Какой тип объекта выбрать в процессе: пользователи, заказы, покупки или звонки

Тип объекта процесса — настройка, которая в первую очередь отвечает за то, по какому объекту аккаунта процесс сможет выполнять задачи.

Для выбора доступно 4 типа объекта:

1. Заказы.
2. Пользователи.
3. Покупки.
4. Звонки.

На что они влияют и как выбрать нужный, разберемся ниже.

Тип объекта процесса всегда будет зависеть от вашей задачи. Прежде чем сделать выбор, подумайте, с чем именно вы хотите работать в рамках процесса. Объект можно выбрать только один раз при создании процесса. В дальнейшем изменить его не получится.

По этой причине важно выбрать подходящий под вашу задачу тип объекта. Рассмотрим на примерах.

Вы хотите с помощью процесса назначать на заказ менеджера, отправлять письмо пользователю с информацией о заказе, а также изменять статус заказа. В этом случае триггером ситуации выступает создание заказа, поэтому и процесс должен быть по заказу.

Почему для решения задачи не подойдет процесс по пользователям:

• в таком процессе задача будет создана только один раз на одного пользователя, сколько бы заказов он ни создавал, а нам необходимо создавать задачу на каждый заказ пользователя;
• в процессе по пользователям отсутствуют нужные нам операции, которые назначали бы на заказ менеджера, а также изменяли бы его статус.

Вы хотите с помощью процесса отправлять рассылку после оплаты заказа, а также добавлять пользователя в определенную группу.

Несмотря на то что нужно совершить операцию по пользователю (добавить его в группу), в этом случае триггером выступает оплата заказа или создание покупки. В зависимости от нюансов задачи вы можете:

• создать процесс по заказу, чтобы отправить пользователю информацию о заказе (например, его состав, стоимость и т.д.);
• создать процесс по покупке, например, чтобы отправить информацию о том, что приобрел пользователь (например, ссылку на купленный курс, даты начала и окончания доступа по покупке, если таковые имеются, и т.д.).

Добавить пользователя, который оплатил заказ (т.е. создал покупку), в группу при этом можно будет и в первом варианте, и во втором.

Тип объекта в процессе будет влиять на:

• условия, доступные для запуска процесса;
• условия, доступные в блоках «Условие» и «Ожидание условия»;
• список операций, доступных для построения процесса;
• список операций, доступных в блоке «Callback-операция»;
• список переменных, доступных для подстановки.

Входное условие процесса — это заданный сегмент объектов, по которым будет запущен процесс. От типа объекта процесса будет зависеть, по какому объекту — заказы, пользователи, покупки или звонки — вы сможете задать входное условие. То есть если в процессе выбран тип объекта «Заказы», то и сегмент вы сможете составить только по заказам.

Подробнее о доступных для использования в сегменте условиях вы можете прочитать в следующих статьях:

• для объекта «Заказы» → «Сегменты по заказам (список доступных полей для формирования сегмента)»,
• для объекта «Пользователи» → «Сегменты по пользователям (список доступных полей для формирования сегмента)»,
• для объекта «Покупки» → «Сегменты по покупкам (зачем нужны и как их применять)»,
• для объекта «Звонки» → «Сегменты по звонкам (список доступных полей для формирования сегмента)».

В зависимости от типа объекта процесса блоки «Условие и «Ожидание условия» также будут иметь разный набор доступных для выбора условий по объекту процесса или по связанным с ним объектам.

Например, в процессе по пользователям блок «Ожидание условия» предложит только список условий по пользователям. А в процессе по заказам можно будет выбрать не только список условий по заказам, но и по пользователю, оформившему заказ, а также по партнеру заказа.

Блок «Условие» сработает точно так же для разных типов объекта процесса.

Операция — это действие, которое процесс выполняет над каким-либо объектом. В качестве объекта может выступать как объект, по которому запущен процесс (например, заказ), так и связанный с ним объект (например, пользователь, оформивший этот заказ).

Чтобы добавить в процесс операцию:

1. Перейдите на вкладку «Процесс».
2. Нажмите «Добавить блок — Операция».

Ниже рассмотрим, какие операции доступны по основному объекту процесса, а также по связанным с ним дополнительным объектам.

Основной объект процесса — заказ. В списке доступных операций есть операции:

• по самому заказу (например, «Изменить статус», «Установить пресет» и т.д.);
• по пользователю, который оформил заказ (например, «Отправить сообщение», «Отправить письмо по рассылке»);
• общего характера (например, «Уведомить сотрудника», «Вызвать url»).

В отдельные вкладки вынесен более подробный список операций по:

• пользователю, создавшему заказ (операции аналогичны действиям по пользователю);
• партнеру заказа;
• задаче.

Основной объект процесса — пользователь. Список доступных операций аналогичен действиям по пользователю. Также в отдельную вкладку вынесены операции по задаче.

Основной объект процесса — покупка. В списке доступных операций есть операции:

• по самой покупке («Автоматически продлить», «Задать ответственного учителя», «Установить статус продления»);
• по пользователю, который оформил покупку («Отправить сообщение», «Отправить письмо по рассылке», «Сделать звонок»);
• общего характера («Уведомить сотрудника», «Вызвать url»).

В отдельные вкладки вынесен более подробный список операций по:

• пользователю, оформившему покупку (операции аналогичны действиям по пользователю);
• задаче.

Основной объект процесса — звонок. В списке доступных операций можно:

• поставить задачу «Сделать звонок»,
• вызвать url,
• выполнить операцию по доп.полям по звонкам.

Также на отдельную вкладку вынесены операции по задаче.

Чаще всего этот тип объекта используется в процессах, которые ставят задачу на перезвон по пропущенному входящему звонку.

Callback-вызов — это операция в процессе, которая отправляет сообщение с данными во внешний сервис по API.

В зависимости от типа объекта процесса вы сможете настроить передачу информации:

• в процессе по пользователям или по покупкам — о пользователе, который попал под условие процесса или совершил покупку;
• в процессе по заказам — о пользователе, который оформил заказ, или о партнере заказа, попавшего под условие процесса.

Подробнее о callback-вызовах вы можете прочитать в статье → «Как настроить callback-вызов из GetCourse».

Переменные — это атрибут, вместо которого подставляются индивидуальные данные пользователя, покупки, заказа или связанных с ними объектов (например, партнера заказа, источника пользователя и т.д.).

От типа объекта процесса зависит список операций, которые мы рассмотрели выше. А от того, по какому объекту ставится операция, зависит список доступных переменных.

Подробнее о доступных для использования переменных вы можете узнать в статье → «Как правильно использовать переменные в процессе».

Как уже было упомянуто выше, тип объекта выбирается только один раз — при создании процесса. Изменить его в дальнейшем уже не получится, нужно будет создавать новый процесс.

Создавать и настраивать процесс могут:

• владелец аккаунта,
• администратор.

Чтобы создать процесс по нужному объекту:

1. Перейдите в раздел «CRM — Процессы».
2. Нажмите кнопку «Создать процесс».

3. Выберите тип объекта из выпадающего меню, руководствуясь рекомендациями, которые были даны выше в данной статье.
4. Нажмите кнопку «Создать».

Больше о работе с процессами вы можете прочитать в следующих статьях:

• «Процессы: как автоматизировать работу в аккаунте»
• «Какой тип запуска выбрать в процессе»
• «Как использовать разные типы блоков в процессе»