Настройки внешнего вида карточек на доске задач

Настройки внешнего вида карточек задач позволят вам и вашим сотрудникам самостоятельно регулировать объем и внешнее отображение выводимых данных о задачах на доске, а также настроить общий шаблон на всех или личный под себя.

В статье:

• Как настроить внешний вид карточек задач
• Как изменить цвет тегов процесса на доске задач
• Как настроить шаблоны внешнего вида карточек

Откройте настройки внешнего вида карточек через меню в правом верхнем углу доски задач:

2. Укажите, какую информацию отображать на карточках:

Обратите внимание: при выводе заполненных доп. полей на карточку задачи будут отображаться доп. поля только по объекту процесса. Если объект процесса пользователи, то в карточке отобразятся только поля по пользователям. Если процесс по заказам, то в задачах отобразятся только поля по заказам.

Кроме отображения тегов процесса и заказа вы можете настроить для них цвета. Например, чтобы привлечь дополнительное внимание менеджеров в первую очередь к более приоритетным и важным задачам.

Для этого у вас уже должны существовать теги. О том, как создать и использовать теги, вы можете узнать в отдельной статье.

Чтобы изменить цвет тега:

1. Нажмите на тег в процессе или заказе.
2. Перейдите к списку тегов, кликнув на шестеренку.

3. Выберите тег из списка и укажите его цвет в настройках.

В настройках внешнего вида можно задавать два типа шаблонов карточек: личный и общий.

1. Личный

Доступен всем, чтобы настроить шаблон лично под себя.

2. Общий

Задать настройки общего шаблона могут:

• владелец аккаунта;
• ответственный администратор;
• администратор с выданным правом «Является руководителем отдела продаж».

Настроенный общий шаблон будет применяться у всех, кто работает с доской. При этом каждый сотрудник сможет перенастроить его под себя в личном шаблоне.

Если менеджер или администратор без доп.прав сбросят настройки своего шаблона, то он откатится до общего шаблона, который задан в аккаунте.

Если сбросить общий шаблон, то он откатится до шаблона по умолчанию.

В шаблоне по умолчанию показывается вся информация, доступная в настройках внешнего вида, кроме тегов и доп.полей.