Массовые действия на доске задач

Список задач — инструмент руководителей отдела продаж и менеджеров для выполнения массовых операций на доске задач.

Здесь можно массово:

• сменить менеджеров в задачах;
• равномерно распределить свободные задачи между исполнителями;
• изменить время выполнения задач;
• завершить или удалить задачи.

Для доступа к инструментам массовой работы с задачами перейдите в раздел «CRM — Список задач».

По умолчанию право массово выполнять действия с задачами в таблице имеют:

• владелец аккаунта;
• администратор с правом «Может настраивать аккаунт» (при этом для использования действий «завершить», «удалить» и «изм. дату выполнения» он должен быть также назначен супервайзером в процессах).

Они могут выдать доступ к массовым операциям в таблице задач следующим категориям сотрудников:

• РОПам — администраторам, которым выдано право «Является руководителем отдела продаж»;
• менеджерам.

Для этого:

1. В списке задач нажмите иконку в правом верхнем углу экрана.
2. Выберите пункт меню «Настройки таблицы».

3. Включите соответствующую опцию доступа к массовым операциям с задачами: для РОПов или менеджеров. Нажмите «Сохранить».

После выдачи прав сотрудники смогут выделять нужные задачи и выполнять по ним массовые действия.

Как и на доске задач, в таблице можно:

• устанавливать фильтры, в том числе по задачам без менеджера («Ничьи»);

• на основе выставленных фильтров создавать собственные шаблоны, доступные только в таблице задач.

Фильтры, установленные через иконку фильтра в верхнем левом углу экрана, взаимосвязаны с фильтрами в колонках задач.

То есть если вы, к примеру, выбираете конкретного менеджера в колонке «Менеджер», аналогичный фильтр будет автоматически установлен в окне фильтров. И наоборот, при фильтрации задач в окне фильтров соответствующие фильтры будут установлены в колонках.

Операция «Сменить менеджера» используется, если нужно:

• передать задачи одних менеджеров другим;
• распределить задачи без менеджеров («Ничьи») между сотрудниками;
• снять менеджеров задач — перевести задачи в «Ничьи».

Рассмотрим на примере, когда нужно сменить конкретного менеджера в задачах. Для этого:

1. В колонке «Менеджер» отфильтруйте все задачи текущего менеджера.

2. Отметьте в таблице все задачи выбранного менеджера.
3. В панели операций вверху таблицы нажмите «сменить менеджера».

4. Если все выделенные задачи нужно:

• передать одному менеджеру, то во всплывающем окне выберите «Список менеджеров», укажите менеджера и сохраните изменения;

• равномерно распределить между несколькими менеджерами, то во всплывающем окне выберите «Список менеджеров» или «Группу менеджеров» и сохраните изменения;

• снять с менеджера, то выберите во всплывающем окне параметр «Снять менеджеров».

Для массового изменения даты выполнения:

1. Отметьте задачи и нажмите «изм. дату выполнения».

2. Настройте параметры:

• «Дата» — выберите новую дату, на которую перенесутся задачи;
• «Начало» и «Конец» — укажите интервал времени для распределения задач;
• «Шаг» — настройте шаг, с которым будут распределяться задачи в заданном интервале времени.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

1. Отметьте в таблице задачи, которые необходимо массово завершить.
2. Нажмите «завершить» и подтвердите действие.

1. Выберите в таблице задачи для удаления.
2. Нажмите «удалить» и подтвердите действие.

1. Выберите в таблице задачи, у которых необходимо массово изменить теги или которым нужно массово их присвоить.
2. Нажмите «изменить теги».

• если вы хотите массово добавить теги, выберите теги и опцию «Добавить теги», после чего подтвердите действие;

• если вы хотите массово удалить теги, выберите теги и опцию «Удалить теги», после чего подтвердите действие;

Вам также могут быть интересны другие статьи:

• Как поставить задачу по заказу или пользователю
• Как назначить исполнителя задачи в процессе