Как создать сегмент

Сегмент — это динамическая выборка данных, в которую можно включать объекты с определенными параметрами, например, только активных пользователей или только оплаченные заказы. Когда новый пользователь/заказ или другой объект попадет под заданное правило, он сразу добавится в сегмент. В этом и заключается суть динамической выборки — она всегда содержит актуальные данные.

Сегменты можно использовать:

• в рассылках, чтобы отправлять письма по собранному сегменту;
• в процессах, чтобы запускать процессы по собранному сегменту или использовать его внутри схемы воронки;
• в уроках и на страницах, чтобы настроить видимость блоков только для пользователей из определенного сегмента;
• в дашбордах, чтобы анализировать данные по сегментам и просматривать конверсию и т.д.

В рамках данной статьи мы рассмотрим права для работы с разделами, в которых сегментами можно управлять (сохранять, копировать, удалять и т.д.). В этом случае нужные права будут зависеть от того, сегмент каких объектов вы хотите собрать/изменить: пользователей, заказов, покупок. Об этом расскажем ниже ↓

Но сегменты можно использовать и в других разделах аккаунта. В этом случае права, необходимые для работы, будут зависеть от того, в каком разделе вы планируете использовать сегменты (процессы, рассылки, дашборды и т.д.)

Со списком всех прав можно ознакомиться в статье → «Как настроить права для работы сотрудников, менеджеров и администраторов в аккаунте». Также права, необходимые для работы в определенных разделах, перечислены в тех статьях, которые относятся к этому функционалу.

1. Перейдите в тот раздел, где находятся объекты, которые нужно сегментировать, например, в «Пользователи», и нажмите «новая выборка».
2. Добавьте необходимые условия из раскрывшегося списка. Со списком доступных условий по разным объектам можно ознакомиться в отдельных статьях:
   • Сегменты по пользователям
   • Сегменты по заказам
   • Сегменты по покупкам
   • Сегменты по платежам
   • Сегменты по звонкам

У некоторых условий есть дополнительные параметры. Используйте их, если нужно уточнить поиск, например, по определенному вебинару или заказу с продуктом.

Дополнительно можно использовать логические операторы «И», «ИЛИ» и «НЕ», чтобы объединить фильтры, исключить их или проверить, сколько объектов подходит под одно или другое условие. Подробнее в статье → «Логические операторы „И“, „ИЛИ“ и „НЕ“».

3. Нажмите «Выбрать», чтобы отфильтровать объекты по заданным условиям.

Если нужно убрать собранный сегмент, нажмите «Сбросить». Страница перезагрузится, а фильтры будут сброшены.

Если вы регулярно используете какой-то набор условий, сохраните его.

Для этого:

1. В составленном сегменте нажмите «Сохранить как».
2. Введите название сегмента и нажмите «Продолжить».

После сохранения сегмент можно быстро выбрать и просмотреть в том разделе, по объекту которого он был создан. Например, по заказам:

Также сохраненный по пользователям, заказам или покупкам сегмент можно просмотреть и отредактировать в списке сегментов.

Чтобы использовать сохраненный сегмент в другом нашем функционале, используйте условие «Находится в сегменте» или выберите его из списка сегментов, если есть такая возможность, например, как в рассылках.

1. Перейдите в раздел того объекта, по которому собран сегмент, например, в «Список заказов».
2. Выберите нужный сегмент из списка.
3. Внесите в него изменения.
4. Нажмите «Сохранить сегмент».

1. Перейдите в раздел того объекта, по которому собран сегмент, например, в «Список заказов».
2. Выберите нужный сегмент из списка.

3. Нажмите «Сохранить как» и введите название для копии сегмента.
4. Нажмите «Продолжить».

Вы можете создавать группы для сегментов по пользователям, заказам или покупкам, чтобы объединять их по какому-либо критерию и использовать для быстрого поиска в разделе «Сегменты».

Для этого:

1. Перейдите в раздел того объекта, по которому хотите создать группу сегментов, например, в «Список заказов».
2. Откройте вкладку «Сегменты».

3. Выберите любой сегмент, который должен входить в группу.

4. Укажите название будущей группы и нажмите «Сохранить».

После этого в разделе «Сегменты» появится созданная группа, в которую можно будет добавить и другие сегменты при их редактировании.

1. Перейдите в раздел того объекта, сегмент по которому необходимо удалить, например, в «Покупки».
2. Выберите ранее сохраненный сегмент и нажмите «Удалить сегмент».
3. В открывшемся окне нажмите «ОК» и подтвердите действие.

В следующих статьях читайте о том, как выгрузить в файл данные по сегменту:

• Экспорт пользователей из системы
• Экспорт заказов из системы
• Экспорт данных по покупкам
• Экспорт данных по платежам