1070601

Идет набор на XXII поток Базового курса по GetCourse. Старт 18 декабря. Подробности по ссылке.

Статья была полезной?

Заголовок

Блог GetCourse

Как назначить менеджера заказа

Менеджеров, которые работают с продажами в аккаунте, можно закреплять в заказах клиентов. Например, чтобы видеть, кто из сотрудников является ответственным за заказ, или чтобы начислить менеджеру комиссию после оплаты заказа.


В статье рассмотрим способы закрепления менеджеров за заказами:

Ссылка на это место страницы: #kartochka-zakaza

Вручную в карточке заказа

Администратор и менеджер могут самостоятельно закреплять себя или другого сотрудника за заказом, чтобы продолжить с ним работу. Для этого:


1. Зайдите в карточку заказа.

2. В поле «Менеджер» нажмите на <Не выбран>.

3. Выберите нужного менеджера из выпадающего списка.

4. Нажмите сохранить.

Назначение менеджера заказа
Назначение менеджера заказа

Если потребуется изменить назначенного менеджера в заказе или убрать его вовсе, проделайте аналогичные действия, нажав на сотрудника в поле «Менеджер».

Изменение менеджера заказа
Изменение менеджера заказа

В карточке заказа также есть действие «Назначить менеджера в заказе», с помощью которого администратор сможет:

  • Сбросить менеджера в заказе.
  • Назначить определенного менеджера.
  • Назначить случайного менеджера.

Принцип работы указанных опций подробно описан в статье.

Действие «Назначить менеджера в заказе»
Действие «Назначить менеджера в заказе»
Форма назначения менеджера
Форма назначения менеджера
Ссылка на это место страницы: #massovim-deistviem

Массовым действием по сегменту заказов

Администратор может назначить или сбросить менеджеров в заказах из определенного сегмента. Для этого:

  1. В разделе «Заказы» нажмите на «Новая выборка»
  2. Составьте сегмент заказов
  3. Нажмите на кнопку «Действия»
  4. Выберите «Назначить менеджера в заказе»
  5. Укажите подходящий метод
  6. Нажмите «Запустить»
Ссылка на это место страницы: #cherez-process

Через процесс

Чтобы менеджер назначался или сбрасывался в заказе автоматически, создайте процесс по заказам. Добавьте в него операцию «Назначить менеджера в заказе» и выберите подходящий метод. Подробнее об автоматическом распределении заказов между менеджерами читайте в статье.

<p> Операция «Назначить менеджера в заказе» </p>

Операция «Назначить менеджера в заказе»

<p> Настройки операции</p>

Настройки операции

Ссылка на это место страницы: #cherez-formu

При создании заказа через форму

Чтобы при создании заказа из формы в нём автоматически назначался определенный менеджер, добавьте обработчик формы «Настроить заказ» и укажите нужного менеджера.

Обратите внимание: для корректной работы перед действием «Настроить заказ» должно быть добавлено действие «Создать заявку/заказ».



Для того чтобы оставить комментарий —
авторизуйтесь
{"signature":"0d092fd0a3f18329731258a0135dfbbd","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":589175666,"max_level":2,"level":1,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
удалить
Здравствуйте. Если менеджер назначается в заказе автоматически через процесс, то при создании процесса какой вариант необходимо выбрать в вкладке "Общее" в поле "Распределять задачи на" http://joxi.ru/KAxEp5auqGZllr?
или отменить редактирование
Пт 09 Июн 11:13 • Ответить
{"signature":"201efe0a0c8cef8c6ff7ac5ecd2b42e4","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":589191635,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
удалить
Добрый день, Мария!
Если назначение менеджера заказа полностью автоматизировано, нет необходимости назначать исполнителя задачи. Вы можете оставить данный параметр без изменений.

Если необходимо назначать исполнителя задачи для выполнения ручных действий, напишите, пожалуйста, обращение в нашу техподдержку https://getcourse.ru/contacts .
В обращении подробно опишите вашу задачу и прикрепите ссылку на созданный процесс.
или отменить редактирование
Пт 09 Июн 11:51
{"signature":"27f64588d02c00d7f015f43eb992d29d","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":24778186,"max_level":2,"level":1,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
удалить
Как будет проведено начисление. Мы только переходим на % менеджеру и есть заказы, которые были предоплачены до назначения менеджера заказа. % будут начислены только с даты назначения или за весь заказ?
или отменить редактирование
Чт 30 Авг 2018 • Ответить

Показать еще комментарии (1)

{"signature":"939c9aed9dc94f9a97486b0300e6b989","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":24802415,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
удалить
Ирина, здравствуйте!

Комиссия менеджеру будет начислена менеджеру сразу после того, как вы прикрепите его к заказу, даже если заказ был оплачен. Размер комиссии зависит от того, что указано в настройках партнёрской программы - она может быть как за платёж (актуально для заказов, оплаченных частично), так и за весь заказ сразу: http://skrinshoter.ru/s/300818/1UzlMt4X
или отменить редактирование
Чт 30 Авг 2018
{"signature":"d074f25f9700b80b51be5f9cacc4e9af","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":24806566,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
удалить
Спасибо. У нас оплата менеджеру проводиться за вычетом налогов и комиссии платежной систему, по факту поступления платежей. Те, если даже частная оплата проводится, то менеджер получает деньги. Я правильно поняла, что либо можно установить платеж, либо за вычетом.... И то, и то невозможно? Спасибо
или отменить редактирование
Чт 30 Авг 2018
{"signature":"26110bb3ca3ca2328cd1eb3112001221","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":24829811,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
удалить
Ирина, здравствуйте!

Если вы создадите для менеджера две одинаковые комиссии с разными условиями, то ему зачтутся обе - например, две комиссии по 10% дадут 20%. Поэтому условие начисления комиссии можно выбрать только одно. Кроме того, вы можете установить не % комиссии, а сумму комиссии в рублях в настройках предложения, а не партнёрской программы. Тогда менеджер будет получать за заказ по каждому предложению удобную для вас фиксированную сумму. Подробнее о настройкам комиссий вы можете прочесть здесь: https://getcourse.ru/blog/275905
или отменить редактирование
Чт 30 Авг 2018
{"signature":"5bf80bc2c9fecfe4f87ab0ab5b0e9af1","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":7244575,"max_level":2,"level":1,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
удалить
Можно ли настроить назначение менеджера автоматически?
или отменить редактирование
Ср 05 Апр 2017 • Ответить
{"signature":"906dd96c514ee12d98ed43f32d5052ae","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":13685160,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
удалить
Ильдар, в процессах есть блок "назначить заказ на себя": http://prntscr.com/hsdrpq
Можно поставить эту операцию первым блоком в процессе, чтобы менеджеры разбирали заказы и далее работали с ними.
или отменить редактирование
Вт 26 Дек 2017

Связанные статьи