1070601

Идет набор на XIV поток Курса по процессам. Старт 11 октября. Подробности по ссылке.

Статья была полезной?

Заголовок

Блог GetCourse

Как поставить задачу по заказу или пользователю

Задача — это заданное действие или цепочка действий, которые сотруднику нужно выполнить при работе с клиентами или заказами. Кроме автоматического формирования задач с помощью процессов поставить задачу можно вручную.


Создать задачу могут:

В статье:

Ссылка на это место страницы: #kartochka

Как поставить задачу в карточке пользователя или заказа

Для постановки задачи по пользователю или заказу — например, о том, что нужно отправить письмо клиенту, или позвонить ему и уточнить, будет ли он оплачивать заказ:

  1. Перейдите в карточку пользователя или карточку заказа и нажмите на знак ☑ в правом меню.
Постановка задачи в карточке пользователя
Постановка задачи в карточке пользователя
  1. Создать новую задачу можно как по существующему процессу, так и без него (ручная задача). Ручные задачи используются, когда нужно выполнить одно простое действие без сложной цепочки (как в процессе). Например, позвонить клиенту или отправить ему письмо.

а) Чтобы поставить задачу по существующему процессу, выберите его из списка, нажав на «процессы». Остальные поля можно заполнить по желанию.

<p> Нажмите на «процессы» </p>

Нажмите на «процессы»

Выберите процесс из списка
Выберите процесс из списка

б) Чтобы поставить задачу без процесса, выберите её тип:

  • Напоминание
  • Телефонный звонок
  • Отправить email

Затем укажите в полях формы, что нужно сделать по этой задаче.

Ручная задача
Ручная задача
  1. При необходимости можно назначить задачу менеджеру, указать дату и время выполнения, настроить напоминание о задаче.
Дополнительные параметры задачи
Дополнительные параметры задачи
  1. Для создания задачи нажмите кнопку «Добавить».
Нажмите кнопку «Добавить»
Нажмите кнопку «Добавить»

В интерфейсе добавления задачи видны ранее созданные вручную задачи и их статусы:

Интерфейс постановки задач
Интерфейс постановки задач
Ссылка на это место страницы: #kanban

Как поставить задачу на доске задач

При работе с задачами на доске или в таблице вы можете создать новую задачу, нажав на знак «+» в левом верхнем углу.

<p> Создание задачи на доске задач и в таблице задач </p>

Создание задачи на доске задач и в таблице задач

Заполните параметры:

  1. В поле «Объект» выберите тип объекта, по которому будет поставлена задача: клиент или заказ.
  2. В соседнем поле, в зависимости от выбранного объекта, укажите номер заказа или email клиента.
Тип объекта и объект задачи
Тип объекта и объект задачи
  1. а) Если задача создается по процессу, его необходимо указать в одноименном поле.
Задача по процессу
Задача по процессу
  1. б) Если задача ручная (без процесса):
  • выберите тип задачи;
  • укажите её название;
  • заполните описание (необязательное).
Ручная задача
Ручная задача
  1. При необходимости можно назначить задачу менеджеру, указать дату и время выполнения, настроить напоминание о задаче.
Дополнительные параметры задачи
Дополнительные параметры задачи
  1. Для постановки задачи нажмите кнопку «Создать».
Нажмите кнопку «Создать»
Нажмите кнопку «Создать»


Для того чтобы оставить комментарий —
авторизуйтесь
{"signature":"503e8a4de225d8860c50ce98bf88b036","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":282694380,"max_level":2,"level":1,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false}}
удалить
Здравствуйте! А может ли процесс создать задачу для менеджера? Чтобы менеджер в нужную дату открывал доступ к модулю?
или отменить редактирование
Вт 24 Авг 2021 • Ответить
{"signature":"b42931e67350facf14120f0f9c3c0585","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":282758707,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false}}
удалить
Никита, здравствуйте!
В процессах,. чтобы информировать менеджера о необходимости открыть урок ученику можно использовать блок "Вопрос менеджеру" https://getcourse.ru/blog/275872#1 , который позволяет направлять по разным веткам действия с пользователем в зависимости от текущей задачи. Также можно из процесса настроить уведомления для менеджеров, когда требуется выполнить то или иное действие с пользователем (открыть урок). Процесс уведомления сотрудников описан в статье по ссылке https://getcourse.ru/blog/505020 . В таком процессе можно использовать переменные https://getcourse.ru/blog/275857 , чтобы информировать менеджера о том, по какому пользователю следует выполнить действия.
или отменить редактирование
Вт 24 Авг 2021
{"signature":"cafff9a956fe52f254c2be4a3e6b4170","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":52567111,"max_level":2,"level":1,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false}}
удалить
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, после выполнения задачи надо вручную менять статус или что с ней происходит?
или отменить редактирование
Пн 01 Июл 2019 • Ответить

Показать еще комментарии (1)

{"signature":"869ef4d350fcb74cfaab6d208ccb754f","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":52740643,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false}}
удалить
Здравствуйте, Марина.
Статус задачи меняется автоматически в зависимости от выполняемых в ней действий.
или отменить редактирование
Вт 02 Июл 2019
{"signature":"e1dc2616dd99fd6cf3cd2ef910193da0","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":52837444,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false}}
удалить
мне менеджеры передали, что по окончанию работы сам статус не меняется, приходится руками менять.
или отменить редактирование
Ср 03 Июл 2019
{"signature":"9297e10309713f83a95c099b84027a98","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":52842246,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false}}
удалить
Здравствуйте, Марина!
Для детального анализа вашей ситуации, напишите, пожалуйста, нам в поддержку https://getcourse.ru/contacts и приложите ссылку на пример такой задачи.
или отменить редактирование
Ср 03 Июл 2019
{"signature":"fa42681841478c341c504771e5d67880","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":31641204,"max_level":2,"level":1,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false}}
удалить
Скажите, при перезапуске задач удалятся старые и не актуальные задачи? например если клиент оплатил и ему уже не нужно звонить?
или отменить редактирование
Пн 26 Ноя 2018 • Ответить
{"signature":"da1b3632bd875466be4e52fd20e018da","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":31747690,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false}}
удалить
Добрый день.
При перезапуске процесса можно выбрать, какие задачи пересоздать https://getcourse.ru/blog/312916
или отменить редактирование
Ср 28 Ноя 2018
{"signature":"ae9ed306fd6ee8621c570aba6bbf8dd7","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":29137459,"max_level":2,"level":1,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false}}
удалить
Добрый день. Изменился интерфейс карточек пользователя. Сейчас не пойму как поставить задачу по пользователю? Во вкладке Общение с пользователем - теперь отображается только новый разговор.
или отменить редактирование
Сб 27 Окт 2018 • Ответить
{"signature":"600a9e4105a089d376c3d4203908f432","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":29156208,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false}}
удалить
Светлана, здравствуйте!
Пожалуйста, напишите обращение в техподдержку https://getcourse.ru/contacts и дайте ссылку на карточку пользователя, в которой отображается только новый разговор, а также уточните, под какой учётной записью вы просматриваете карточку.
или отменить редактирование
Сб 27 Окт 2018
{"signature":"d905ba7182ce026503306a7f6cd0e713","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":23230679,"max_level":2,"level":1,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false}}
удалить
А если мне надо поставить задачу сотруднику, не связанную с клиентами или заказами?
Например, оформить страницы тренинга, добавить туда иллюстрации. Как мне это сделать, завести фиктивного пользователя? Создавать задачу к собственной карточке?
или отменить редактирование
Ср 01 Авг 2018 • Ответить

Показать еще комментарии (1)

{"signature":"5605c460942bd72165d72beca3bb9ffa","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":23265541,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false}}
удалить
Добрый день, Николай.
Если это сотрудник -менеджер/администратор, можно ставить задачу в его карточке.
или отменить редактирование
Чт 02 Авг 2018
{"signature":"9a511c0257d55872820b7305375f81c5","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":23301532,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false}}
удалить
не понял - только менеджер/администратор или обычному сотруднику тоже можно?
или отменить редактирование
Чт 02 Авг 2018
{"signature":"efeb3b39ee98a2b84ae3e7024cdb91d0","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":23312930,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false}}
удалить
Николай, здравствуйте.
Задачу можно поставить только менеджеру/администратору.
Обычном сотруднику задачу поставить на текущий момент нельзя.
или отменить редактирование
Пт 03 Авг 2018
{"signature":"2b9431725ee626a5ce6cc3574e8bbea7","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":16723273,"max_level":2,"level":1,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false}}
удалить
Здравствуйте. Как передать задачу другому менеджеру?
или отменить редактирование
Сб 17 Мар 2018 • Ответить
{"signature":"17c2cf4c91ed5e16e2ca247a97336ff9","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":16753359,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false}}
удалить
Добрый день, Анастасия.
По данному вопросу обратитесь, пожалуйста, в нашу техподдержку: https://getcourse.ru/contacts , приложите ссылку на задачу.
или отменить редактирование
Вс 18 Мар 2018
{"signature":"55ed5243044f09cd2f70d3c0097c110c","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":16689593,"max_level":2,"level":1,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false}}
удалить
Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, подробнее о задачах: зачем они нужны и как обычно используются?
или отменить редактирование
Сб 17 Мар 2018 • Ответить

Показать еще комментарии (2)

{"signature":"d56ee8f48f266af0f6e8f28a62e44a42","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":16690851,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false}}
удалить
Наталья, здравствуйте.
Задача в данном случае это то, что требуется сделать.
Вы можете поставить задачу позвонить клиенту, написать ему, выдать бонус и т.д.
или отменить редактирование
Сб 17 Мар 2018
{"signature":"2c7cdd6affb002d864cee88a8d57d268","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":16704693,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false}}
удалить
Получается, это как подсказка себе, а не системе. Верно понимаю?
или отменить редактирование
Сб 17 Мар 2018
{"signature":"2a32f6cc8d08610da45e263e0a604c7f","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":16753321,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false}}
удалить
Добрый день, Наталья.
Все верно, как правило задачи используются для работы менеджеров с клиентами и заказами.
или отменить редактирование
Вс 18 Мар 2018
{"signature":"b0b808f9ceb3f892cb87b487f827301d","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":18441506,"max_level":2,"level":2,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false}}
удалить
А у менеджера есть какой-то список задач, которые на нем висят? И если есть, они там как-то по приоритетам разделяются?
или отменить редактирование
Сб 21 Апр 2018

Связанные статьи