Как создать сегмент

Сегмент — это динамическая выборка данных, в которую можно включать объекты с определенными параметрами, например, только активных пользователей или только оплаченные заказы. Когда новый пользователь/заказ или другой объект попадет под заданное правило, он сразу добавится в сегмент. В этом и заключается суть динамической выборки — она всегда содержит актуальные данные.

Сегменты можно использовать:

• в рассылках, чтобы отправлять письма по собранному сегменту;
• в процессах, чтобы запускать процессы по собранному сегменту или использовать его внутри схемы воронки;
• в уроках и на страницах, чтобы настроить видимость блоков только для пользователей из определенного сегмента;
• в дашбордах, чтобы анализировать данные по сегментам и просматривать конверсию и т.д.

В рамках данной статьи мы рассмотрим права для работы с разделами, в которых сегментами можно управлять (сохранять, копировать, удалять и т.д.). В этом случае нужные права будут зависеть от того, сегмент каких объектов вы хотите собрать/изменить: пользователей, заказов, покупок. Об этом расскажем ниже ↓

Но сегменты можно использовать и в других разделах аккаунта. В этом случае права, необходимые для работы, будут зависеть от того, в каком разделе вы планируете использовать сегменты (процессы, рассылки, дашборды и т.д.)

Со списком всех прав можно ознакомиться в статье → «Как настроить права для работы сотрудников, менеджеров и администраторов в аккаунте». Также права, необходимые для работы в определенных разделах, перечислены в тех статьях, которые относятся к этому функционалу.

1. Перейдите в тот раздел, где находятся объекты, которые нужно сегментировать, например, в «Пользователи», и нажмите «новая выборка».
2. Добавьте необходимые условия из раскрывшегося списка. Со списком доступных условий по разным объектам можно ознакомиться в отдельных статьях:
   • Сегменты по пользователям
   • Сегменты по заказам
   • Сегменты по покупкам
   • Сегменты по платежам
   • Сегменты по звонкам

У некоторых условий есть дополнительные параметры. Используйте их, если нужно уточнить поиск, например, по определенному вебинару или заказу с продуктом.

Дополнительно можно использовать логические операторы «И», «ИЛИ» и «НЕ», чтобы объединить фильтры, исключить их или проверить, сколько объектов подходит под одно или другое условие. Подробнее в статье → «Логические операторы „И“, „ИЛИ“ и „НЕ“».

3. Нажмите «Выбрать», чтобы отфильтровать объекты по заданным условиям.

Сегменты, составленные с ошибками, долго вычисляются и приводят к замедлению работы аккаунта, поэтому сохранить их нельзя.

Чаще всего такая ситуация наблюдается в сегментах, которые перегружены условиями, из-за чего системе приходится проверять большое количество объектов.

Однако важно учитывать, что итоговое количество объектов в сегменте не говорит о том, что он маленький и «легкий», т. к. перед выдачей результата система может проверить значительное количество объектов на соответствие условиям сегмента.

Чтобы правильно составить сегмент или оптимизировать ранее созданный, придерживайтесь правил, о которых расскажем ниже.

Они применимы ко всем разделам, где можно работать с сегментами: пользователи, список заказов, рассылки, процессы, дашборды и т. д.

Чем больше объектов в аккаунте, тем больше времени требуется системе на их подсчет в сегментах. Поэтому в крупных проектах особенно важно правильно работать с сегментами, чтобы не замедлять поиск нужных объектов.

• Не создавайте новые объекты без необходимости. Для отслеживания каких-либо событий не рекомендуется массово создавать новые объекты.

Если же такие объекты необходимы, то важно периодически чистить аккаунт от тех, что стали неактуальны, а также не используются в бизнес-процессах или для выдачи доступа. Например, неактуальные заказы можно перевести в статус «Ложный». Такой статус приравнивается к удалению заказов, поэтому они не обрабатываются в сегментах и не замедляют скорость их вычисления.

• Сведите к минимуму использование условий, которые затрагивают другие типы объектов.

  
  

  Когда в сегменте по одному типу объекта находятся условия для проверки по другому типу объекта, то общее количество данных, которое нужно проверить системе, значительно увеличивается, а значит, вычисляться такой сегмент будет дольше.

Если при составлении сегмента у вас есть возможность заменить условие таким образом, чтобы оно не затрагивало другой тип объекта, но учитывало необходимые параметры, то обязательно используйте её — это ускорит формирование сегмента.

• Используйте доп. фильтры, чтобы ограничить поиск по всем объектам.

  
  

  Если при формировании сегмента вам не требуются объекты за все время существования аккаунта, то старайтесь максимально сузить поиск, добавив интересующий вас период или конкретные объекты, которые нужно проверять. Так системе не придется вести поиск по всем данным, а значит, сегмент вычислится быстрее. К таким условиям относятся: Дата регистрации, Дата создания, Продукт, Предложение и т. д.

• Избегайте вложенных сегментов.

  
  

  Вложенные сегменты увеличивают количество объектов для проверки и усложняют подсчет итогового результата. Кроме того, чем больше вложенность, тем сложнее вам будет отследить наличие логических ошибок, которые рассмотрены в разделе ниже ↓

  
  

  Мы настоятельно не рекомендуем использовать больше 2 уровней вложенности (сегмент в сегменте).

При составлении сегмента важно проверять его на логические ошибки и убирать излишние, дублирующие, взаимоисключающие и прочие условия, которые не влияют на итоговый результат. Так как система проверяет каждое условие, то подобные ошибки увеличивают время подсчета сегмента.

• Дублирующие условия. Если параметры поиска можно указать в одном условии, не нужно дублировать его для каждого параметра отдельно.

• Излишние условия. Если в сегменте указано условие, которое уже добавляет/исключает какой-то другой параметр поиска, то его не нужно добавлять дополнительно.

• Условия, которые по умолчанию есть в рассылке. В каждой рассылке есть системные фильтры, которые зависят от выбранных настроек/транспорта и проверяются по умолчанию. Их можно увидеть в блоке «Результаты выборки». Чтобы не нагружать систему лишней проверкой, добавлять эти же условия в сегмент не нужно.

• Противоречащие друг другу условия. При составлении сегмента проверьте, что все условия добавлены с корректными логическими операторами и не противоречат друг другу. Такая ситуация часто наблюдается при использовании вложенных сегментов, поэтому мы не рекомендуем их использовать.

• Логический оператор «НЕ». Если вам необходимо исключить несколько условий в сегменте, не добавляйте оператор НЕ на каждое условие. Вместо этого объедините такие условия через оператор ИЛИ и добавьте к ним один оператор НЕ.

• Логический оператор ИЛИ. Если большой сегмент содержит много условий, объединенных через оператор ИЛИ, то рекомендуется разбить его на несколько сегментов поменьше и провести несколько проверок.

Если нужно убрать собранный сегмент, нажмите «Сбросить». Страница перезагрузится, а фильтры будут сброшены.

Если вы регулярно используете какой-то набор условий, сохраните его.

Для этого:

1. В составленном сегменте нажмите «Сохранить как».
2. Введите название сегмента и нажмите «Продолжить».

После сохранения сегмент можно быстро выбрать и просмотреть в том разделе, по объекту которого он был создан. Например, по заказам:

Также сохраненный по пользователям, заказам или покупкам сегмент можно просмотреть и отредактировать в списке сегментов.

Чтобы использовать сохраненный сегмент в другом нашем функционале, используйте условие «Находится в сегменте» или выберите его из списка сегментов, если есть такая возможность, например, как в рассылках.

1. Перейдите в раздел того объекта, по которому собран сегмент, например, в «Список заказов».
2. Выберите нужный сегмент из списка.
3. Внесите в него изменения.
4. Нажмите «Сохранить сегмент».

1. Перейдите в раздел того объекта, по которому собран сегмент, например, в «Список заказов».
2. Выберите нужный сегмент из списка.

3. Нажмите «Сохранить как» и введите название для копии сегмента.
4. Нажмите «Продолжить».

Вы можете создавать группы для сегментов по пользователям, заказам или покупкам, чтобы объединять их по какому-либо критерию и использовать для быстрого поиска в разделе «Сегменты».

Для этого:

1. Перейдите в раздел того объекта, по которому хотите создать группу сегментов, например, в «Список заказов».
2. Откройте вкладку «Сегменты».

3. Выберите любой сегмент, который должен входить в группу.

4. Укажите название будущей группы и нажмите «Сохранить».

После этого в разделе «Сегменты» появится созданная группа, в которую можно будет добавить и другие сегменты при их редактировании.

1. Перейдите в раздел того объекта, сегмент по которому необходимо удалить, например, в «Покупки».
2. Выберите ранее сохраненный сегмент и нажмите «Удалить сегмент».
3. В открывшемся окне нажмите «ОК» и подтвердите действие.

В следующих статьях читайте о том, как выгрузить в файл данные по сегменту:

• Экспорт пользователей из системы
• Экспорт заказов из системы
• Экспорт данных по покупкам
• Экспорт данных по платежам