Идет набор на VI поток Курса по процессам. Старт 22 февраля. Подробности по ссылке.
В профиле пользователя можно назначить персонального менеджера, который будет работать с этим пользователем.

Назначить персонального менеджера можно также массово по выборке пользователей:

Если пользователь напишет новое обращение во «Входящие», то напротив этого обращения будет отображаться персональный менеджер этого пользователя:

В настройках процесса (вкладка «Общие») можно включить опцию «Назначать задачу на персонального менеджера» — в этом случае все новые задачи по этому процессу будут автоматически назначаться на персонального менеджера пользователя.

Сбросить персонального менеджера можно несколькими способами:
1. В профиле пользователя:

2. Массовым действием по выборке пользователей:

3. Через процесс:

Для массового изменения одного персонального менеджера на другого необходимо:
- сформировать выборку пользователей, закрепленных за одним персональным менеджером;
- выбрать действие «Назначить персонального менеджера»;
- указать нового персонального менеджера и нажать «Запустить»;
- подтвердить действие во всплывающем окне.


Существует возможность, которая позволяет автоматически назначать персонального менеджера для пользователя. Эта функция — «Автоматическое назначение персонального менеджера» — подключается по запросу в техподдержку.
При подключении этой функции персональный менеджер автоматически закрепляется за пользователем:
- При первом ответе на обращение пользователя в разделе «Входящие»,
- При первом звонке пользователю (если в аккаунте подключена интеграция с телефонией).
При повторном звонке или ответе этому пользователю персональный менеджер уже не меняется.
авторизуйтесь
Автоматическое назначение менеджера не предусмотрено системой. После добавления пользователя открывается профиль данного пользователя. Оттуда можно назначить менеджера http://prntscr.com/mo1w1l
По умолчанию сотруднику не отправляются уведомления о назначении персональным менеджером пользователю. Однако, уведомления можно реализовать с помощью процессов. Если вам подходит такой вариант, мы можем подсказать настройки процесса. Пожалуйста, напишите нам в поддержку support@getcourse.ru описав вашу задачу подробнее.
Функция проверки заданий не связана с назначением персонального менеджера, поэтому сделать так не получится.