Как настроить автосписание средств через процесс

На GetCourse вы можете настроить списание автоплатежей (рекуррентные платежи) для продления доступа пользователя при использовании одного из следующих платежных решений:

• платежный модуль GetCourse;
• платежные системы: ЮKassa, CloudPayments, Stripe.

Условия автоматического списания можно настроить одним из способов:

• С помощью правила автоматического продления в настройках продукта. Такой вариант подойдет для организации простой модели подписки. Список возможностей фиксирован, а условия списания задаются в настройках продукта. Подробнее данный способ рассмотрен в отдельной статье → «Как настроить автосписание средств через настройки продукта».
• С помощью процесса. Такой вариант позволит реализовать более сложную модель подписки с гибкими настройками и вариантами развития событий при использовании рекуррентов. За условия продления и списания автооплат в таком случае отвечает именно процесс, поэтому вы можете полностью контролировать ход продления и анализировать историю задачи. В этой статье подробнее рассмотрим настройки, необходимые для данного способа.

Принцип автосписания средств на GetCourse аналогичен большинству сервисов с возможностью подписки, где клиент оплачивает первичный доступ и привязывает карту для последующих списаний. В дальнейшем, когда срок подписки заканчивается, система сама списывает оплату с привязанной карты клиента и продляет доступ.

Если вы выбрали способ автосписания через процесс, то все действия и условия списания платежей будут осуществляться именно через настроенный вами процесс. Главное в данном способе — это проверить, выполнены ли у пользователя условия списания, и добавить операцию с продлением, а все остальные возможности и варианты развития событий ограничены лишь вашей фантазией.

Когда у пользователя выполнены условия автосписания, то при продлении процесс создает новый заказ и списывает по нему оплату с привязанной карты.

Если какое-то из условий пользователем не выполнено, то заказ создан не будет, а доступ закроется после истечения срока действия покупки.

Если условия выполнены, но во время списания возникнут какие-то сложности, например, у пользователя было недостаточно средств на привязанной карте, то в истории заказа отобразится комментарий о возникшей ошибке, а доступ будет закрыт после истечения срока действия покупки.

Прежде чем настраивать процесс автосписания платежей, необходимо подготовить продукт и предложение, которые помогут корректно продлевать доступ пользователя по подписке.

Создавать продукты/предложения и настраивать их могут:

• владелец аккаунта,
• администратор,
• сотрудник с правом «Может управлять предложениями».

Первоначально клиент может получить доступ к продукту как по предложению с типом «Ограничен временем», так и по предложению с типом «Подписка», НО для дальнейшего продления доступа рекомендуем использовать только предложение с типом «Подписка». Оно позволит корректно продлить срок доступа по текущей покупке клиента или гибко настроить новый период доступа.

Создать предложение с типом «Подписка» необходимо в том продукте, для которого хотите настроить автоматическое продление доступа.

Подробнее о создании такого предложения читайте в статье → «Как настроить возможность продления доступа к продукту».

Чтобы настроить списание автоплатежей, на вкладке «Продление» в продукте:

1. Включите опцию «Автоматическое продление».
2. Укажите предложения для продления по умолчанию. Это должно быть предложение с типом «Подписка».

3. Укажите, что этим предложением менеджер или пользователь могут продлевать покупку.
4. Сохраните настройки.

Чтобы списание средств и продление доступа для пользователя происходило автоматически, настройте процесс, который будет регулярно выполнять эти действия.

Создавать и настраивать процессы могут:

• владелец аккаунта,
• администраторы.

Для этого:

1. В разделе «CRM» — «Процессы» создайте процесс по покупкам.
2. Выберите тип запуска «Периодическая проверка».
3. В качестве входного сегмента укажите «Дата завершения» И «Продукт». В нашем примере процесс запускается по покупкам определенного продукта, срок действия которых закончится через 3 дня.
4. Сохраните настройки.

Далее на вкладке «Процесс» необходимо построить схему процесса. В статье мы рассмотрим простую схему автосписания средств по подписке, показанную ниже. При необходимости вы можете усложнить ее или переделать под свои задачи.

Настройки блока «Условие»:

1. Выберите тип «Пользователь».
2. Добавьте условие «Доступен автоплатеж» — «Да».

Настройки блока «Условие»:

1. Выберите тип «Объект».
2. Добавьте условие «Разрешено продлевать автоматически» — «Да».

Настройки блока «Операция» в процессе:

1. Добавьте тип операции «Отправить письмо по рассылке».
2. Выберите соответствующую рассылку по объекту «Покупки».
3. Включите опцию «Отправлять повторно, если по этому объекту уже было отправлено письмо».

Настройки блока «Условие»:

1. Выберите тип «Объект».
2. Добавьте условие «Дата завершения» — «Через N дней» — «от 5».

Настройки блока «Операция» в процессе:

1. Выберите тип «Объект».
2. Добавьте операцию «Автоматически продлить».

Настройки блока «Операция» в процессе:

1. Добавьте тип операции «Отправить письмо по рассылке».
2. Выберите соответствующую рассылку по объекту «Покупки».
3. Включите опцию «Отправлять повторно, если по этому объекту уже было отправлено письмо».

Готово! Соедините блоки между собой, как показано на схеме, и запустите процесс на вкладке «Общее».

Для списания автоплатежей у пользователя должна быть привязана карта к личному кабинету и разрешено автопродление в покупке.

1. Привязка карты происходит после того, как пользователь впервые оплатит заказ картой через платежное решение, поддерживающее рекуррентные платежи:
   • платежный модуль GetCourse;
   • платежные системы: ЮKassa, CloudPayments, Stripe.

2. Автопродление по умолчанию включено в покупках пользователей, но они могут отключить эту возможность, сняв галочку.

С помощью блока «Автоматически продлить» система пробует списать оплату один раз. Если ей не удается это сделать, т.к., например, у пользователя недостаточно средств на карте, то процесс пойдет по ветке «Ошибка».

Если вы хотите настроить дополнительные попытки списания, добавьте несколько блоков «Автоматически продлить» с периодической задержкой. Дополнительно можно уведомить пользователя о том, что оплата не прошла и ему нужно проверить баланс.

Ниже пример процесса, в котором после неудачной попытки списания система отправляет пользователю письмо о том, что оплата не прошла, и далее ждет 6 часов. После чего вновь проверяет, не продлил ли пользователь покупку самостоятельно, и если нет, то пробует списать оплату. В случае успешной попытки клиент получает письмо об успешной оплате. При необходимости такой крюк можно продублировать, чтобы увеличить количество попыток списания или уменьшить время задержки, если оплату нужно списать быстрее.

Если в вашем проекте есть предложения, которые состоят из нескольких продуктов, например, где один с доступом к тренингу, а второй с доступом к группе, и вы хотите дать пользователям возможность автопродления доступа к таким тарифам, то:

1. Создайте новое предложение с теми же продуктами и для каждого продукта в предложении выберите тип «Подписка».
2. Укажите срок доступа по подписке, стоимость предложения, ставку НДС и т.д.
3. Сохраните настройки предложения.

4. Включите автоматическое продление только в одном из продуктов.
5. В качестве предложения для продления по умолчанию выберите предложение, созданное в пункте 1.
6. Сохраните настройки и подготовьте процесс, аналогичный тому, что рассмотрен в статье.

Готово! Так как автопродление происходит с помощью предложения из нескольких продуктов, то все соответствующие покупки пользователя будут одновременно продлены. В нашем случае это покупка с доступом к тренингу и с доступом к клубу (группе).

Если вы хотите настроить несколько тарифов к тренингу с подпиской, которая будет отличаться сроком доступа, а затем дать ученикам возможность продлять доступ на тот срок, который был выбран ими изначально, то вам потребуется настроить несколько продуктов к одному тренингу (1 срок доступа = 1 продукт).

Рассмотрим на примере:

Нужно подготовить тарифы к тренингу на 30, 60 и 90 дней с возможностью автопродления на тот срок, который изначально выбрал пользователь, т.е. для тех, кто купил на 30 дней, автопродление также на 30 дней, для тех, кто на 60, также на 60 и т.д.

Для этого:

1. Настройте 3 продукта с доступом к 1 тренингу.

2. Для каждого продукта создайте 1 предложение с типом «Подписка», которое будет давать доступ на соответствующий срок.

3. В настройках каждого продукта включите опцию автоматического продления и укажите соответствующее предложение для продления по умолчанию.
4. Сохраните настройки.

5. Во входном сегменте процесса перечислите все настроенные для тренинга продукты.

Готово! Разместите предложения на странице продажи, чтобы пользователи могли приобрести изначальный доступ.

Далее для каждого пользователя срок доступа после автосписания платежа будет индивидуальный — в зависимости от изначально приобретенного тарифа. Для тех, кто приобрел доступ на 30 дней, автопродление будет происходить также на 30 дней, для тех, кто приобрел доступ на 60 дней — на 60 и т.д.

В следующей статье читайте о том, где хранится информация о привязанных картах и как отключить автооплату для пользователя → «Как отключить автооплату по подписке и удалить карту из профиля».