Новая акция в Get Модуль! 2% кешбэка на первую оплату через Яндекс Пэй 👉 Подробности >>

Статья была полезной?

Заголовок

Блог GetCourse

Как поставить задачу по заказу или пользователю

Задача — это заданное действие или цепочка действий, которые нужно выполнить сотруднику при работе с клиентами или заказами. Кроме автоматического формирования задач с помощью процессов поставить задачу можно вручную.


Создать задачу могут:

В статье:

Ссылка на это место страницы: #kartochka

Как поставить задачу в карточке пользователя или заказа

Для постановки задачи по пользователю или заказу, например, о том, что нужно отправить письмо клиенту или позвонить ему и уточнить, будет ли он оплачивать заказ:

  1. Перейдите в карточку пользователя или карточку заказа и нажмите на знак ☑ в правом меню.
<p> Постановка задачи в карточке пользователя </p>

Постановка задачи в карточке пользователя

  1. Создайте новую задачу по существующему процессу или без него (ручная задача). Используйте ручные задачи, когда нужно выполнить одно простое действие без сложной цепочки (как в процессе). Например, позвонить клиенту или отправить ему письмо.

а) Чтобы поставить задачу по существующему процессу, выберите его из списка, нажав на «процессы». Остальные поля можно заполнить по желанию.

<p> Нажмите на «процессы» </p>

Нажмите на «процессы»

<p> Выберите процесс из списка </p>

Выберите процесс из списка

б) Чтобы поставить задачу без процесса, выберите её тип:

  • Напоминание
  • Телефонный звонок
  • Отправить email

Затем укажите в полях формы, что нужно сделать по этой задаче.

<p> Ручная задача </p>

Ручная задача

  1. При необходимости можно назначить задачу менеджеру, указать дату и время выполнения, настроить напоминание о задаче.
<p> Дополнительные параметры задачи </p>

Дополнительные параметры задачи

  1. Для создания задачи нажмите кнопку «Добавить».
<p> Нажмите кнопку «Добавить» </p>

Нажмите кнопку «Добавить»

В интерфейсе добавления задачи видны ранее созданные вручную задачи и их статусы:

<p> Ранее созданные задачи </p>

Ранее созданные задачи

Ссылка на это место страницы: #kanban

Как поставить задачу на канбан-досках

При работе с задачами на доске задач или в списке задач вы можете создать новую задачу, нажав на знак «+» в левом верхнем углу.

<p> Создание задачи на доске задач и в списке задач </p>

Создание задачи на доске задач и в списке задач

Если вы работаете на доске заказов, то нажмите «Запланировать» на карточке заказа.

<p> Как поставить задачу с доски заказов </p>

Как поставить задачу с доски заказов

Заполните параметры:

  1. В поле «Объект» выберите тип объекта, по которому будет поставлена задача: клиент или заказ.
  2. В соседнем поле, в зависимости от выбранного объекта, укажите номер заказа или email клиента.
<p> Тип объекта и объект задачи </p>

Тип объекта и объект задачи

  1. а) Если задача создается по процессу, его необходимо указать в одноименном поле.
<p> Задача по процессу </p>

Задача по процессу

  1. б) Если задача ручная (без процесса):
  • выберите тип задачи,
  • укажите её название,
  • заполните описание (необязательное).
<p> Ручная задача </p>

Ручная задача

  1. При необходимости можно назначить задачу менеджеру, указать дату и время выполнения, настроить напоминание о задаче.
<p> Дополнительные параметры задачи </p>

Дополнительные параметры задачи

  1. Для постановки задачи нажмите кнопку «Создать».
<p> Нажмите кнопку «Создать» </p>

Нажмите кнопку «Создать»

В задачах на телефонный звонок и напоминание менеджеру можно добавить чек-лист для исполнителя с пунктами, которые нужно сделать по задаче. Например, какую информацию обязательно нужно рассказать клиенту в телефонном звонке. Подробнее о чек-листах → «Как добавить чек-лист в задачу».



Для того чтобы оставить комментарий —
авторизуйтесь
{"signature":"8da319030e1d1be29232b1d64deea2c7","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":282694380,"max_level":2,"level":1,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
удалить
Здравствуйте! А может ли процесс создать задачу для менеджера? Чтобы менеджер в нужную дату открывал доступ к модулю?
или отменить редактирование
Вт 24 Авг 2021 • Ответить
{"signature":"5f2f4ae1270ca648ed1bf859e9f2c255","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":282758707,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
удалить
Никита, здравствуйте!
В процессах,. чтобы информировать менеджера о необходимости открыть урок ученику можно использовать блок "Вопрос менеджеру" https://getcourse.ru/blog/275872#1 , который позволяет направлять по разным веткам действия с пользователем в зависимости от текущей задачи. Также можно из процесса настроить уведомления для менеджеров, когда требуется выполнить то или иное действие с пользователем (открыть урок). Процесс уведомления сотрудников описан в статье по ссылке https://getcourse.ru/blog/505020 . В таком процессе можно использовать переменные https://getcourse.ru/blog/275857 , чтобы информировать менеджера о том, по какому пользователю следует выполнить действия.
или отменить редактирование
Вт 24 Авг 2021
{"signature":"6f1ce9313e89faaae4b56ecc2bbfc35d","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":52567111,"max_level":2,"level":1,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
удалить
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, после выполнения задачи надо вручную менять статус или что с ней происходит?
или отменить редактирование
Пн 01 Июл 2019 • Ответить

Показать еще комментарии (1)

{"signature":"3bb536aca6d08162d310b712ce569781","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":52740643,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
удалить
Здравствуйте, Марина.
Статус задачи меняется автоматически в зависимости от выполняемых в ней действий.
или отменить редактирование
Вт 02 Июл 2019
{"signature":"46f38c5278d9a6a82b30663246df7f5e","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":52837444,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
удалить
мне менеджеры передали, что по окончанию работы сам статус не меняется, приходится руками менять.
или отменить редактирование
Ср 03 Июл 2019
{"signature":"9c2a61b7353204a7ec9085e73a76e60f","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":52842246,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
удалить
Здравствуйте, Марина!
Для детального анализа вашей ситуации, напишите, пожалуйста, нам в поддержку https://getcourse.ru/contacts и приложите ссылку на пример такой задачи.
или отменить редактирование
Ср 03 Июл 2019
{"signature":"4beb4092020bc589eb43a1db98eea8cb","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":31641204,"max_level":2,"level":1,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
удалить
Скажите, при перезапуске задач удалятся старые и не актуальные задачи? например если клиент оплатил и ему уже не нужно звонить?
или отменить редактирование
Пн 26 Ноя 2018 • Ответить
{"signature":"d7abd7f27c90c991cd8f50ed148d2a6c","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":31747690,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
удалить
Добрый день.
При перезапуске процесса можно выбрать, какие задачи пересоздать https://getcourse.ru/blog/312916
или отменить редактирование
Ср 28 Ноя 2018
{"signature":"ce4e4cfdbfdc41a3b1108810a8999b45","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":29137459,"max_level":2,"level":1,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
удалить
Добрый день. Изменился интерфейс карточек пользователя. Сейчас не пойму как поставить задачу по пользователю? Во вкладке Общение с пользователем - теперь отображается только новый разговор.
или отменить редактирование
Сб 27 Окт 2018 • Ответить
{"signature":"aa764d9f865b67e3623d65fc3dcfb257","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":29156208,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
удалить
Светлана, здравствуйте!
Пожалуйста, напишите обращение в техподдержку https://getcourse.ru/contacts и дайте ссылку на карточку пользователя, в которой отображается только новый разговор, а также уточните, под какой учётной записью вы просматриваете карточку.
или отменить редактирование
Сб 27 Окт 2018
{"signature":"2e056f8ead299ab1f69716c8ab7c7864","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":23230679,"max_level":2,"level":1,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
удалить
А если мне надо поставить задачу сотруднику, не связанную с клиентами или заказами?
Например, оформить страницы тренинга, добавить туда иллюстрации. Как мне это сделать, завести фиктивного пользователя? Создавать задачу к собственной карточке?
или отменить редактирование
Ср 01 Авг 2018 • Ответить

Показать еще комментарии (1)

{"signature":"b545a43eeea3cc64f68315bad45050f3","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":23265541,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
удалить
Добрый день, Николай.
Если это сотрудник -менеджер/администратор, можно ставить задачу в его карточке.
или отменить редактирование
Чт 02 Авг 2018
{"signature":"fb8d9a0f845d768f91a4f39dc369f45f","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":23301532,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
удалить
не понял - только менеджер/администратор или обычному сотруднику тоже можно?
или отменить редактирование
Чт 02 Авг 2018
{"signature":"34cda7bd51b933587e9945ff8eb9fad3","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":23312930,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
удалить
Николай, здравствуйте.
Задачу можно поставить только менеджеру/администратору.
Обычном сотруднику задачу поставить на текущий момент нельзя.
или отменить редактирование
Пт 03 Авг 2018
{"signature":"18c50f7c059b465286e8005fbd30b79d","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":16723273,"max_level":2,"level":1,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
удалить
Здравствуйте. Как передать задачу другому менеджеру?
или отменить редактирование
Сб 17 Мар 2018 • Ответить
{"signature":"94be887c62775574ac01ae166c6406b6","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":16753359,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
удалить
Добрый день, Анастасия.
По данному вопросу обратитесь, пожалуйста, в нашу техподдержку: https://getcourse.ru/contacts , приложите ссылку на задачу.
или отменить редактирование
Вс 18 Мар 2018
{"signature":"eab151939d25e2f33a7edb7dfed3f907","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":16689593,"max_level":2,"level":1,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
удалить
Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, подробнее о задачах: зачем они нужны и как обычно используются?
или отменить редактирование
Сб 17 Мар 2018 • Ответить

Показать еще комментарии (2)

{"signature":"626430828df86d820441660aa337fd9d","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":16690851,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
удалить
Наталья, здравствуйте.
Задача в данном случае это то, что требуется сделать.
Вы можете поставить задачу позвонить клиенту, написать ему, выдать бонус и т.д.
или отменить редактирование
Сб 17 Мар 2018
{"signature":"e3a408c8aa0dee2def9dab95ddcc1fb4","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":16704693,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
удалить
Получается, это как подсказка себе, а не системе. Верно понимаю?
или отменить редактирование
Сб 17 Мар 2018
{"signature":"f95d1c5bf31fd6c28af98e1bcd9e5066","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":16753321,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
удалить
Добрый день, Наталья.
Все верно, как правило задачи используются для работы менеджеров с клиентами и заказами.
или отменить редактирование
Вс 18 Мар 2018
{"signature":"8ca5c6f92a992937787c9b12368d9001","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":18441506,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
удалить
А у менеджера есть какой-то список задач, которые на нем висят? И если есть, они там как-то по приоритетам разделяются?
или отменить редактирование
Сб 21 Апр 2018

Связанные статьи