Для того, чтобы организовать работу менеджеров с заказами, необходимо использовать процессы.
Пример процесса, который можно использовать для обработки нового заказа, вы можете посмотреть в статье.
В модуле Задачи — Задачи — вкладка Все задачи менеджер для более комфортной и быстрой работы может сортировать задачи по статусу задачи и процессу:
Менеджер из общего списка может перейти в конкретную задачу или в карточку объекта, для которого была сформирована задача.
Для того, чтобы закрепить задачу за собой, менеджер должен нажать на кнопку «Взять себе»:
После этого задача будет закреплена за менеджером:
Для того, чтобы работать с задачами в разделе «Входящие», нужно открыть модуль Сообщения — Входящие — Задачи.
Для того, чтобы задача закрепилась за менеджером, нужно нажать «Взять себе»:
При работе с отложенными задачами менеджер может установить напоминание о задаче.
Для этого в задаче необходимо установить, за какое время до окончания «задержки» менеджер получит уведомление в информер.
Обратите внимание, что уведомление удаляется из информера при наступлении времени задержки.
Если в процессе есть блок «Вопрос менеджеру», менеджер должен выбрать самостоятельно, по какому пути пойдет процесс (например, «Состоялся ли звонок клиенту?»). При выборе определенного ответа менеджер может также добавить комментарий.
Комментарий будет отображаться в карточке пользователя:
После того, как менеджер взял задачу в работу, она будет отображаться в модуле Задачи — Задачи, на вкладке «Сводка».
авторизуйтесь