Какие роли можно назначить пользователям в аккаунте на GetCourse

В этой статье рассмотрим, какие роли можно назначить вашим пользователям в аккаунте, а также какие доступы они дают по умолчанию. О том, как расширить возможности работников в аккаунте, читайте в отдельной статье «Как выдать работникам дополнительные права в аккаунте».

В аккаунте на GetCourse могут быть следующие роли и типы пользователей:

• Ученик — обычный пользователь, который просто находится в вашей базе или проходит какие-то курсы. У таких пользователей есть доступ к своему личному кабинету, в котором они могут редактировать профиль, просматривать курсы, покупки и т. д. Личный кабинет ученика подробно рассмотрен в отдельной статье «Как ученику войти в онлайн-школу на GetCourse и как пользоваться личным кабинетом».

• Партнер — пользователь, который может приглашать новых клиентов в аккаунт по своей партнерской ссылке и получать комиссию за их покупки. В аккаунте такой пользователь имеет доступ к личному кабинету партнера, где может просматривать информацию по приглашенным рефералам, начисленным комиссиям и т. д. Кабинет партнера подробно описан в статье «Как пользоваться личным кабинетом партнера на GetCourse».

Быстро назначить пользователя партнером можно в его карточке. О других способах читайте в статье «Как запустить партнерскую программу на GetCourse».

• Сотрудник — пользователь, у которого по умолчанию такие же права, как и у ученика. Для работы ему необходимо выдать дополнительные права или назначить преподавателем/менеджером.

  
  

  Такой тип подойдет для разных работников в вашем проекте. Например:

  • для редактора сайта, которому нужно выдать доп. права на работу с сайтом/блогом;
  • для модератора вебинаров, которому нужно выдать доп. права для работы с вебинарами;
  • для сотрудника отдела продаж, которого дополнительно нужно назначить менеджером для работы с CRM и т. д.

Сделать пользователя сотрудником можно при добавлении в аккаунт или через карточку пользователя.

• Сотрудник-преподаватель — роль, назначенная обычному сотруднику. Такой пользователь сможет просматривать курс, в котором назначен куратором, проверять ответы учеников, видеть тестирования, редактировать тренинг, если это не запрещено в настройках тренинга, и т. д. Подробнее возможности преподавателей описаны в статье «Как организовать работу кураторов в тренинге».

  
  

  Сделать сотрудника преподавателем можно в настройках тренинга.

• Сотрудник-менеджер — пользователь, который по умолчанию может работать с CRM-системой GetCourse: пользователи, заказы, покупки, задачи, звонки и т. д. Подробнее о возможностях этого типа пользователя читайте в статье «Работа менеджера в аккаунте».

Назначить сотрудника менеджером можно в его карточке на вкладке «Права» или в разделе «Сотрудники». Подробнее в статье «Как назначить сотрудника менеджером для работы с заказами».

• Администратор — пользователь, у которого есть доступы к некоторым техническим настройкам аккаунта: процессы, рассылки, воронки и т. д.

Сделать пользователя администратором можно при добавлении в аккаунт или через карточку пользователя.

• Администратор-менеджер — пользователь, который сочетает в себе 2 роли. Технический специалист, который занимается настройками аккаунта и менеджер, который работает с CRM.

Чтобы администратору назначить роль менеджера, используйте право «Является менеджером».

• Ответственный администратор (администратор с расширенными правами) — пользователь, который помимо обычных технических настроек может управлять важными настройками аккаунта: тарифы, безопасность аккаунта, домены и т. д.

Чтобы расширить права обычного администратора до ответственного администратора, выдайте ему право «Может настраивать аккаунт».

• Владелец аккаунта — пользователь, который зарегистрировал аккаунт школы или которому были переданы права на владение школой. По умолчанию имеет доступ к любым настройкам аккаунта.

В разделе «Сайт» администратор имеет доступ к следующим подразделам:

• Страницы — полный доступ к управлению страницами и статьями блога: может создавать, изменять, публиковать, удалять и т. д.
• Вебинары — полный доступ в раздел вебинаров: может создавать, запускать, модерировать, удалять вебинары и автовебинары и т. д.

В разделе «Обучение» администратор имеет полный доступ к любым вкладкам и их настройкам: управление тренингами, тестированиями, дипломами и т. д.

Исключение — экспорт ответов на тестирования. Для него необходимо дополнительное право.

В разделе «Ученики» администратор имеет полный доступ к следующим вкладкам и их настройкам:

• Звонки и встречи — может просматривать список звонков, прослушивать записи.
• Анкеты — может создавать, редактировать, удалять анкеты и т. д. Исключение — экспорт ответов, для него необходимо доп. право.
• Дашборды — может создавать, редактировать, удалять дашборды и т. д.
• Воронки — может создавать, редактировать, запускать, удалять воронки и т. д.

В разделе «CRM» администратор имеет доступ к следующим разделам и их настройкам:

• Доска заказов — может создавать новые заказы, работать с карточками заказов на канбан-доске;
• Доска задач — может создавать задачи, работать с задачами процесса (если назначен в нем исполнителем/супервайзером);
• Список задач — может просматривать задачи списком и использовать фильтры;
• Процессы — может создавать, изменять, запускать, удалять процессы (если в аккаунте не включен контроль запуска);
• Воронки — может создавать, редактировать, запускать, удалять воронки и т. д.;
• Статистика — может просматривать статистику задач, изменять менеджера в задачах;
• Список — может просматривать статистику задач, изменять менеджера в задачах.

В разделе «Сообщения» имеет полный доступ к следующим вкладкам и их настройкам:

• Входящие — может вести переписку с пользователями аккаунта;
• Рассылки — может создавать, изменять, запускать, удалять рассылки и т. д.;
• Шаблоны — может создавать, изменять, удалять шаблоны рассылок.

В разделе «Продажи» администратор имеет доступ к следующим вкладкам и их настройкам:

• Доска заказов — может создавать новые заказы, работать с карточками заказов на канбан-доске;
• Список заказов — может создавать новые заказы, работать с карточками заказов в данном разделе;
• Продукты — имеет полный доступ к разделу и его вкладкам;
• Партнерская программа — может просматривать начисленные ему комиссии и выплаты;
• Статистика — имеет доступ к вкладкам «Таблица», «График», «Накопительная», где можно просматривать статистику продаж;
• Мои покупки — может просматривать свои покупки;
• Потоки — может создавать, изменять, удалять потоки.

В разделе «Apps» администратор имеет доступ к следующим подразделам:

• Приложение — может скачать приложение GetCourse и управлять отображением вкладки «Приложение» для учеников;
• Каталог — может установить приложения из каталога;
• Воронки — может создавать, редактировать, запускать, удалять воронки и т. д.
• GetCourse Ads — может создать рекламный кабинет и управлять его настройками.

Администратор-менеджер имеет все те же доступы, что и обычный администратор, но возможности работы с пользователями у него шире. Такой администратор сможет:

• просматривать список пользователей в разделе «Ученики» — «Пользователи»;

• заходить в карточки пользователей и вносить в них изменения;

• использовать сегменты для фильтрации пользователей;

• просматривать вкладку «Сотрудники», где можно сделать другого сотрудника менеджером или, наоборот, забрать у него права менеджера;

• создавать шкалы достижений и бейджики для пользователей.

Администратор с правом настройки аккаунта помимо стандартных возможностей администратора может:

• управлять настройками из раздела «Настройки аккаунта»
• подключить Get Модуль и управлять его настройками
• выдавать определенные права сотрудникам/администраторам
• выбирать ответственных за запуск рассылок
• контролировать запуск и изменения в процессах
• приглашать других специалистов в аккаунт
• формировать отчеты о работе сотрудников
• экспортировать любые данные из аккаунта
• просматривать любые логи аккаунта
• управлять настройками канбан-досок
• работать с разделом IDE
• выдавать доступы к дополнениям из каталога
• включать/отключать редизайн в аккаунте

В разделе «Продажи» — «Платежный модуль» откроется доступ в личный кабинет Get Модуля, где администратор сможет:

• работать с операциями,
• просматривать список возвратов,
• просматривать и скачивать акты об оказанных услугах и акты сверки,
• просматривать и скачивать УПД и отчеты комитенту .

В разделе «Список задач» администратор сможет:

• управлять настройками таблицы;
• выполнять массовые действия по задачам (при этом для использования действий «завершить», «удалить» и «изм. дату выполнения» он должен быть также назначен супервайзером в процессах).

• Только владелец имеет доступ к разделу «Профиль» — «Настройки аккаунта» — «Договор».
• Только владелец аккаунта может назначить следующие права или ограничения:
  • Может управлять правами администраторов и сотрудников
  • Может управлять правами сотрудников
  • Может настраивать права для Платежного модуля
  • Может настраивать аккаунт
  • НЕ видит списка пользователей
  • НЕ видит списка заказов
  • НЕ имеет доступа к тренингам
  • НЕ может входить под другими пользователями