Что такое персональный менеджер?

Содержание статьи:

• Как назначить персонального менеджера
• Как сбросить персонального менеджера
• Как изменить персонального менеджера массово
• Функция «Автоматическое назначение персонального менеджера»

В профиле пользователя можно назначить персонального менеджера, который будет работать с этим пользователем. 

Назначить персонального менеджера можно также массово по выборке пользователей:

Если пользователь напишет новое обращение во «Входящие», то напротив этого обращения будет отображаться персональный менеджер этого пользователя:

В настройках процесса (вкладка «Общие») можно включить опцию «Назначать задачу на персонального менеджера» — в этом случае все новые задачи по этому процессу будут автоматически назначаться на персонального менеджера пользователя.

Сбросить персонального менеджера можно несколькими способами:

1. В профиле пользователя:

2. Массовым действием по выборке пользователей:

3. Через процесс:

Для массового изменения одного персонального менеджера на другого необходимо:

1. сформировать выборку пользователей, закрепленных за одним персональным менеджером;
2. выбрать действие «Назначить персонального менеджера»;
3. указать нового персонального менеджера и нажать «Запустить»;
4. подтвердить действие во всплывающем окне.

Существует возможность, которая позволяет автоматически назначать персонального менеджера для пользователя. Эта функция — «Автоматическое назначение персонального менеджера» — подключается по запросу в техподдержку.

При подключении этой функции персональный менеджер автоматически закрепляется за пользователем:

• При первом ответе на обращение пользователя в разделе «Входящие»,
• При первом звонке пользователю (если в аккаунте подключена интеграция с телефонией).

При повторном звонке или ответе этому пользователю персональный менеджер уже не меняется.