейс просмотра ответов, где можно сохранить ответы анкеты в сегменты или выгрузить их.

Чтобы сотрудник также мог видеть ответы в профиле пользователя на вкладке «Анкеты», ему необходимо дать доступ к просмотру карточек клиентов.

При добавлении этого права у сотрудника в меню появится раздел «Входящие».

Обратите внимание, что видеть обращения сотрудник сможет после назначения его исполнителем в отделе.

Сотрудник сможет увидеть часть информации из карточки пользователя, при этом раздел «Пользователи» сотруднику будет недоступен.

Сотрудник сможет перейти к профилю, например, из тренинга.

Это право работает только при наличии права «Может видеть карточку клиента».

Отдельно данное право не дает никаких прав.

При наличии одновременно двух чекбоксов сотрудник может видеть карточку пользователя и вносить в нее изменения. Например, изменить город пользователя или номер телефона.

Сотрудник сможет работать с разделом «Трафик», в том числе создавать каналы и отслеживать сессии пользователей.

При наличии данного права у сотрудника появляется пункт меню «Пользователи» и сотрудник может искать пользователей по имени, эл.почте, городу и телефону.

Обратите внимание, что при поиске не учитываются пробелы в начале и в конце строки поиска, что облегчает поиск при случайно вставленном или скопированном пробеле.

Также сотрудник сможет видеть карточку клиента (аналогично праву «Может видеть карточку клиента»).

Дополнительно данное право дает возможность работать с группами пользователей: добавлять или удалять.

Обратите внимание, что вкладки «Группы» в профиле пользователя не появляется. В группы можно перейти через соответствующий раздел профиля пользователя.

При наличии данного права у сотрудника появляется пункт меню «Пользователи» и сотрудник может искать пользователей по имени, эл. почте, городу и телефону.

В профиле пользователя появляется вкладка «Письма».

Обратите внимание, что инициировать сообщение пользователю сотрудник не может. Только посмотреть отправленные письма.

Чтобы действовало это право, необходимо также дать сотруднику право «Может управлять cms».

При наличии права «Может управлять блогом» сотрудник может публиковать записи блога.

При наличии данного права пользователь может просматривать участников партнерской программы и делать по ним выборку.

Сотрудник может увидеть начисленные ему комиссии по заказам и выплаты.

У сотрудника появляется доступ к разделу «Задачи» — «Список».

Сотрудник может видеть только те задачи, в которых он является исполнителем.

Обратите внимание: чтобы сотрудник мог работать с задачами на доске задач, его необходимо сделать менеджером.

Право предоставляет сотруднику доступ к разделу «Ученики» — «Звонки и встречи», что может быть полезно для сотрудников, подключенных к телефонии. Подробнее о работе в данном разделе можно прочитать в статье «Можно ли хранить записи звонков в GetCourse».

Администраторы и менеджеры имеют доступ к разделу «Звонки и встречи» по умолчанию.

Это право выдает доступ сотруднику к отзывам учеников, если включена опция контроля качества тренингов.

При активации права укажите уровень доступа:

• ко всем отзывам;
• только к отзывам, оставленным в тренингах, где сотрудник назначен преподавателем.

Обратите внимание: уровень доступа не распространяется на администраторов — для них все отзывы отображаются по умолчанию.

Дает сотруднику доступ к разделу «Сайт» — «Вебинары» и позволяет ему управлять всеми функциями в вебинарах.

Сотруднику становятся доступны создание и редактирование вебинаров/продающих блоков/презентаций, запуск трансляции, открытие комнаты, переключение слайдов презентации или продающих блоков, управление чатом вебинара и другое.

Дает сотруднику доступ к разделу «Сайт» — «Вебинары» и позволяет сотруднику работать с комментариями в чате вебинара.

Сотрудник с этим правом может удалять комментарии других пользователей, изолировать их или возвращать из изоляции, включать/отключать чат и оставлять собственные комментарии.

Обратите внимание: если вы проводите вебинар в уроке, то для выдачи сотруднику доступа к этому вебинару он должен быть назначен основным или дополнительным преподавателем в тренинге (при этом выдавать права «Может создавать и управлять любыми вебинарами» и «Может модерировать вебинары» необязательно).

В этом случае сотрудник получит полный доступ к управлению вебинаром: сможет изменять его настройки, создавать и переключать презентацию/продающие блоки, модерировать чат и другое.

Управлять другими вебинарами, которые не привязаны к тренингу, где сотрудник назначен преподавателем, он не сможет.

Для того чтобы сотрудник имел возможность создавать и редактировать уроки в тренинге, а также проверять задания учеников, нужно в настройках тренинга указать, что он является основным или дополнительным преподавателем тренинга.

После этого у учителя появится возможность создавать и редактировать уроки, а также проверять ответы учеников.

Для работы с заказами сотрудника можно назначить менеджером. Менеджер — это пользователь, у которого по умолчанию есть определённые права, в основном по работе с заказами и задачами. Эти права у менеджера забрать нельзя. Но менеджеру можно выдать дополнительные права, о которых расскажем в этом разделе.

Это право можно дать только менеджеру в аккаунте, чтобы он мог менять менеджеров в завершенных заказах.

Менеджер сможет действием в карточке пользователя отправить пользователю письмо по рассылке.

Данное право можно дать только менеджеру.

Менеджер сможет действием в карточке пользователя начислить или списать монеты у пользователя.

Данное право можно дать только менеджеру.

Кроме доступа к разделу «Настройки аккаунта», это право позволяет администратору выполнять действия над другими администраторами, регулировать некоторые их права, а также контролировать запуск рассылок и процессов. Подробнее об этом, читайте в отдельной статье.

Обратите внимание: данное право может назначить только владелец аккаунта и только администратору.

Если отметить эту опцию в списке прав администратора, он не будет видеть список всех пользователей.

Обратите внимание: Право «Не видит списка пользователей» выключает возможность авторизации под другим администратором. В этом случае раздел «Авторизация» в карточках других администраторов будет полностью скрыт.

Если отметить эту опцию в списке прав администратора или менеджера, то они не будут видеть список всех заказов, платежей, покупок и чеков.

Обратите внимание: Право «Не видит списка заказов» выключает возможность авторизации под другим администратором. В этом случае раздел «Авторизация» в карточках других администраторов будет полностью скрыт.

Пользователь не будет иметь доступа к тренингам вашего аккаунта при включении этой опции.

Доступа не будет в том числе и к тренингам, в которых сотрудник или администратор назначен преподавателем.

Администратор не будет иметь возможности осуществлять вход под другими пользователями аккаунта или изменять их электронный адрес.

Данное право можно выдать администратору.

Для выгрузки данных необходимо:

• Перейти в раздел «Пользователи — Пользователи».
• Сформировать сегмент по пользователям.
• Нажать кнопку «Действия — Экспорт в CSV».

Данное право можно выдать администратору или сотруднику/сотруднику-менеджеру, который является основным или дополнительным преподавателем в тренинге. 

Для выгрузки данных необходимо:

• Перейти в раздел «Обучение — Тестирования».
• Нажать на количество ответов по необходимому тестированию.
• Сформировать сегмент.
• Нажать кнопку «Действия — Экспорт в CSV».

Данное право можно выдать администратору.

Для выгрузки данных необходимо:

• Перейти в раздел «Продажи — Заказы».
• Сформировать сегмент по заказам.
• Нажать кнопку «Действия — Экспорт в CSV».

Данное право можно выдать администратору.

Для выгрузки данных необходимо:

• Перейти в раздел «Продажи — Заказы» на вкладку «Платежи».
• Сформировать сегмент по платежам.
• Нажать кнопку «Действия — Экспорт в CSV».

Данное право можно выдать сотруднику и сотруднику-менеджеру с правом «Может управлять анкетами» или администратору.

Для выгрузки данных необходимо:

• Перейти в раздел «Ученики — Анкеты».
• Нажать на количество ответов по необходимой анкете.
• Сформировать сегмент.
• Нажать кнопку «Действия — Экспорт в CSV»..

↑ Вернуться к списку прав на экспорт данных из аккаунта

Для работы с Платежным модулем GetCourse предусмотрен специальный раздел «Продажи» — «Платежный модуль». Раздел по умолчанию доступен владельцу аккаунта и ответственному администратору. Они могут выдавать другим администраторам и сотрудникам права доступа к этому разделу.

Список прав для работы с разделом «Платежный модуль»:

• Может просматривать операции
• Может просматривать коммерческую информацию
• Может создавать возвраты в Платежном модуле

Право дает простой доступ, например, для сотрудников поддержки. Сотруднику становится доступна информация о платежной операции, о том, когда и как она завершилась.

Право дает доступ к коммерческой информации, например, продюсеру или бухгалтеру. Позволяет сотруднику иметь доступ к информации о комиссиях, суммах перечислений от GetCourse и т.п.

Право позволяет делать возвраты платежей через платежный модуль.

Кому можно выдать право:

• Ответственному администратору;
• Администратору с правом «Может просматривать операции»;
• Сотруднику с правом «Может просматривать операции».

Возвраты осуществляются в разделе «Продажи» — «Платежный модуль» на вкладке «Возвраты». Подробнее об этом — читайте в статье.

Данное право отключает для пользователя защиту с помощью GC Mobile Passport при получении доступа к тренингам.

Право можно выдать:

• администратору;
• сотруднику;
• ученику.

Сотрудники и администраторы, для которых включено данное право, видят раздел «Apps» как ученики. Им не отображаются элементы управления, через которые можно:

• отключать/включать приложение;
• создавать и настраивать чаты и папки.

Обратите внимание: пользователи с таким правом могут добавлять логотип школы и управлять настройками на вкладке «В приложении» в тренинге, а также отправлять push-уведомления.

Право позволяет сотрудникам и администраторам получить доступ к разделу «IDE» для работы с собственным приложением школы (брендированным или whitelabel).

У администраторов аккаунта по умолчанию есть права на просмотр и редактирование дашбордов. Если пользователь с правами сотрудника должен иметь доступ к дашбордам, выдайте ему дополнительные права:

• Может только просматривать любые дашборды
• Может изменять любые дашборды

Если сотруднику выдать данное право, то он сможет только просматривать дашборды. Доступа к редактированию у него не будет.

После назначения права:

• сотрудник видит список дашбордов и вкладки, для которых настроено отображение;
• сотрудник может выбирать период времени в дашборде — как сохраненный, так и из селектора;
• сотрудник не может вносить изменения в дашборд и сохранять периоды для вкладки «Панель»;
• сотрудник не имеет доступа к вкладкам «Настройки» и «Доступ».

Выданное право позволяет сотруднику:

• видеть список дашбордов;
• создавать новые дашборды;
• вносить любые изменения в дашборды;
• удалять дашборды.

Для совершения массовых действий по задачам в таблице задач владелец аккаунта или ответственный администратор может выдать администратору право «Является руководителем отдела продаж» (рис.1)

Обратите внимание: в настройках таблицы (рис. 2) также должна быть выбрана опция «Доступ к массовым операциям с задачами для РОПов» (рис.3).