Как работать с заказами на GetCourse

Заказ — это объект с информацией о том, покупка какого продукта оформлена на пользователя, когда, на каких условиях и т. д.

Работать с заказами на GetCourse можно в двух разделах: список заказов и доска заказов. В этой статье рассмотрим основную информацию о заказах, а также как с ними работать в разделе «Список заказов». О том, как работать на доске заказов, читайте в отдельной статье «Доска заказов: как организовать работу отдела продаж».

Заказы могут быть созданы:

• пользователем при заполнении формы на странице,
• процессом с операцией «Создать заказ»,
• вручную сотрудником аккаунта.

Чтобы пользователь мог оформить заказ:

1. Настройте прием платежей в аккаунте.
2. Подготовьте продукт и предложение для продажи.
3. Создайте страницу с формой и добавьте на неё ваше предложение. Либо создайте виджет с предложением и встройте на сторонний сайт.
4. Поделитесь с пользователем ссылкой на страницу или запустите с ней рекламу.

В результате пользователь попадет на страницу продажи, оформит заказ и перейдет на страницу оплаты.

Данный способ подойдет для автоматического создания заказа на пользователя, который уже зарегистрирован в вашем аккаунте. Например, можно настроить процесс, который будет автоматически создавать на пользователя заказ с определенным оффером по результатам тестирования.

Для этого используйте в процессе операцию «Создать заказ».

Данный способ подойдет в том случае, если вы хотите вручную создавать на пользователя заказ, например, по итогам звонка.

Создать заказ на пользователя можно несколькими способами:

• из раздела «Список заказов»,
• в профиле пользователя,
• массовым действием по сегменту пользователей,
• на доске заказов.

2. Выберите доску заказов и этап, в который будет перемещен созданный заказ.
3. Добавьте предложение для формирования заказа.
4. Укажите email пользователя, для которого создаётся заказ.
5. Нажмите кнопку «Создать».

2. Выберите доску заказов и этап, в который будет перемещен созданный заказ.
3. Добавьте предложение для формирования заказа.
4. Данные пользователя будут добавлены автоматически.
5. Нажмите кнопку «Создать».

3. Выберите доску заказов и этап, в который будут перемещены созданные заказы.
4. Укажите предложение для формирования заказов.
5. При необходимости измените количество позиций в заказе. По умолчанию количество — 1.
6. Если нужно списать средства на внутреннем балансе пользователя, выберите опцию «Попытаться оплатить с депозита»:
   • когда на депозите пользователя достаточно средств, заказ сразу будет оплачен;
   • Когда сумма на депозите меньше суммы заказа, то списание с депозита не произойдет и клиенту потребуется оплатить его реальными средствами через платежное решение.
7. Нажмите кнопку «Запустить».

В карточке заказа доступны следующие данные и настройки:

1. Кнопка перехода на страницу оплаты.
2. Ссылка на страницу оплаты, которую можно отправить пользователю.
3. Действия по заказу: отправка рассылки, добавление менеджера и т. д.
4. Позиции, которые выбрал пользователь при оформлении заказа. Здесь вы можете изменить их состав, стоимость или количество, а также добавить ручной платеж.
5. Доска заказов и этап, на котором находится заказ.
6. Общая информация по заказу:
   • Дата создания заказа;
   • Дата изменения заказа;
   • Статус заказа;
   • Список тегов;
   • Менеджер, который закреплен за заказом;
   • Партнер, который закреплен за заказом;
   • Промокод, который дает скидку по заказу.

7. История заказа, в которой отображаются:
   • комментарии сотрудников по заказу;
   • информация про перенос заказа на другую доску продаж или этап;
   • информация про изменение статуса заказа, а также кем он был изменен: сотрудником или процессом;
   • информация о создании заказа — если он был создан со страницы или через задачу процесса, то в истории дополнительно отображается их ID, кликнув по которым можно перейти к самому объекту.

8. Контактные данные клиента: email и телефон.
9. Дополнительные поля по заказу. Используются для сбора и фиксации дополнительной информации по пользователю или заказу. Заполнять доп. поля могут как сами пользователи, так и менеджеры.
10. Источник заказа — последний канал, с которого пользователь пришел и оформил заказ.

От статуса зависит, получит ли пользователь доступ к продукту или отобразится ли заказ в статистике продаж. Также с помощью статусов менеджеры могут фиксировать, на каком этапе обработки находится заказ.

Рассмотрим подробнее:

• какие статусы могут быть у заказа,
• как изменить статус заказа.

«Новый» — присваивается по умолчанию всем новым заказам и означает, что с заказом еще не производились действия (заказ не оплатили, менеджер не взял заказ в работу и т. д.).

«Завершен» — означает, что заказ оплачен и клиент получил доступ к продукту по покупке. Статус присваивается, если предложение бесплатное (с нулевой ценой) или в заказ был добавлен платеж одним из способов:

• автоматически — если клиент внес оплату через платежный модуль GetCourse Pay или платежные системы;
• вручную — если клиент оплатил заказ в стороннем сервисе, а платеж в заказ добавил администратор или менеджер.

«Частично оплачен» — означает, что была внесена неполная сумма заказа. Например, когда вы хотите дать пользователю возможность оплатить заказ не сразу, а постепенно.

Подробнее о том, как настроить частичную оплату и выдать пользователю временный доступ, вы можете узнать в отдельных статьях:

• «Частичная оплата заказа»,
• «Как открыть доступ к материалам после частичной оплаты».

«Отменен» — означает, что заказ не востребован, например, если клиент отказался его оплачивать.

«Ложный» — аналог удаления заказа. Заказы с этим статусом:

• не отображаются в общем списке в разделе «Продажи» — «Список заказов»;
• не попадают в статистику продаж;
• не учитываются в условиях процессов, рассылок или дашбордов;
• все задачи по ним будут автоматически завершены.

Изменить статус заказа можно тремя способами:

1. В карточке заказа — удобен, когда статус нужно быстро изменить в 1-2 заказах.
2. Массово в разделе «Список заказов» — удобен, когда статус нужно изменить у большого количества заказов.
3. Автоматически с помощью процесса — удобен, когда статус заказа нужно автоматически изменить после определенных событий. Например, после того как ученик ответит на рассылку или если заказ не был оплачен спустя n-ное количество дней.

• Как отправить пользователю ссылку на оплату заказа
• Как добавить комментарий к заказу
• Как изменить дату завершения заказа
• Как отменить или удалить заказ

По умолчанию при создании заказа пользователю автоматически отправляется системное уведомление, содержащее ссылку на оплату. Изменить текст данного уведомления нельзя.

Если вместо системного письма вы хотите отправлять пользователям рассылку с собственным содержанием:

1. Отключите системное уведомление.
2. Создайте свою рассылку с напоминанием об оплате заказа.

При необходимости пользователю всегда можно быстро отправить ссылку на полную или частичную оплату из карточки заказа. Для этого используйте кнопку «Действия».

В результате на почту пользователя придет уведомление следующего вида.

Добавить комментарий к заказу можно двумя способами:

1. В истории заказа введите текст комментария и/или вставьте ссылку. Сохраните изменения.

2. Находясь в заказе:
   • нажмите на иконку карандаша в карточке справа,
   • введите комментарий и/или вставьте ссылку,
   • нажмите «Добавить».

Комментарий, добавленный любым из способов, отобразится в истории заказа и в карточке справа. Ссылки кликабельны.

Изменение даты завершения может быть полезно в разных ситуациях, например, чтобы скорректировать начало срока доступа к продукту для определенного пользователя.

Для изменения:

1. Нажмите на дату оплаты, выделенную зеленым цветом в строке «Оплачен».
2. Укажите новую дату завершения.
3. Сохраните настройки.

Для отмены или удаления заказа на GetCourse используются статусы:

• Отменен — если заказ нужно отменить. Например, когда пользователь передумал его оплачивать.
• Ложный — если заказ нужно удалить. Например, когда пользователь создал дубль заказа. Заказы в статусе «Ложный»:
  • не отображаются в общем списке заказов;
  • не попадают в статистику продаж;
  • не учитываются в условиях процессов, рассылок или дашбордов;
  • все задачи по ним автоматически завершаются.

Чтобы массово отменить/удалить заказы:

1. Откройте раздел «Список заказов».
2. Составьте сегмент заказов, которые нужно отменить/удалить.
3. Нажмите кнопку «Действия» и выберите «Изменить статус».
4. Выберите нужный статус из списка. При необходимости укажите причину отказа.
5. Нажмите «Запустить».

Если нужно массово отменить/удалить заказы одного пользователя, то добавьте условие «Принадлежит пользователю» — «Эл. адрес содержит» и используйте действие «Изменить статус».

3. Кликните на «Новое значение».
4. Укажите:
   • название (причина отказа),
   • порядковый номер для отображения причины в общем списке.
5. Нажмите «Создать».

Чтобы добавить причину отказа для заказа:

1. Укажите для заказа статус «Отменен» или «Ложный».
2. Выберите причину отказа. При необходимости ниже добавьте комментарий.
3. Сохраните настройки.

После того как установлены причины отказа, появляется возможность создать сегмент по условию «Причина отказа». Для условия доступны дополнительные параметры: «задано/не задано» или выбор конкретного значения — причины отказа.

После того как пользователь успешно оплатит заказ и нажмёт на кнопку «Вернуться в магазин», он попадёт на системную страницу после оплаты. Если вы хотите отредактировать данную страницу, ознакомьтесь со статьей «Как изменить страницу после успешной оплаты».

Также сразу после оплаты на электронный адрес пользователя приходит системное уведомление о приеме платежа.

При клике в письме на кнопку «Перейти» пользователь автоматически авторизуется в своем личном кабинете и увидит страницу с информацией о своей покупке.

На странице покупки он сможет перейти по ссылке к тренингу, который оплатил (если продукт дает доступ к тренингу и доступен сразу после оплаты).

Администраторы аккаунта увидят в оплаченном заказе статус «Завершен», а также связанную с ним покупку, которая открывает доступ к продукту.

Подробнее о покупках читайте в следующей статье «Какая информация доступна в покупке на GetCourse».