Настройки внешнего вида карточек на канбан-досках Getcourse

Настройки внешнего вида карточек позволят вам и вашим сотрудникам самостоятельно регулировать объем и внешнее отображение выводимых данных о задачах или заказах на канбан-досках, а также настроить общий шаблон на всех или личный под себя.

В статье:

• Как настроить внешний вид карточек на доске задач
• Как настроить внешний вид карточек на доске заказов
• Как изменить цвет тегов на карточках
• Как настроить шаблоны внешнего вида карточек

Настроить внешний вид карточек могут:

• владелец аккаунта;
• администратор;
• сотрудник-менеджер.

Для этого:

1. Откройте настройки внешнего вида карточек через меню в правом верхнем углу доски задач:

2. Укажите, какую информацию отображать на карточках:

Обратите внимание: при выводе заполненных доп. полей на карточку задачи будут отображаться доп. поля только по объекту процесса. Если объект процесса пользователи, то в карточке отобразятся только поля по пользователям. Если процесс по заказам, то в задачах отобразятся только поля по заказам.

Чтобы настроить внешний вид карточек на доске заказов, нажмите на и перейдите на вкладку «Внешний вид карточки».

Укажите, какую информацию отобразить на карточках:

Кроме отображения тегов процесса и заказа вы можете настроить для них цвета. Например, чтобы привлечь дополнительное внимание менеджеров к более приоритетным задачам или заказам.

Для этого у вас уже должны существовать теги. Как создать теги в аккаунте, читайте в статье → «Как использовать теги на GetCourse».

Чтобы изменить цвет тега:

1. Нажмите на тег в процессе или заказе.
2. Перейдите к списку тегов, кликнув на шестеренку.

3. Выберите тег из списка и укажите его цвет в настройках.

В настройках внешнего вида карточек на канбан-досках можно задавать два типа шаблонов: личный и общий.

1. Личный

Доступен всем, чтобы настроить шаблон лично под себя.

2. Общий

Задать настройки общего шаблона могут:

• владелец аккаунта;
• ответственный администратор;
• администратор с выданным правом «Является руководителем отдела продаж».

Настроенный общий шаблон будет применяться у всех, кто работает с доской. При этом каждый сотрудник сможет перенастроить его под себя в личном шаблоне.

Если менеджер или администратор без доп.прав сбросят настройки своего шаблона, то он откатится до общего шаблона, который задан в аккаунте.

Если сбросить общий шаблон, то он откатится до шаблона по умолчанию.

В стандартном шаблоне карточки задачи отображается вся информация, доступная в настройках внешнего вида, кроме тегов и доп.полей.

В стандартном шаблоне карточки заказа отображается вся информация, кроме доп.полей.