ИИ-бот GetCourse
ИИ-бот
Добрый день!
Я - бот-помощник по документации платформы Getcourse, помогу вам найти ответ на справочный вопрос по работе системы. Пожалуйста, сформулируйте свой вопрос одним сообщением.
Статья была полезной?
Список задач — инструмент руководителей отдела продаж и менеджеров для выполнения массовых операций на доске задач.
Здесь можно массово:
- сменить менеджеров в задачах;
- равномерно распределить свободные задачи между исполнителями;
- изменить время выполнения задач;
- завершить или удалить задачи.
Для доступа к инструментам массовой работы с задачами перейдите в раздел «CRM — Список задач».
Как выдать сотрудникам доступ к массовым действиям с задачами
По умолчанию право массово выполнять действия с задачами в таблице имеют владелец аккаунта и ответственный администратор.
Они могут выдать доступ к массовым операциям в таблице задач следующим категориям сотрудников:
- РОПам — администраторам, которым выдано право «Является руководителем отдела продаж»;
- менеджерам.
Для этого:
- В списке задач нажмите иконку в правом верхнем углу экрана.
- Выберите пункт меню «Настройки таблицы».
- Включите соответствующую опцию доступа к массовым операциям с задачами: для РОПов или менеджеров. Нажмите «Сохранить».
После выдачи прав сотрудники смогут выделять нужные задачи и выполнять по ним массовые действия.
Важно
Единовременно в аккаунте может выполняться только одна операция.
Прогресс выполнения отображается для всех сотрудников на специальной панели в правом нижнем углу. Следующую операцию возможно запустить только после завершения текущей.
Как фильтровать задачи в таблице
Как и на доске задач, в таблице можно:
- устанавливать фильтры, в том числе по задачам без менеджера («Ничьи»);
- на основе выставленных фильтров создавать собственные шаблоны, доступные только в таблице задач.
Фильтры, установленные через иконку фильтра в верхнем левом углу экрана, взаимосвязаны с фильтрами в колонках задач.
То есть если вы, к примеру, выбираете конкретного менеджера в колонке «Менеджер», аналогичный фильтр будет автоматически установлен в окне фильтров. И наоборот, при фильтрации задач в окне фильтров соответствующие фильтры будут установлены в колонках.
Как сменить менеджера задач
Операция «Сменить менеджера» используется, если нужно:
- передать задачи одних менеджеров другим;
- распределить задачи без менеджеров («Ничьи») между сотрудниками;
- снять менеджеров задач — перевести задачи в «Ничьи».
Рассмотрим на примере, когда нужно сменить конкретного менеджера в задачах. Для этого:
- В колонке «Менеджер» отфильтруйте все задачи текущего менеджера.
- Отметьте в таблице все задачи выбранного менеджера.
- В панели операций вверху таблицы нажмите «сменить менеджера».
- Если все выделенные задачи нужно:
- передать одному менеджеру, то во всплывающем окне выберите «Список менеджеров» и сохраните изменения;
- равномерно распределить между несколькими менеджерами, то во всплывающем окне выберите «Список менеджеров» или «Группу менеджеров» и сохраните изменения;
- снять с менеджера, то выберите во всплывающем окне параметр «Снять менеджеров».
Как изменить время выполнения задач
Для массового изменения даты выполнения:
- Отметьте задачи и нажмите «изм. дату выполнения».
- Настройте параметры:
- «Дата» — выберите новую дату, на которую перенесутся задачи;
- «Начало» и «Конец» — укажите интервал времени для распределения задач;
- «Шаг» — настройте шаг, с которым будут распределяться задачи в заданном интервале времени.
Важно
Даты задачи при внесении в них изменений защищены от назначения прошедшего времени. То есть если в поле «Дата» выбран текущий день, а в поле «Начало» указано уже прошедшее время, то интервал распределения начнется с текущего времени.
Если задач больше, чем помещается в выбранный интервал времени с указанным шагом, то задачи, которые не поместились, будут перенесены на следующий день с тем же интервалом времени и шагом.
- Нажмите кнопку «Сохранить».
Обратите внимание
В задачах, где менеджер не назначен, изменить дату выполнения нельзя.
Если изменение в них также необходимо, то сперва назначьте менеджеров, а затем измените дату выполнения. Для массового назначения менеджеров в задачах можно использовать действие «Сменить менеджера».
Как завершить задачи
- Отметьте в таблице задачи, которые необходимо массово завершить.
- Нажмите «завершить» и подтвердите действие.
Как удалить задачи
- Выберите в таблице задачи для удаления.
- Нажмите «удалить» и подтвердите действие.
Обратите внимание
Все данные у выбранных задач будут удалены. Восстановить удаленные данные будет невозможно.
Вам также могут быть интересны другие статьи:
авторизуйтесь