Дашборд - удобный аналитический отчет в одном месте

Дашборд в GetCourse — это информационно-аналитический отчет, который позволяет:

• На вкладке «Воронка» рассчитать и наглядно представить конверсию по различным объектам (по пользователям, заказам, покупкам, звонкам и платежам). Это может быть полезно, чтобы увидеть конверсию из регистраций в оплаты, настроив столько промежуточных этапов, сколько необходимо.
• На вкладке «Панель» графически отобразить блоки с необходимой информацией из аккаунта для её дальнейшего анализа. На основании аналитических данных можно принимать меры по улучшению бизнес-процессов.

Содержание статьи:

• Как создать дашборд
• Настройки доступа для работы с дашбордом
  • Как ограничить доступ к отдельному дашборду
  • Как настроить режимы просмотра
• Добавление сегментов дашборда
• Как настроить конверсию в дашборде
• Графическое отображение дашборда

Создать дашборд можно в разделе «Пользователи — Дашборды», нажав на кнопку «Создать дашборд».

Далее нужно указать название дашборда, и, если необходимо, присвоить ему тег для быстрого поиска. 

Добавить тег можно также в дашборде на вкладке «Настройки».

На вкладке «Настройки» можно также настроить уведомления в Telegram о данных дашборда за определенный период, поставив чек-бокс «Включить уведомления в Telegram».

Для получения таких уведомлений бот Telegram должен быть предварительно настроен и подключен к профилю указанного сотрудника.

По умолчанию права на просмотр и редактирование дашбордов есть у администраторов аккаунта. Чтобы сотрудник имел доступ к дашбордам, выдайте ему права:

• Может только просматривать любые дашборды
• Может изменять любые дашборды

Чтобы защитить важные отчеты от просмотра или изменения, укажите список сотрудников, которые смогут просматривать и изменять отдельный дашборд.

Настроить ограниченный доступ могут:

• владелец аккаунта;
• администраторы аккаунта;
• сотрудник с правом «Может изменять любые дашборды».

После сохранения настроек только указанные сотрудники и администраторы будут иметь доступ к дашборду и видеть его в общем списке. Владелец аккаунта и ответственный администратор имеют доступ независимо от этой настройки.

В таблице ниже представлена информация о том, какие возможности доступны сотрудникам при работе с дашбордами в зависимости от выданных прав и настройки ограничения:

В дашборде также есть возможность настроить режимы просмотра — вкладки, которые отображаются тем, у кого есть доступ к дашборду. Если режим выключен, то соответствующая вкладка скрыта от всех и защищена от просмотра.

Чтобы изменить режим просмотра, перейдите в «Настройки» и выберите подходящий вариант:

• Панель и Воронка
• Только Панель
• Только Воронка

Обратите внимание: все новые дашборды по умолчанию создаются с режимом «Только панель».

Информацию в дашборде можно представить из сегментов по различным объектам:

• пользователи (ученики);
• заказы;
• покупки;
• платежи;
• звонки.

Например, мы хотим просмотреть количество всех заказов, которые:

• были совершены по определённому предложению;
• были оформлены пользователями, зарегистрировавшимися на вебинар (попавшими в определённую группу);
• были полностью оплачены.

Для создания первого сегмента добавим в дашборд на вкладку «Воронка» сегмент по заказам, указав его название и условие «Предложение». Данный сегмент будет показывать общее количество заказов на определенное предложение.

Если сегмент является расширенной версией другого сегмента, то дублировать правила вложенного сегмента не обязательно. Вложенный сегмент можно выбрать в качестве базового сегмента. Его условия будут автоматически добавляться к условиям расширенного сегмента.

При необходимости сегмент можно выделить цветом и жирным шрифтом в списке сегментов.

Чтобы посмотреть информацию по количеству оплаченных заказов составлять третий сегмент не обязательно — для второго сегмента можно настроить группировки (дополнительные фильтры). Для этого следует проставить необходимые селекторы в настройках сегмента в разделе Показать в разрезе по. Таким образом, к уже имеющемуся условию будет добавлено указанное условие, и объекты в сегменте можно будет дополнительно отфильтровать по его значениям.

Например, выставив группировку «Оплачен», можно будет отфильтровать объекты для сегмента по значениям условия «Оплачен», а именно «Да» и «Нет».

Также можно будет просмотреть дополнительную информацию по метрикам в колонке Дополнительно.

В колонке «Дополнительно» представлены следующие метрики:

По пользователям:

• Денег принес — общая сумма всех платежей данного пользователя.
• Оплачено заказов — количество заказов с платежами, где стоимость заказа равна сумме платежей (заказы по бесплатным предложениям не учитываются).

По заказам:

• Общая стоимость — общая стоимость всех заказов.
• Оплаченных — количество заказов с платежами, где стоимость заказа равна сумме платежей (заказы по бесплатным предложениям не учитываются).
• Частично оплаченных — заказы в статусе «Частично оплачен».
• Оплаченных, включая частичные — общее количество как полностью оплаченных заказов, так и с частичной оплатой.
• Денег оплачено — сумма всех платежей без учета любых комиссий (платежной системы, налогов, партнерам, менеджерам, учителям и сотрудникам) и бонусных рублей (в сумму не входят).
• Денег заработано — сумма всех платежей с учетом всех комиссий и налогов, но без учета бонусных рублей (в сумму не входят).
• Средний чек по стоимости заказа — общая стоимость деленная на количество заказов.
• Средний чек по полученным деньгам — сумма денег из поля «Денег оплачено» деленное на количество заказов.
• Количество покупателей — количество уникальных владельцев заказов.
• Сумма комиссий — сумма комиссий партнеров, менеджеров, учителей и сотрудников.

По платежам:

• Денег оплачено — сумма всех платежей без учета любых комиссий.
• Денег получено — сумма всех платежей с учетом комиссий платежных систем.

По звонкам:

• Не состоялся — звонки в статусе «Не состоялся».
• Состоялся — звонки в статусе «Состоялся».
• Неизвестен — звонки в статусе «Неизвестен».

Добавляя новые сегменты в дашборд, можно отслеживать конверсии между разными этапами дашборда. Например, какой процент заказов из общего числа оформленных был оформлен на вебинаре.

Для этого в настройках сегмента следует выставить чекбокс в поле «Рассчитывать конверсию из других сегментов воронки» напротив необходимого сегмента. Данная информация будет отображаться как на вкладке «Воронка», так и на вкладке «Панель».

Отображение дашборда можно настроить в виде таблицы или диаграммы на вкладке «Панель». 

Можно выбрать, за какой период отображаются данные на этой панели и сохранить период для дальнейшего использования:

Для каждого из блоков можно задать дополнительное правило фильтрации в настройках блока в «Поле даты для фильтров», где «Дата создания»: для пользователей — дата регистрации, для заказов — дата создания заказа, для платежей/покупок/задач/звонков — дата создания соответствующего объекта. Для заказов доступна фильтрация и по дате оплаты. Данное условие будет добавляться к условию в сегменте, и на основании этого будет отображаться информация в блоке.

Обратите внимание: период, указанный в панели, задается для дополнительного правила фильтрации, то есть для значения в «Поле даты для фильтра», а не для условия сегмента.

При значении в «Поле даты для фильтра — Не фильтровать» сегмент строится на основании условия за указанный период в панели (см. скриншот 1). В представленном примере будут отображаться удовлетворяющие условию заказы, дата создания которых «Все время».

При значении в «Поле даты для фильтра — Дата оплаты заказа» — на основании условия из выборки + условие «Дата оплаты». Период на панели определяет значение именно условия «Дата оплаты» (см. скриншот 2). То есть будут отображены удовлетворяющие условию заказы, дата оплаты которых задается в фильтре на панели. Аналогичный сегмент, на основании которого отображаются данные в блоке, отображен на скриншоте № 3.

Панель автоматически составляется из сегментов, созданных на вкладке «Воронка».

Также новые блоки (в том числе текстовые) можно добавлять прямо на странице панели:

Существуют разные типы блоков для панели:

• число;
• спидометр;
• круг;
• таблица.

Для каждого из этих типов есть свои дополнительные настройки. Разберем каждый тип подробнее.

Тип «Число» по умолчанию показывает количество объектов в сегменте или определенный статистический показатель по ним (например, для заказов это общая стоимость). Включить дополнительные метрики можно на вкладке «Настройки» в поле «Метрики». Если добавлено больше одной метрики, то они будут отображаться списком.

Значение первой в списке метрики можно сравнить с целевым (плановым). Для каждого временного фильтра целевое значение задается отдельно.

Тип «Спидометр» позволяет графически представить процесс достижения целевого значения на текущий момент:

Тип «Круг» позволяет представить сегмент в виде круговой диаграммы, в которой можно сравнить значения из метрики в разрезе по определенной группировке:

Тип «Таблица» позволяет создать таблицу по объектам на основании списка метрик и группировок. А порядок в котором они перечислены на вкладке «Настройки» в полях «Метрики» и «Группировка» определяет порядок отображения в таблице. То есть при необходимости данные можно представить в удобном виде.

При нажатии на названия метрики или группировки можно сортировать данные в таблице.

Обратите внимание: данные по группировкам отображаются не более третьего уровня вложенности:

Зажав левую клавишу мыши на блоке, его можно переместить в любое удобное место на панели, а потянув за край или угол блока — задать необходимый для него размер.

Нажатие на чек-бокс «Развернуть» автоматически подгоняет блок по высоте и ширине для отображения всего его содержимого.

В настройках блока можно добавить текстовое примечание для сотрудников, которое не будет выводиться нигде, кроме данного поля.

В примечании можно указать принцип, по которому собирался сегмент для этой воронки или его назначение.

Текстовый блок предназначен для размещения подсказок на рабочем поле, разделения поля на смысловые блоки и добавления заголовков к ним.

В текстовом блоке можно разместить заметки и инструкции для сотрудников, которые работают с дашбордами.