Как использовать теги на GetCourse

Теги — метки, которые можно присваивать объектам на GetCourse для быстрого поиска, сортировки и удобной навигации.

Присвоить тег можно большинству объектов на платформе: процессам, рассылкам, дашбордам, предложениям и т.д. Используйте теги, чтобы связать все объекты, относящиеся к одному курсу, или, например, акцентировать внимание менеджеров на задачах определенного процесса.

В статье:

• Как создать тег и присвоить его объекту
  • Как настроить присвоение тегов через форму
  • Как добавить тег к заказу/задаче через процесс
• Как изменить настройки тега
• Как использовать теги в работе

Чтобы присвоить тег объекту, его необязательно создавать заранее. Достаточно указать название будущего тега при добавлении к объекту, и он будет создан автоматически.

Чтобы добавить тег объекту:

1. Нажмите на «нет тегов»;
2. Укажите название для нового тега или выберите существующий из списка;
3. Сохраните настройки.

Для добавления тега к задачам:

1. Перейдите на доску задач.
2. Откройте настройки внешнего вида карточек и включите отображение тегов задач.

3. Нажмите на кнопку «+ тег задачи».

4. Введите название нового тега или выберите тег из существующих.
5. Подтвердите настройки.

О том, как добавить или удалить тег сразу для нескольких задач, читайте в статье → «Массовые действия на доске задач».

Заказам пользователей можно присваивать теги автоматически — через форму. Например, чтобы отследить, с какой формы сделан заказ, или сразу присвоить заказу тег для приоритетной обработки менеджером.

Чтобы указать тег в форме заказа:

• добавьте обработчик «Настроить заказ»;
• укажите тег или несколько тегов через запятую;
• сохраните изменения.

Обратите внимание: для корректной работы обработчика «Настроить заказ» перед ним должен быть обработчик «Создать заявку/заказ».

Через процесс вы можете добавить тег:

• к заказу в процессах по заказам,
• к задаче в процессах по любым объектам.

Используйте для этого блок «Операция» и далее выберите:

• раздел «Заказ», операцию «Добавить тег» для присвоения тега заказу;
• раздел «Задача», операцию «Добавить тег» для присвоения тега задаче.

Операция позволяет добавить в заказ или задачу выбранный список тегов. Например, таким образом вы можете добавить в заказ теги в зависимости от предложения, по которому заказ создан.

Аналогичным образом вы можете удалить теги из заказа или задачи при помощи действия «Удалить тег».

В настройках блока необходимо добавить список тегов, которые будут удалены из заказа/задачи.

По умолчанию для тега задан только цвет. Вы можете указать дополнительные характеристики тега, чтобы настроить его под определенные задачи. Для этого перейдите в раздел со всеми тегами по ссылке: https://название-вашего-аккаунта/pl/tag/index

Чтобы перейти в этот раздел из аккаунта, нажмите на любой тег, а затем на шестеренку:

На открывшейся странице выберите тег, который хотите изменить, и укажите необходимые настройки:

3. Категория — добавляет тег в ранее созданную категорию тегов.

Категории позволяют сгруппировать некоторые теги по какому-либо критерию для удобного поиска, например, теги для работы менеджеров или теги, связанные с определенным курсом.

4. Порядок сортировки — с помощью указанного значения вы можете изменить порядок отображения тегов в списке сортировки. Например, чтобы наиболее используемые или приоритетные теги отображались в самом начале.

5. Заменить на теги — опция позволит быстро заменить неактуальный тег на новый во всех объектах, где тот был указан.

6. Цвет тега — позволяет указать цвет тега. Цвета тегов отображаются только на доске задач, в процессах и заказах.

Теги удобно использовать для поиска связанных объектов. Например, вы можете одним тегом разметить определенный тренинг и все связанные с ним объекты: процессы, рассылки, дашборды и т.д., а затем переключаться между ними с одной страницы.

Чтобы перейти к объектам, которым присвоен определенный тег, откройте настройки тега и нажмите на ссылку «Какие объекты связаны с этим тегом».

На открывшейся странице можно увидеть разделение по темам и объекты, которым присвоен ваш тег. К любому из объектов можно перейти, нажав на него:

С помощью тегов можно отсортировать большой список объектов в одном разделе. Например, чтобы быстро найти предложения, которые относятся к определенному курсу или являются акционными.

Чтобы отсортировать объекты по тегу, нажмите на нужный тег сверху раздела или вручную введите его название в поле «теги».

По умолчанию в списке отображаются те теги, которые используются в этом разделе и являются избранными:

Чтобы просмотреть другие теги, которые используются в разделе, нажмите на «только избранные теги».

Чтобы учитывать заказы, размеченные тегами, в процессах, дашбордах или рассылках, используйте условие по заказам «С тегом».

Обратите внимание: искать по условию можно только избранные теги, которые используются в заказах.

Также вы можете учитывать заказы по продуктам или предложениям с определенным тегом. Это позволит вам не выбирать каждый продукт или предложение вручную.

Чтобы найти все заказы по продуктам или предложениям с тегами:

1. Добавьте условие «Продукт» или «Предложение»;
2. Нажмите на «не выбрано»;
3. Укажите тег.
4. Включите опцию «Выбирать все с выбранными тегами».
5. Нажмите «Выбрать».