1070601

Идет набор на XXII поток Базового курса по GetCourse. Старт 18 декабря. Подробности по ссылке.

Статья была полезной?

Заголовок

Блог GetCourse

Что такое персональный менеджер

Содержание статьи:

Ссылка на это место страницы: #nazn

В профиле пользователя можно назначить персонального менеджера, который будет работать с этим пользователем. 

Назначить персонального менеджера можно также массово по выборке пользователей:

Если пользователь напишет новое обращение во «Входящие», то напротив этого обращения будет отображаться персональный менеджер этого пользователя:

В настройках процесса (вкладка «Общие») можно включить опцию «Назначать задачу на персонального менеджера». В этом случае все новые задачи по процессу будут автоматически назначаться на персонального менеджера пользователя.


В процессе по объекту «Заказы» используется параметр «Распределять задачи на» — «Персонального менеджера».


Подробную информацию о распределении задач вы можете прочитать в отдельной статье.

Ссылка на это место страницы: #sbr

Сбросить персонального менеджера можно несколькими способами:


1. В профиле пользователя:

2. Массовым действием по выборке пользователей:

3. Через процесс:

Ссылка на это место страницы: #izm

Для массового изменения одного персонального менеджера на другого необходимо:

  1. сформировать выборку пользователей, закрепленных за одним персональным менеджером;
  2. выбрать действие «Назначить персонального менеджера»;
  3. указать нового персонального менеджера и нажать «Запустить»;
  4. подтвердить действие во всплывающем окне.
Ссылка на это место страницы: #avt

Существует возможность, которая позволяет автоматически назначать персонального менеджера для пользователя. Эта функция — «Автоматическое назначение персонального менеджера» — подключается по запросу в техподдержку.


При подключении этой функции персональный менеджер автоматически закрепляется за пользователем:

  • При первом ответе на обращение пользователя в разделе «Входящие»,
  • При первом звонке пользователю (если в аккаунте подключена интеграция с телефонией).

При повторном звонке или ответе этому пользователю персональный менеджер уже не меняется.



Для того чтобы оставить комментарий —
авторизуйтесь
{"signature":"386936321831557c7117f27a0bd78f6b","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":365645562,"max_level":2,"level":1,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
удалить
И только ответа на заглавный вопрос «Что такое персональный менеджер?» так и не поступило....
или отменить редактирование
Сб 12 Фев 2022 • Ответить
{"signature":"2ebd432b38faea3f0e12e426fb7890c9","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":366959150,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
удалить
Здравствуйте, Иван.
Персональный менеджер - это менеджер, непосредственно закреплённый за конкретным пользователем.
или отменить редактирование
Пн 14 Фев 2022
{"signature":"a175c39baca5f16faa7d9e4fe6356cc5","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":273829401,"max_level":2,"level":1,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
удалить
Здравствуйте. А кто может назначать и убирать персонального менеджера? Только администратор? Или есть какая то настройка прав для сотрудника?
или отменить редактирование
Ср 28 Июл 2021 • Ответить
{"signature":"b6bc0dd7f4ab990e1e703e6d8a5c238e","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":273835745,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
удалить
Здравствуйте, Юлия.
Назначить или сбросить персонального менеджера может только пользователь с типом "Администратор".
или отменить редактирование
Ср 28 Июл 2021
{"signature":"5b371ed5c0452941dd83b49cee1f1962","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":224856925,"max_level":2,"level":1,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
GetCourse Club. I ступень. удалить
Добрый день! Можно ли автоматически назначать менеджера процессом? Чтобы между несколькими сотрудниками равномерно распределялась нагрузка
или отменить редактирование
Чт 01 Апр 2021 • Ответить

Показать еще комментарии (3)

{"signature":"91f849779dfe456ee3ad4f28dfbfc10d","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":225023471,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
удалить
Наталья, добрый день!
Инструкция для автоматического распределения заказов на менеджеров представлена в данной статье: https://getcourse.ru/blog/780674#3
Обратите внимание на порядок распределения заказов по указанному функционалу: https://getcourse.ru/blog/780674#ltBlock862937926
или отменить редактирование
Чт 01 Апр 2021
{"signature":"b1df61a1b71ba28d63bcedd92592620c","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":225459030,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
GetCourse Club. I ступень. удалить
Даниил, спасибо! А если заказы с нулевой стоимостью, то автоматически никак не назначить персонального менеджера (без звонка и сообщения)?
или отменить редактирование
Пт 02 Апр 2021
{"signature":"436f9338d2b3c9147ce970677cce720b","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":225531023,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
удалить
Наталья, здравствуйте!

Если заказ с нулевой стоимостью - то он не будет учитываться при подсчете текущих актуальных заказов у менеджера. Т.е. автоматическое распределение заказа с нулевой стоимостью на менеджера произойдет - но такой заказ не будет учитываться как актуальный, и как следствие после назначения заказа с нулевой стоимостью на менеджера, даже если его фактическое ко-во заказов не самое меньше - следующий заказ будет назначен на него, т.к. ко-во актуальных заказов - у него будет наименьшим.
или отменить редактирование
Пт 02 Апр 2021
{"signature":"4e7054c37a94a8c3cf5666fcc88d4818","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":225543826,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
GetCourse Club. I ступень. удалить
Михаил, добрый день! Спасибо за ответ! А как именно персонального менеджера назначить автоматически (без звонка и сообщения)?
или отменить редактирование
Пт 02 Апр 2021
{"signature":"c0b1ff3dd2497d5a4b9fd84d4460a296","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":225665521,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
удалить
Наталья,

Уточните, пожалуйста. Речь идет именно о персональном менеджере (который закрепляется за пользователем) или речь о менеджере в заказе?

Если речь о менеджере в заказе - то назначить менеджера в заказ можно автоматически без звонка и сообщения с помощью процесса. Подробнее рассказывается в статье - https://getcourse.ru/blog/780674 . За более подробной консультацией вы можете обратиться в нашу техническую поддержку - https://getcourse.ru/contacts .

Если речь идет именно о персональном менеджере (который закрепляется за пользователем) - то автоматическое закрепление возможно только при подключении данной опции по запросу в техподдержку. Автоматическое назначение персонального менеджера будет происходить только после звонка или обращения.
или отменить редактирование
Пт 02 Апр 2021
{"signature":"40b1a83aca3578249bf580c77ad91e99","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":39234638,"max_level":2,"level":1,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
удалить
Можно ли сделать так, чтобы при ручном создании нового пользователя, ему присваивался бы тот персональный менеджер, которые его создавал?
или отменить редактирование
Чт 21 Фев 2019 • Ответить
{"signature":"9e19a50a141022232f85c563e094a51a","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":39237548,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
удалить
Добрый день, Михаил!
Автоматическое назначение менеджера не предусмотрено системой. После добавления пользователя открывается профиль данного пользователя. Оттуда можно назначить менеджера http://prntscr.com/mo1w1l
или отменить редактирование
Чт 21 Фев 2019
{"signature":"936ae39fbafbc771061b546e93728424","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":38661129,"max_level":2,"level":1,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
удалить
Добрый день. А как уведомляется персональный менеджер, что его назначили? Как он это увидит?
или отменить редактирование
Сб 16 Фев 2019 • Ответить
{"signature":"6adbd12c2d827bc5db97bca98f61ca6e","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":38665581,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
удалить
Здравствуйте, Денис!
По умолчанию сотруднику не отправляются уведомления о назначении персональным менеджером пользователю. Однако, уведомления можно реализовать с помощью процессов. Если вам подходит такой вариант, мы можем подсказать настройки процесса. Пожалуйста, напишите нам в поддержку support@getcourse.ru описав вашу задачу подробнее.
или отменить редактирование
Сб 16 Фев 2019
{"signature":"b8f83a34f4b47965a0f854a996c8ef15","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":23273738,"max_level":2,"level":1,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
удалить
А можно ли настроить автоматическое назначение менеджера на сотрудника, который первый нажмет на кнопку "Принять" на ответ по заданию в ленте ответов?
или отменить редактирование
Чт 02 Авг 2018 • Ответить
{"signature":"80a0c29289f8a19707049e4b5c1a0750","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":23278054,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
удалить
Максим, здравствуйте!
Функция проверки заданий не связана с назначением персонального менеджера, поэтому сделать так не получится.
или отменить редактирование
Чт 02 Авг 2018

Связанные статьи