На что влияет статус заказа. Как управлять статусами

Важным параметром заказа является его статус. От статуса зависит, получит ли пользователь доступ к продукту или отобразится ли заказ в статистике продаж. Также с помощью статусов менеджеры могут обозначать этапы работы с заказом.

В статье:

• Значения статусов заказа
• Как изменить статус заказа

«Новый» — присваивается по умолчанию всем новым заказам и означает, что с заказом еще не производились действия (заказ не оплатили, менеджер не взял заказ в работу и т.д.).

«Завершен» — означает, что заказ оплачен и клиент получил доступ к продукту по покупке.

Статус присваивается, если предложение бесплатное (с нулевой ценой) или в заказ был добавлен платеж одним из способов:

• автоматически — если клиент внес оплату через платежный модуль GetCourse Pay или платежные системы;
• вручную — если клиент оплатил заказ в стороннем сервисе, а платеж в заказ добавил администратор или менеджер. Как добавить платеж вручную, вы можете узнать в отдельной статье.

Внимание: для автоматического изменения статуса заказа на «Завершен» в вышеописанных случаях в предложении должна быть включена опция «Завершать заказ автоматически при получении оплаты».

«Частично оплачен» — означает, что была внесена неполная сумма заказа.

Подробнее о том, как настроить частичную оплату и выдать пользователю временный доступ, вы можете узнать в отдельных статьях:

• Частичная оплата заказа
• Как открыть доступ к материалам после частичной оплаты

Внимание! При наличии в заказе платежа, полученного через платежную систему, статус «Частично оплачен» нельзя изменить вручную. Для внесения изменений в такой заказ необходимо удалить платеж или перенести платеж в другой заказ.

«Отменен» — означает, что заказ не востребован, например, если клиент отказался его оплачивать.

«Ложный» — аналог удаления заказа. Чаще всего используется, чтобы удалить тестовые заказы или дубли заказов. Заказы с этим статусом:

• не отображаются в общем списке в разделе «Продажи» — «Заказы»;
• не попадают в статистику продаж;
• все задачи по таким заказам будут автоматически завершены.

При переводе заказа в статус «Отменен» или «Ложный» есть возможность указать причину, чтобы потом можно было быстро увидеть и проанализировать причину отмены или удаления заказа.

Оплатить отмененный или ложный заказ пользователь уже не сможет.

Подробнее об удалении заказа читайте в отдельной статье.

Дополнительные статусы носят информационный характер и используются на ваше усмотрение. Например, менеджеры могут использовать доп. статусы для работы с заказами:

• В работе — менеджер в данный момент обрабатывает заказ (звонит или переписывается с клиентом и т.д.);
• Ожидаем оплаты — клиент подтвердил, что скоро оплатит заказ;
• Не подтвержден — клиент сомневается: менеджер отправил ему дополнительные материалы (пробный урок, запись вебинара и пр.) и перезвонит позднее;
• Отложен — клиент не выходит на связь и менеджер свяжется с ним позднее;
• Ожидает возврата — клиент отказался от покупки и нужно сделать возврат.

Изменить статус заказа может:

• владелец аккаунта,
• администратор,
• менеджер.

Есть 3 способа изменить статус заказа:

1. В карточке заказа. Способ подойдет, когда нужно изменить статус всего в 1-2 заказах. Для этого:

   1) Нажмите на текущий статус.
   

   2) Выберите новый статус.
   3) Сохраните изменения.
   

2. С помощью массового действия, когда нужно изменить статус в большом количестве заказов. Для этого:
   1) В разделе «Продажи — Заказы» соберите сегмент заказов.
   2) Нажмите кнопку «Действия — Изменить статус».
   3) Выберите новый статус и запустите операцию.

3. С помощью процесса. Способ подойдет, когда нужно автоматизировать и сделать систематическим изменение статуса заказа. Например, таким образом вы можете отменять заказы в процессе по обработке заказов, если они не были оплачены спустя «N» дней.
   
   Чтобы изменить статус заказа через процесс:
   1) Создайте процесс по заказам.
   2) При построении процесса используйте операцию «Изменить статус».

Обратите внимание: если вы используете доску продаж, то при перемещении заказов в этапы «Завершен» и «Отменен» их статусы также будут изменены на соответствующие.