Статья была полезной?
Доска задач — это эффективный инструмент менеджеров и руководителей отдела продаж для обработки задач по процессам.
Права пользователей при работе на доске задач зависят от:
- типа пользователя (менеджер, администратор, владелец);
- типа задачи (по процессу, без процесса);
- роли, которая назначена пользователю в процессе (исполнитель, супервайзер или без роли).
Правильно выданные права помогут избежать сложностей при выполнении задач и сохранить безопасность аккаунта.
Роли и права пользователей при работе над задачами по процессам
При работе на доске задач основные права определяются ролью, которая назначена пользователю.
Для работы с задачами по процессу пользователь может быть назначен:
- исполнителем,
- супервайзером.
Исполнитель — это сотрудник, который назначается для работы с задачей.
Супервайзер — тоже может работать с задачами и имеет дополнительные права, чтобы контролировать работу исполнителей.
Исполнители и супервайзеры назначаются отдельно для каждого процесса.
Распределение ролей происходит на вкладке «Общее» процесса.
Права сотрудников без назначенной роли
В данном случае права не зависят от типа пользователя.
Менеджер или администратор без назначенной роли может:
- видеть задачи, в которых назначен исполнителем (менеджером задачи);
- выполнять задачи, в которых назначен исполнителем.
Права исполнителя
Если менеджер или администратор назначен исполнителем, он получает возможность:
- видеть свои задачи;
- видеть задачи без менеджера;
- видеть задачи других пользователей;
- выполнять/редактировать все задачи, которые доступны для видимости.
Обратите внимание
Для работы с задачей, которая назначена на другого менеджера, исполнитель должен взять задачу себе.
Администратор с правами исполнителя наследует права менеджера и дополнительно получает право изменять менеджера задачи.
Права супервайзера
Супервайзер процесса получает все права исполнителя и дополнительно к ним получает возможность:
- выполнять/редактировать чужие задачи без изменения менеджера задачи;
- завершать задачи вручную;
- удалять задачи.
Для завершения или удаления задачи необходимо перетянуть ее карточку на панель действий в нижней части страницы.
Обратите внимание
Панель действий отображается только при перемещении карточки задачи.
Права владельца аккаунта
Владелец аккаунта имеет права супервайзера во всех процессах, даже если не выбран на вкладке «Общее».
Обратите внимание
Право «Может настраивать аккаунт», выданное администратору, не дает ему аналогичный доступ на доске задач.
Права пользователей, если процесс не одобрен
Процесс может требовать одобрения ответственным администратором, если в аккаунте включена опция «Процессы должны проходить одобрение перед стартом».
Если процесс не одобрен, пользователи:
- могут видеть тот же список задач, который доступен в одобренном процессе, в соответствии с назначенной ролью;
- не могут работать с задачами, включая свои задачи.
Права пользователей при работе над задачами без процесса
При работе над задачами без процесса нет возможности распределить роли, поэтому права зависят только от типа пользователя. Как поставить задачу без процесса, вы можете узнать в статье «Как поставить задачу по заказу или пользователю».
В этом случае менеджер может:
- видеть свои задачи;
- видеть задачи без менеджера;
- видеть задачи других пользователей;
- выполнять/редактировать свои задачи;
- выполнять/редактировать задачи без менеджера.
Администраторы и владелец аккаунта наследуют права менеджера и дополнительно получают право:
- брать в работу чужую задачу для выполнения/редактирования;
- выполнять/редактировать чужие задачи без изменения менеджера;
- завершать задачи вручную;
- удалять задачи.
При работе с задачами может возникнуть потребность внести в них изменения массово. Например:
- снять задачи с заболевшего менеджера и равномерно распределить их на остальных;
- изменить дедлайн выполнения задач;
- завершить или удалить задачи.
О том, как это сделать, читайте в следующей статье → «Массовые действия на доске задач».
авторизуйтесь