Виды заказов — автоматические и ручные

Заказ — это запись о реализуемом продукте, которая содержит информацию о том, что продаётся, кому и на каких условиях.

Содержание:

• Общая информация о заказе
• Как создается заказ. Виды заказов
• Работа с заказами
• Оплаченный заказ

Обязательным атрибутом, без которого заказ не сформируется, является плательщик, то есть пользователь, который его оплачивает.

В карточке заказа вы сможете увидеть информацию о предложении, продукте, цене, плательщике, платеже, а также источник заказа, статус и историю изменения.

Заказ содержит предложение — это объект, который нужно оплатить. Причём в одном заказе может быть несколько позиций (предложений).

1. Первый вариант — это автоматический заказ, созданный пользователем при заполнении формы на сайте.

Для возможности приема автоматических заказов:

• Настройте прием платежей в аккаунте.
• Оформите продукт и предложение.
• Создайте форму заказа данного предложения на встроенной странице или в виджете для размещения на стороннем сайте.

После заполнения пользователем формы в аккаунте будет сформирован заказ, а клиент перейдет на страницу оплаты.

2. Второй вариант — тоже автоматический заказ, созданный через процесс.

Для создания заказа в процессе по пользователям используйте блок «Операция» — действие «Создать заказ».

3. Третий вариант — ручной заказ, оформленный внутри аккаунта администратором или менеджером. Подробнее о нём читайте в отдельной статье.

Понять, каким образом создан заказ, можно из его истории. Если он был создан со страницы или через задачу процесса, то в истории дополнительно отображается их ID, кликнув по которому можно перейти к самому объекту.

Работать с заказами можно в 2 разделах:

1. «Продажи» — «Доска заказов». Этот способ рассмотрен в отдельной статье → «Доска заказов: как организовать работу отдела продаж».
2. «Продажи» — «Список заказов». Ниже рассмотрим этот способ подробнее.

Администратор или сотрудник-менеджер могут менять статус заказа от «Новый» до «Завершён».

Возможность изменения параметров заказа ограничена для статусов «Завершён» и «Частично оплачен». Остальные статусы позволяют вносить любые корректировки.

Обратите внимание: удалить заказ нельзя. Чтобы он не учитывался в статистике, переведите его в статус «Ложный». Такие заказы не обрабатываются системой и не нагружают ее, например, при подсчете сегментов. Мы рекомендуем переводить в этот статус все заказы, с которыми вы не планируете работать в дальнейшем.

О создании заказа пользователь получит системное уведомление со ссылкой на оплату. Изменить текст системного уведомления нельзя, но вы можете его отключить и создать собственную рассылку.

Перейдя по ссылке на оплату, клиент попадет на страницу оплаты, где сможет оплатить заказ одним из настроенных способов.

Пользователи могут оставить заявку (заполнить форму на сайте), но не оплатить заказ. Подробнее о том, как работать с неоплаченными заказами, читайте в статье.

При необходимости, администраторы и менеджеры могут:

• Добавлять платежи в заказ вручную.

• Оставлять в заказе комментарий для внутренного использования (клиентам они не видны).

После оплаты в карточке заказа отобразится платёж, а статус заказа изменится на «Завершен».

В оплаченном заказе появится покупка, которая даёт покупателю право воспользоваться продуктом (доступ в группу, к тренингу, пополнение баланса и т.д.).

Подробнее об этом, читайте в следующей → «Что происходит после оплаты заказа».