![](https://fs24.getcourse.ru/fileservice/file/download/a/116/sc/168/h/5c110be44a27ba187c823b7036cbb4a4.png)
Ваш контент в абсолютной безопасности
ПОДРОБНЕЕ
![](https://fs24.getcourse.ru/fileservice/file/download/a/116/sc/168/h/5c110be44a27ba187c823b7036cbb4a4.png)
Ваш контент в абсолютной безопасности
ПОДРОБНЕЕ
ИИ-бот GetCourse
ИИ-бот
Добрый день!
Я - бот-помощник по документации платформы Getcourse, помогу вам найти ответ на справочный вопрос по работе системы. Пожалуйста, сформулируйте свой вопрос одним сообщением.
Статья была полезной?
Доска заказов (канбан заказов) — полезный инструмент для отдела продаж, который позволяет визуализировать процесс работы с заказами, оценить загруженность менеджеров и эффективность распределения заказов между ними.
В этой статье расскажем о преимуществах и возможностях доски заказов на GetCourse. Как автоматизировать работу с заказами на доске, читайте в следующей статье → «Автоматизация и триггеры на доске заказов».
В статье:
- Преимущества работы на доске заказов
- Кто может работать на доске заказов
- Как начать работу с доской заказов
- Как устроена доска заказов
- Как управлять досками и их этапами
- Как массово перемещать заказы между досками и этапами
- Как настроить автораспределение заказов между досками
Как работать с заказами на досках
Преимущества работы на доске заказов
- Визуальное отображение процесса работы с заказами: вы видите, как движется обработка, какие заказы застопорились, а по каким уже совершены оплаты.
- Отдельные доски заказов под разные запуски и задачи: используйте разные доски с этапами ваших воронок, чтобы вести по ним клиентов и видеть весь процесс.
- Автораспределение заказов по доскам: упростите обработку заказов, настроив их распределение по доскам и этапам обработки.
- Простая настройка условий для автоматической обработки заказов: больше не нужно строить сложные процессы, чтобы заказ прошел по вашей воронке.
- Анализ эффективности: используйте данные с досок в дашбордах, чтобы анализировать эффективность воронок и отдела продаж.
Кто может работать на доске заказов
Если у вас полноценный отдел продаж, вы можете распределить роли между сотрудниками, чтобы они имели доступ к управлению досками или работе с заказами.
Создавать доски и управлять их настройками могут:
- владелец аккаунта;
- ответственный администратор;
- администратор с правом «Является руководителем отдела продаж».
Работать с заказами на доске могут:
- владелец аккаунта;
- администраторы;
- менеджеры.
Как начать работу с доской заказов
Чтобы создать первую доску, перейдите в раздел «Продажи» — «Доска заказов» и нажмите «Добавить доску».
![Как создать первую доску заказов Как создать первую доску заказов](http://fs-thb03.getcourse.ru/fileservice/file/thumbnail/h/d6649500ab3f042c08dd74e3c1322980.png/s/s1200x/a/116/sc/38)
Первая созданная доска будет основной в аккаунте (доской по умолчанию). Это значит, что все новые заказы из форм, виджетов, процессов и т.д. будут автоматически попадать на эту доску в первый этап.
Для продолжения работы нажмите «Далее».
![<p>Нажмите «Далее» </p> <p>Нажмите «Далее» </p>](http://fs-thb01.getcourse.ru/fileservice/file/thumbnail/h/68ea89c6b972ba9da54213eaf37554cf.png/s/s1200x/a/116/sc/255)
Нажмите «Далее»
После создания доски все имеющиеся в аккаунте заказы, кроме завершенных, будут распределены по колонкам, которые соответствуют их статусам.
Пример: в заказе указан статус «В работе».
![<p>Статус заказа «В работе» </p>
<p>Статус заказа «В работе» </p>](http://fs-thb01.getcourse.ru/fileservice/file/thumbnail/h/b7ef4211c5e8d55e06b6430426a56576.png/s/s1200x/a/116/sc/51)
Статус заказа «В работе»
После добавления на доску он попадет в этап «В работе».
![Этап «В работе» Этап «В работе»](http://fs-thb01.getcourse.ru/fileservice/file/thumbnail/h/3cdd2608c4677a28222048d2f140fdf1.png/s/s1200x/a/116/sc/88)
Обратите внимание
Процесс добавления заказов на доску может занимать некоторое время. Это зависит от количества имеющихся заказов в аккаунте.
Как устроена доска заказов
Созданная доска заказов состоит из 9 колонок — это базовые этапы, которые может проходить заказ по воронке продаж. С такими этапами вы можете начать работу, а в дальнейшем изменить их, добавить дополнительные этапы или доски, чтобы усложнить воронку. Об этом расскажем в разделе ниже «Как управлять досками и их этапами».
![Стандартные колонки на доске Стандартные колонки на доске](http://fs-thb02.getcourse.ru/fileservice/file/thumbnail/h/f8d2e287112fd1f51ad1fbc6c5d98854.png/s/s1200x/a/116/sc/250)
Во время работы менеджеры могут перетаскивать заказы между этапами, что позволяет руководителю отдела проанализировать работу сотрудников и наглядно увидеть, сколько заказов находится на том или ином этапе воронки.
![Перемещение заказов между этапами Перемещение заказов между этапами](https://fs22.getcourse.ru/fileservice/file/download/a/116/sc/163/h/815fe7b72210e5bc9fe244e25686f9f3.gif)
Важно
Этапы на доске и статусы заказов — это разный функционал, который используется для обработки заказов. Статусы заданы в системе и изменить их нельзя, а этапы можно гибко настраивать под свои задачи. Вы можете использовать функционал совместно или остановиться на одном из вариантов.
Подробнее о статусах заказа вы можете узнать в статье → «На что влияет статус заказа. Как управлять статусами».
Карточки заказов
Для каждого заказа клиента формируется отдельная карточка на доске. На карточке отображаются:
- Тип (заказ или заявка, если без стоимости).
- Предложение, по которому оформлен заказ.
- Клиент, которому принадлежит заказ.
- Счетчик задач по заказу.
- Стоимость заказа.
- Дата создания заказа.
- Менеджер заказа.
- Возможность поставить задачу по заказу.
![Карточка заказа Карточка заказа](http://fs-thb02.getcourse.ru/fileservice/file/thumbnail/h/87308108e213da034258dd3c05ca53d6.png/s/s1200x/a/116/sc/34)
Чтобы самостоятельно регулировать объем данных, которые будут отображаться на карточке, настройте её внешний вид. Как это сделать, читайте в статье → «Настройки внешнего вида карточек на канбан-досках Getcourse».
Как управлять досками и их этапами
Чтобы разделить обработку заказов по тарифам, срочности или другому критерию, создайте для них отдельные доски. Для каждой доски можно настраивать свои этапы работы с заказами, чтобы провести клиента по определенной воронке продаж.
Например, можно сделать отдельную доску для заказов с Тильда или доску для VIP-тарифов, а затем настроить уникальные этапы обработки, по которым менеджеры будут вести клиента.
![Пример отдельной доски Пример отдельной доски](http://fs-thb01.getcourse.ru/fileservice/file/thumbnail/h/fadfd714bdee9e0c55c5c6e603beaeef.png/s/s1200x/a/116/sc/67)
Чтобы создать новую доску, кликните на название текущей и нажмите «Добавить доску».
![Как добавить новую доску Как добавить новую доску](http://fs-thb02.getcourse.ru/fileservice/file/thumbnail/h/7f1f26104d24f9dd0eaa98243bf13319.png/s/s1200x/a/116/sc/140)
Введите название доски и нажмите на галочку.
![Сохранение доски Сохранение доски](http://fs-thb02.getcourse.ru/fileservice/file/thumbnail/h/8629e8de38940dfe33787bd1caa826b4.png/s/s1200x/a/116/sc/212)
Если созданную доску в дальнейшем понадобится переименовать или удалить, то нажмите на карандаш
возле названия доски.
![Нажмите на карандаш Нажмите на карандаш](http://fs-thb01.getcourse.ru/fileservice/file/thumbnail/h/2bab0a39de355c0b19a49a616e3abfb2.png/s/s1200x/a/116/sc/314)
![Измените название или удалите доску Измените название или удалите доску](http://fs-thb02.getcourse.ru/fileservice/file/thumbnail/h/06cb18a173b2bef8acd893fcd05d1071.png/s/s1200x/a/116/sc/276)
Обратите внимание
- Доски, на которых имеются заказы, удалить нельзя. Если удаление необходимо, то сперва переместите заказы на другую доску.
- Также нельзя удалить доску, если она единственная в аккаунте.
Управление этапами доски
Чтобы настроить собственные этапы работы или изменить текущие, на нужной доске нажмите и перейдите в «Настройки доски».
![Как перейти в настройки доски Как перейти в настройки доски](http://fs-thb01.getcourse.ru/fileservice/file/thumbnail/h/6910335e28bdbf5866337604a3e1e3f0.png/s/s1200x/a/116/sc/48)
В настройках этапов можно:
- Изменить название этапа, кликнув на него.
- Добавить новые этапы обработки заказов.
- Захватить этап левой кнопкой мыши, чтобы переместить.
- Сменить цвет этапа или удалить его, если в колонке нет заказов.
- Добавить триггер для автоматизации работы. Как это сделать, читайте в статье → «Автоматизация и триггеры на доске заказов».
![Настройки этапов Настройки этапов](http://fs-thb03.getcourse.ru/fileservice/file/thumbnail/h/07be65154590b60fb0a954b16de597f3.png/s/s1200x/a/116/sc/100)
Обратите внимание
Этапы «Завершен» и «Отменен» удалять или изменять нельзя, т.к. они являются системными.
Как массово перемещать заказы между досками и этапами
С помощью сегментов в разделе «Список заказов» вы можете массово перемещать необходимые заказы между досками или этапами. Подробнее в видео ниже ↓.
Для массового перемещения заказов:
- Перейдите в раздел «Список заказов».
- Составьте сегмент заказов, которые хотите переместить.
- Нажмите на «Действия».
- Выберите «Изменить доску продаж».
![<p> Как массово переместить заказы на доску </p> <p> Как массово переместить заказы на доску </p>](http://fs-thb01.getcourse.ru/fileservice/file/thumbnail/h/871168b76a5f0c99999d7b95c4ce2ac8.png/s/s1200x/a/116/sc/178)
Как массово переместить заказы на доску
На открывшейся странице выберите доску и этап, в который будет перемещен сегмент заказов. Нажмите «Запустить».
![Запуск перемещения заказов Запуск перемещения заказов](http://fs-thb01.getcourse.ru/fileservice/file/thumbnail/h/2c9cf3b82a0bdf0aedcb0f149bc189b1.png/s/s1200x/a/116/sc/416)
Аналогично можно массово перемещать заказы с одного этапа на другой или, например, в определенный этап отдельной доски. Для этого используйте условие по заказам «Доска продаж».
![<p>Условие «Доска продаж» </p> <p>Условие «Доска продаж» </p>](http://fs-thb03.getcourse.ru/fileservice/file/thumbnail/h/fa1897dfc9598ec97cf0a515b939b4d7.png/s/s1200x/a/116/sc/273)
Условие «Доска продаж»
Как настроить автораспределение заказов между досками
Изначально все новые заказы попадают в первый этап доски по умолчанию. Если вы хотите настроить несколько досок и использовать их для разных задач или воронок:
- укажите, какая доска будет являться доской по умолчанию;
- настройте распределение заказов по остальным доскам и этапам.
Такие настройки позволят одну доску сделать главной, например, где менеджеры будут обрабатывать основной поток заказов, а другие доски настроить под ваши источники заказов. В этом случае заказы, созданные с определенных страниц или вебинаров, будут автоматически попадать на соответствующие доски.
База знаний
Источник заказа — это канал, с которого пользователь оформил заказ. Например, вебинар или определенная страница.
Доска по умолчанию
Доска по умолчанию — основная доска, на которую автоматически попадают все заказы, созданные через формы, виджеты, процессы и т.д., если в них не были указаны собственные настройки распределения заказов.
Изначально доской по умолчанию является первая созданная доска в аккаунте. При необходимости вы можете её заменить, чтобы основной поток заказов попадал на другую доску.
Для этого:
- Нажмите
в правом верхнем углу и перейдите в раздел «Доска по умолчанию».
![Как выбрать доску по умолчанию Как выбрать доску по умолчанию](http://fs-thb03.getcourse.ru/fileservice/file/thumbnail/h/826b2aa937048d21acb3bbc3ceb04d0d.png/s/s1200x/a/116/sc/309)
- Выберите доску из списка и сохраните настройки.
![Как выбрать доску по умолчанию Как выбрать доску по умолчанию](http://fs-thb03.getcourse.ru/fileservice/file/thumbnail/h/d18a1c0d6371996e7f6c469ced468d27.png/s/s1200x/a/116/sc/168)
Обратите внимание
Если удалить доску по умолчанию, её место займет доска с наименьшим ID.
![ID доски ID доски](http://fs-thb01.getcourse.ru/fileservice/file/thumbnail/h/4ac4509ae874a926b4e35e83094da301.png/s/s1200x/a/116/sc/94)
Настройки форм для распределения заказов
Чтобы заказы с определенной формы, виджета или продающего блока вебинара попадали на отдельную доску:
- Перейдите в настройки блока.
- Добавьте обработчик «Создать заявку/заказ».
- Укажите доску и этап.
- Сохраните настройки.
Подробнее о доске заказов в формах читайте в статье → «Форма».
![<p>
Как настроить перемещение заказов на определенную доску</p>
<p>
Как настроить перемещение заказов на определенную доску</p>](http://fs-thb03.getcourse.ru/fileservice/file/thumbnail/h/2e6cbe07e2b88a27f5780a0233372bc8.png/s/s1200x/a/116/sc/141)
Как настроить перемещение заказов на определенную доску
Настройки процессов для распределения заказов
Если некоторые заказы создаются через процесс, то укажите доску и этап в операции «Создать заказ».
![Как настроить перемещение заказов на доску с процесса Как настроить перемещение заказов на доску с процесса](http://fs-thb03.getcourse.ru/fileservice/file/thumbnail/h/8ff4cceac962d270962134a23e331e2a.png/s/s1200x/a/116/sc/184)
В процессах по заказам также можно использовать операцию «Изменить доску продаж», чтобы автоматически перемещать заказы между этапами или досками после выполнения заданных условий процесса.
![Изменение доски заказов в процессе Изменение доски заказов в процессе](http://fs-thb03.getcourse.ru/fileservice/file/thumbnail/h/5ab8d389f3fdb3ae479988ff99c663d4.png/s/s1200x/a/116/sc/283)
Настройки API для распределения заказов
Чтобы заказы, передаваемые по API, попадали на определенную доску и этап, при отправке запроса укажите параметры:
"funnel_id":"XXX"
— где XXX это ID доски.
"funnel_stage_id":"XXXX"
— где XXXX это ID этапа.
ID доски и этапов отображаются в настройках доски.
![ID доски и этапов ID доски и этапов](http://fs-thb02.getcourse.ru/fileservice/file/thumbnail/h/295f5ca9b334e3ea9d8012a8d20aadad.png/s/s1200x/a/116/sc/324)
Как работать с заказами на досках
Перемещение заказов между этапами обработки
Во время работы перемещайте заказы по этапам на доске, чтобы фиксировать процесс обработки. Так вы и другие сотрудники будете наглядно видеть, с какими заказами сейчас идет работа, на каком этапе, а также кто занимается обработкой.
![Перемещение заказов между этапами Перемещение заказов между этапами](https://fs24.getcourse.ru/fileservice/file/download/a/116/sc/163/h/815fe7b72210e5bc9fe244e25686f9f3.gif)
Финальные этапы обработки — «Завершен» и «Отменен». Если переместить заказ в один из этих этапов, то его статус автоматически изменится на соответствующий.
![<p>Статус заказа автоматически изменен после перемещения в этап «Завершен» </p> <p>Статус заказа автоматически изменен после перемещения в этап «Завершен» </p>](http://fs-thb01.getcourse.ru/fileservice/file/thumbnail/h/685ab36acb27fea61d059753921dcff7.png/s/s1200x/a/116/sc/248)
Статус заказа автоматически изменен после перемещения в этап «Завершен»
Весь процесс работы с определенным заказом фиксируется в его истории, которую можно проанализировать.
![История заказа История заказа](http://fs-thb03.getcourse.ru/fileservice/file/thumbnail/h/93d0ec38d03d79b685606420a0dbfba2.png/s/s1200x/a/116/sc/183)
Отображение этапов работы
Чтобы видеть в рабочей области только необходимые в данный момент этапы, сворачивайте ненужные.
![Сворачивание и разворачивание колонок Сворачивание и разворачивание колонок](https://fs18.getcourse.ru/fileservice/file/download/a/116/sc/200/h/3366f73a1f80931dd812c86fa1af7e4f.gif)
Сортировка заказов
Чтобы отсортировать весь список заказов, нажмите на и выберите один из фильтров:
- по дате создания,
- по дате изменения,
- по бюджету.
![Сортировка заказов Сортировка заказов](http://fs-thb03.getcourse.ru/fileservice/file/thumbnail/h/ff2addad3bb952f83a886acce6ad9e02.png/s/s1200x/a/116/sc/482)
Постановка задачи
Если по заказу нужно поставить напоминание или задачу, нажмите на карточке «Запланировать».
![Как поставить задачу по заказу Как поставить задачу по заказу](http://fs-thb02.getcourse.ru/fileservice/file/thumbnail/h/ba159b3269f44d117e82ae6d52ca21a1.png/s/s1200x/a/116/sc/178)
Укажите процесс или вручную пропишите название задачи и необходимые действия.
Подробнее о том, как ставить ручные задачи, читайте в статье → «Как поставить задачу по заказу или пользователю».
![Задача по процессу Задача по процессу](http://fs-thb01.getcourse.ru/fileservice/file/thumbnail/h/e64ba31a9c13cdb643ce5eda62c473e8.png/s/s1200x/a/116/sc/330)
![Задача без процесса Задача без процесса](http://fs-thb03.getcourse.ru/fileservice/file/thumbnail/h/e6082c54f5cfb5283e811210a9fe8e35.png/s/s1200x/a/116/sc/149)
Создание заказа на доске
Чтобы создать новый заказ и сразу поместить его на нужную доску, нажмите на «+».
![Как создать новый заказ Как создать новый заказ](http://fs-thb01.getcourse.ru/fileservice/file/thumbnail/h/7f3f66c9cf4d2cfee53cc5fab0778c47.png/s/s1200x/a/116/sc/404)
- Выберите доску и этап, в который будет перемещен заказ.
- Укажите предложение для заказа.
- Пропишите email или имя пользователя, на которого оформляется заказ.
- Укажите менеджера заказа. По умолчанию выбран тот, кто создает заказ на доске.
- Нажмите «Создать».
Подробнее о ручных заказах читайте в статье → «Как создать ручной заказ».
![Создание заказа Создание заказа](http://fs-thb03.getcourse.ru/fileservice/file/thumbnail/h/d4d3cb7ead818163e4ce36e0bd357699.png/s/s1200x/a/116/sc/252)
Фильтрация заказов
Чтобы найти все заказы с определенными критериями, используйте настройки фильтров в верхней части доски.
![<p>
Настройки фильтров</p> <p>
Настройки фильтров</p>](http://fs-thb02.getcourse.ru/fileservice/file/thumbnail/h/878910f500105dd608a4bdfa863adce9.png/s/s1200x/a/116/sc/193)
Настройки фильтров
Фильтровать заказы на доске можно по:
- Дате создания,
- Тегам,
- Предложениям,
- Менеджерам,
- Бюджету,
- Дате завершения,
- Статусу заказа.
![Фильтры Фильтры](http://fs-thb03.getcourse.ru/fileservice/file/thumbnail/h/a9126ed698c90152141e8d3c0c993fd4.png/s/s1200x/a/116/sc/106)
При необходимости вы можете сохранить набор фильтров, чтобы в дальнейшем быстро применить его из списка слева.
Для этого:
- Добавьте все необходимые фильтры.
- Нажмите «Сохранить».
![Как сохранить набор фильтров Как сохранить набор фильтров](http://fs-thb02.getcourse.ru/fileservice/file/thumbnail/h/e7f4690646087e4826ebe4eecf7456b0.png/s/s1200x/a/116/sc/168)
- Введите название фильтра и нажмите на галочку. Фильтр отобразится для вас в списке слева, другие сотрудники его не видят.
![Нажмите на галочку для сохранения Нажмите на галочку для сохранения](http://fs-thb02.getcourse.ru/fileservice/file/thumbnail/h/47d14bd37c161f4472ac9e44018f2956.png/s/s1200x/a/116/sc/53)
![Отображение фильтра в списке Отображение фильтра в списке](http://fs-thb01.getcourse.ru/fileservice/file/thumbnail/h/847a40ff3d70516590af5391ab596f3b.png/s/s1200x/a/116/sc/103)
Если в дальнейшем сохраненный фильтр потребуется удалить, переименовать или изменить, нажмите на иконку карандаша возле названия фильтра.
![<p>Настройки редактирования фильтра</p> <p>Настройки редактирования фильтра</p>](http://fs-thb01.getcourse.ru/fileservice/file/thumbnail/h/b802557bf33506b3501c81904cace211.png/s/s1200x/a/116/sc/26)
Настройки редактирования фильтра
![<p>
Внесение изменений в сохраненный фильтр</p> <p>
Внесение изменений в сохраненный фильтр</p>](https://fs23.getcourse.ru/fileservice/file/download/a/116/sc/338/h/5dc8fe74fde07f1bd9bcc61d3091e205.gif)
Внесение изменений в сохраненный фильтр
Обратите внимание
Фильтры «Все заказы» и «Только мои заказы» удалить или изменить нельзя, т.к. они являются системными.
Дополнительные статьи по теме
авторизуйтесь
Чтобы мы могли проанализировать настройки, напишите, пожалуйста, в нашу техническую поддержку https://getcourse.ru/contacts . В обращении приложите ссылку на аккаунт, в котором наблюдается описанная вами ситуация. По возможности, пришлите также скриншот, на котором отсутствует возможность добавления новой доски.
Доска заказов и доска задач - это разный функционал. Доска заказов предназначена для отсеивания процесса перемещения заказов по этапам воронки продаж. Доска задач - это инструмент обработки задач по процессам. В ней задачи могут быть не только по заказам, но и по другим объектам процессов, например, пользователям.
Для перемещения между досками заказов и задач удобно использовать переключатель в верхнем правом углу https://disk.yandex.ru/i/x2eQ8gRLplORKA .
Если в заказе есть задача, например, с напоминанием, то она будет отображаться в счетчике задач на карточке заказа https://skr.sh/sMUYm4Ogzbf . Вы можете кликнуть на карточку, чтоб открыть информацию о заказе, и увидеть задачу https://skr.sh/sMUE5ZBB8ol .
При этом на доске задач эта задача будет в виде отдельной карточки https://skr.sh/sMUWToHK4C6 .
На данный момент нет возможности отфильтровать заказы на доске заказов. В планах разработки добавить такой функционал.
Обо всех обновлениях мы сообщаем в нашем официальном телеграм-канале @getcourse_update .