Лого GetCourse
Профиль Настройки Выход

Профиль Настройки Выход

/public/img/default_profile_50.png

Идет набор на XII поток Курса по процессам. Старт 6 февраля. Подробности по ссылке.

Статья была полезной?

Заголовок

Блог GetCourse

Что такое персональный менеджер?

Содержание статьи:

Ссылка на это место страницы: #nazn

В профиле пользователя можно назначить персонального менеджера, который будет работать с этим пользователем. 

Назначить персонального менеджера можно также массово по выборке пользователей:

Если пользователь напишет новое обращение во «Входящие», то напротив этого обращения будет отображаться персональный менеджер этого пользователя:

В настройках процесса (вкладка «Общие») можно включить опцию «Назначать задачу на персонального менеджера» — в этом случае все новые задачи по этому процессу будут автоматически назначаться на персонального менеджера пользователя.

Ссылка на это место страницы: #sbr

Сбросить персонального менеджера можно несколькими способами:


1. В профиле пользователя:

2. Массовым действием по выборке пользователей:

3. Через процесс:

Ссылка на это место страницы: #izm

Для массового изменения одного персонального менеджера на другого необходимо:

  1. сформировать выборку пользователей, закрепленных за одним персональным менеджером;
  2. выбрать действие «Назначить персонального менеджера»;
  3. указать нового персонального менеджера и нажать «Запустить»;
  4. подтвердить действие во всплывающем окне.
Ссылка на это место страницы: #avt

Существует возможность, которая позволяет автоматически назначать персонального менеджера для пользователя. Эта функция — «Автоматическое назначение персонального менеджера» — подключается по запросу в техподдержку.


При подключении этой функции персональный менеджер автоматически закрепляется за пользователем:

  • При первом ответе на обращение пользователя в разделе «Входящие»,
  • При первом звонке пользователю (если в аккаунте подключена интеграция с телефонией).

При повторном звонке или ответе этому пользователю персональный менеджер уже не меняется.



Для того чтобы оставить комментарий —
авторизуйтесь
{"signature":"26adf95a4adcf07b8d58a59d27e0a63d","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":365645562,"max_level":2,"level":1,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[]}}
удалить
И только ответа на заглавный вопрос «Что такое персональный менеджер?» так и не поступило....
или отменить редактирование
Сб 12 Фев 2022 • Ответить
{"signature":"cbea64da1b44f52cf456538c9802348b","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":366959150,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[]}}
удалить
Здравствуйте, Иван.
Персональный менеджер - это менеджер, непосредственно закреплённый за конкретным пользователем.
или отменить редактирование
Пн 14 Фев 2022
{"signature":"9124f9c91918ff60000317e3dda6fc89","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":273829401,"max_level":2,"level":1,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[]}}
удалить
Здравствуйте. А кто может назначать и убирать персонального менеджера? Только администратор? Или есть какая то настройка прав для сотрудника?
или отменить редактирование
Ср 28 Июл 2021 • Ответить
{"signature":"2bedf65cee0390d347fa26c6f0f3881c","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":273835745,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[]}}
удалить
Здравствуйте, Юлия.
Назначить или сбросить персонального менеджера может только пользователь с типом "Администратор".
или отменить редактирование
Ср 28 Июл 2021
{"signature":"4de884fbf52441308ebbe36b2701338e","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":224856925,"max_level":2,"level":1,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[]}}
удалить
Добрый день! Можно ли автоматически назначать менеджера процессом? Чтобы между несколькими сотрудниками равномерно распределялась нагрузка
или отменить редактирование
Чт 01 Апр 2021 • Ответить

Показать еще комментарии (3)

{"signature":"8521736ddf4a6811ad64a8a01a1d06b0","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":225023471,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[]}}
удалить
Наталья, добрый день!
Инструкция для автоматического распределения заказов на менеджеров представлена в данной статье: https://getcourse.ru/blog/780674#3
Обратите внимание на порядок распределения заказов по указанному функционалу: https://getcourse.ru/blog/780674#ltBlock862937926
или отменить редактирование
Чт 01 Апр 2021
{"signature":"2a470f1d19ebd80f00fb0e24b345ba06","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":225459030,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[]}}
удалить
Даниил, спасибо! А если заказы с нулевой стоимостью, то автоматически никак не назначить персонального менеджера (без звонка и сообщения)?
или отменить редактирование
Пт 02 Апр 2021
{"signature":"540e128376d176001db7e0953dafd55c","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":225531023,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[]}}
удалить
Наталья, здравствуйте!

Если заказ с нулевой стоимостью - то он не будет учитываться при подсчете текущих актуальных заказов у менеджера. Т.е. автоматическое распределение заказа с нулевой стоимостью на менеджера произойдет - но такой заказ не будет учитываться как актуальный, и как следствие после назначения заказа с нулевой стоимостью на менеджера, даже если его фактическое ко-во заказов не самое меньше - следующий заказ будет назначен на него, т.к. ко-во актуальных заказов - у него будет наименьшим.
или отменить редактирование
Пт 02 Апр 2021
{"signature":"eef9f1b6ca00b9c7dbf9b40a6a50dc20","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":225543826,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[]}}
удалить
Михаил, добрый день! Спасибо за ответ! А как именно персонального менеджера назначить автоматически (без звонка и сообщения)?
или отменить редактирование
Пт 02 Апр 2021
{"signature":"7479a4c29aadb913cb9fb593cc3f3407","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":225665521,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[]}}
удалить
Наталья,

Уточните, пожалуйста. Речь идет именно о персональном менеджере (который закрепляется за пользователем) или речь о менеджере в заказе?

Если речь о менеджере в заказе - то назначить менеджера в заказ можно автоматически без звонка и сообщения с помощью процесса. Подробнее рассказывается в статье - https://getcourse.ru/blog/780674 . За более подробной консультацией вы можете обратиться в нашу техническую поддержку - https://getcourse.ru/contacts .

Если речь идет именно о персональном менеджере (который закрепляется за пользователем) - то автоматическое закрепление возможно только при подключении данной опции по запросу в техподдержку. Автоматическое назначение персонального менеджера будет происходить только после звонка или обращения.
или отменить редактирование
Пт 02 Апр 2021
{"signature":"e99b56d0e3ef87ca5281c5bfe70b99e5","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":39234638,"max_level":2,"level":1,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[]}}
удалить
Можно ли сделать так, чтобы при ручном создании нового пользователя, ему присваивался бы тот персональный менеджер, которые его создавал?
или отменить редактирование
Чт 21 Фев 2019 • Ответить
{"signature":"33d918ad37850a2c79490de4e506940c","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":39237548,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[]}}
удалить
Добрый день, Михаил!
Автоматическое назначение менеджера не предусмотрено системой. После добавления пользователя открывается профиль данного пользователя. Оттуда можно назначить менеджера http://prntscr.com/mo1w1l
или отменить редактирование
Чт 21 Фев 2019
{"signature":"fea7d7eb5a1120d03270c11e607e158f","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":38661129,"max_level":2,"level":1,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[]}}
удалить
Добрый день. А как уведомляется персональный менеджер, что его назначили? Как он это увидит?
или отменить редактирование
Сб 16 Фев 2019 • Ответить
{"signature":"d9b96a5b57c8ff86906e038a4513be33","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":38665581,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[]}}
удалить
Здравствуйте, Денис!
По умолчанию сотруднику не отправляются уведомления о назначении персональным менеджером пользователю. Однако, уведомления можно реализовать с помощью процессов. Если вам подходит такой вариант, мы можем подсказать настройки процесса. Пожалуйста, напишите нам в поддержку support@getcourse.ru описав вашу задачу подробнее.
или отменить редактирование
Сб 16 Фев 2019
{"signature":"3c081b0688f7bb7534782b8f72070b40","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":23273738,"max_level":2,"level":1,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[]}}
удалить
А можно ли настроить автоматическое назначение менеджера на сотрудника, который первый нажмет на кнопку "Принять" на ответ по заданию в ленте ответов?
или отменить редактирование
Чт 02 Авг 2018 • Ответить
{"signature":"f8405bada9daa0a5448fd0ef3c6d48ff","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":23278054,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[]}}
удалить
Максим, здравствуйте!
Функция проверки заданий не связана с назначением персонального менеджера, поэтому сделать так не получится.
или отменить редактирование
Чт 02 Авг 2018

Связанные статьи