Как использовать теги на GetCourse

Теги — метки, которые можно присваивать объектам на GetCourse для быстрого поиска, сортировки и удобной навигации.

Присвоить тег можно большинству объектов на платформе: процессам, рассылкам, дашбордам, предложениям и т.д. Используйте теги, чтобы связать все объекты, относящиеся к одному курсу, или, например, акцентировать внимание менеджеров на задачах определенного процесса.

В статье:

• Как создать тег и присвоить его объекту
  • Как настроить присвоение тегов через форму
  • Как настроить теги заказа через процесс
• Как изменить настройки тега
• Как использовать теги в работе

Чтобы присвоить тег объекту, его необязательно создавать заранее. Достаточно указать название будущего тега при добавлении к объекту, и он будет создан автоматически.

Чтобы добавить тег объекту:

1. Нажмите на «нет тегов»;
2. Укажите название для нового тега или выберите существующий из списка;
3. Сохраните настройки.

Для добавления тега к задачам:

1. Перейдите на доску задач.
2. Откройте настройки внешнего вида карточек и включите отображение тегов задач.

3. Нажмите на кнопку «+ тег задачи».

4. Введите название нового тега или выберите тег из существующих.
5. Подтвердите настройки.

О том, как добавить или удалить тег сразу для нескольких задач, читайте в статье → «Массовые действия на доске задач».

Заказам пользователей можно присваивать теги автоматически — через форму. Например, чтобы отследить, с какой формы сделан заказ, или сразу присвоить заказу тег для приоритетной обработки менеджером.

Чтобы указать тег в форме заказа:

• добавьте обработчик «Настроить заказ»;
• укажите тег или несколько тегов через запятую;
• сохраните изменения.

Обратите внимание: для корректной работы обработчика «Настроить заказ» перед ним должен быть обработчик «Создать заявку/заказ».

Через процесс по объекту Заказы можно добавлять или удалять теги при помощи операций:

• «Добавить тег»;
• «Удалить тег».

Например, вы можете создать процесс для добавления в заказ тегов в зависимости от предложения, по которому заказ создан.

Операция «Добавить тег» позволяет добавить в заказ выбранный список тегов.

Аналогичным образом вы можете удалить теги из заказа при помощи действия «Удалить тег».

В настройках блока необходимо добавить список тегов, которые будут удалены из заказа.

По умолчанию для тега задан только цвет. Вы можете указать дополнительные характеристики тега, чтобы настроить его под определенные задачи. Для этого перейдите в раздел со всеми тегами по ссылке: https://название-вашего-аккаунта/pl/tag/index

Чтобы перейти в этот раздел из аккаунта, нажмите на любой тег, а затем на шестеренку:

На открывшейся странице выберите тег, который хотите изменить, и укажите необходимые настройки:

3. Категория — добавляет тег в ранее созданную категорию тегов.

Категории позволяют сгруппировать некоторые теги по какому-либо критерию для удобного поиска, например, теги для работы менеджеров или теги, связанные с определенным курсом.

4. Порядок сортировки — с помощью указанного значения вы можете изменить порядок отображения тегов в списке сортировки. Например, чтобы наиболее используемые или приоритетные теги отображались в самом начале.

5. Заменить на теги — опция позволит быстро заменить неактуальный тег на новый во всех объектах, где тот был указан.

6. Цвет тега — позволяет указать цвет тега. Цвета тегов отображаются только на доске задач, в процессах и заказах.

Теги удобно использовать для поиска связанных объектов. Например, вы можете одним тегом разметить определенный тренинг и все связанные с ним объекты: процессы, рассылки, дашборды и т.д., а затем переключаться между ними с одной страницы.

Чтобы перейти к объектам, которым присвоен определенный тег, откройте настройки тега и нажмите на ссылку «Какие объекты связаны с этим тегом».

На открывшейся странице можно увидеть разделение по темам и объекты, которым присвоен ваш тег. К любому из объектов можно перейти, нажав на него:

С помощью тегов можно отсортировать большой список объектов в одном разделе. Например, чтобы быстро найти предложения, которые относятся к определенному курсу или являются акционными.

Чтобы отсортировать объекты по тегу, нажмите на нужный тег сверху раздела или вручную введите его название в поле «теги».

По умолчанию в списке отображаются те теги, которые используются в этом разделе и являются избранными:

Чтобы просмотреть другие теги, которые используются в разделе, нажмите на «только избранные теги».

Чтобы учитывать заказы, размеченные тегами, в процессах, дашбордах или рассылках, используйте условие по заказам «С тегом».

Обратите внимание: искать по условию можно только избранные теги, которые используются в заказах.

Также вы можете учитывать заказы по продуктам или предложениям с определенным тегом. Это позволит вам не выбирать каждый продукт или предложение вручную.

Чтобы найти все заказы по продуктам или предложениям с тегами:

1. Добавьте условие «Продукт» или «Предложение»;
2. Нажмите на «не выбрано»;
3. Укажите тег.
4. Включите опцию «Выбирать все с выбранными тегами».
5. Нажмите «Выбрать».