Как использовать дополнительные поля на GetCourse

Дополнительные поля — это поля для записи информации о пользователях, заказах или других объектах, которые вы можете создавать самостоятельно.

Используйте дополнительные поля, когда стандартных полей (например, имя, фамилия) для записи информации недостаточно. Как и стандартные поля, их можно добавлять на формы для заполнения или использовать в условиях для сегментов.

В статье вы узнаете, как создать доп. поле подходящего для вашей задачи типа и использовать в дальнейшей работе.

В зависимости от задачи можно создавать дополнительные поля по пользователям, заказам, покупкам и звонкам.

Создавать доп. поля в разделе «Пользователи» могут:

• владелец аккаунта;
• сотрудник или администратор с правом «Может управлять разделом Пользователи»;
• сотрудник или администратор с набором прав:
  • «Может просматривать список пользователей»,
  • «Может управлять дополнительными полями».

Создавать доп. поля в остальных разделах могут:

• владелец аккаунта,
• администратор с правом «Может управлять дополнительными полями».

Для этого нажмите на надпись «Дополнительные поля» в необходимом разделе.

После перехода на страницу нажмите на подходящий под вашу задачу тип поля, чтобы добавить его в аккаунт.

Если у вас уже есть созданное поле, то нажмите на «+», чтобы добавить новое поле ниже или выще текущего.

Нажмите на нужное поле и в настройках справа укажите заголовок, который будет отобржаться на форме для пользователей. Также заполните необходимые настройки, которые уникальны для каждого типа поля, например, список значений или высоту поля.

Созданные дополнительные поля отображаются в карточках соответствующих объектов. То есть если поле создано в разделе «Покупки», то увидеть его можно в карточке покупки. Аналогично и с остальными объектами. Примеры в слайдере:

1. Перейдите на страницу со списком полей.
2. Захватите поле нажатием левой кнопки мыши.
3. Переместите поле в нужное место.
4. Сохраните изменения.

• Строка
• Текст
• Да/нет
• Выбор
• Множественный выбор
• Дата
• Файл
• Число

Поле предусмотрено для заполнения краткой информацией до 255 символов, включая пробелы. Например, чтобы пользователи указали свою сферу деятельности или название организации.

Дополнительно можно указать описание и подсказку. Так пользователи поймут, что именно указать в поле ответа при заполнении формы.

Если хотите, чтобы пользователи давали развернутый комментарий в поле ответа, например, описали ожидания от курса или указали дальнейшие цели, то используйте тип поля «Текст».

Используйте данный тип поля для вопросов, которые предполагают однозначный ответ, где наличие флажка означает «Да», а отсутствие — «Нет». Например, получено ли высшее образование или согласны ли вы на участие в конкурсе.

Чтобы дать пользователям возможность выбора одного из предложенных значений, например, свой темперамент или подходящее время вебинара, используйте поле «Выбор».

Перечислите в поле «Список значений» возможные варианты ответа, указав каждый с новой строки.

Добавьте текст для незаполненного значения, чтобы он отображался в поле, пока пользователь не выберет один из вариантов.

Чтобы пользователи могли выбрать несколько вариантов ответа из предложенных, например, интересующие темы или предметы для сдачи ЕГЭ, используйте поле с типом «Множественный выбор».

Перечислите в соответствующем поле список возможных ответов. Пользователи смогут отметить все подходящие варианты.

Если хотите, чтобы пользователи указали дату какого-либо события, например, день рождения или дату сдачи проекта, используйте поле «Дата», в котором предусмотрен календарь.

Чтобы дать пользователям возможность загружать файлы с готовой работой или, например, скан диплома, используйте поле типа «Файл». Размер загружаемого файла не должен превышать 6 ГБ.

Если хотите изменить размер миниатюр для добавленных файлов, используйте опции ширины и высоты миниатюры.

Чтобы пользователи указывали желаемое количество консультаций или, например, возраст, рост, используйте поле типа «Число», в котором информацию можно отобразить только в виде целых чисел.

Заполнять и менять информацию в дополнительных полях можно несколькими способами:

• Заполнение пользователями через форму
• Заполнение сотрудниками через карточку объекта
• Массовым действием по объектам
• Изменение данных процессом

Если вы хотите, чтобы пользователь самостоятельно указывал информацию в дополнительном поле, разместите поле в форме на странице. Добавить в форму можно только дополнительные поля по пользователям и заказам.

Сотрудники аккаунта, которые имеют доступ к карточке пользователя, заказа, покупки или звонка, могут заполнять и изменять данные в доп. полях доступных карточек. Это удобно для записи заметок и комментариев, т. к. пользователи их не видят.

Чтобы задать или изменить значение любого дополнительного поля кроме типа «Файл»:

1. Выберите объекты (пользователей, заказы, покупки или звонки), в которых хотите изменить значения дополнительных полей. Для этого создайте сегмент с подходящими условиями.
2. Нажмите кнопку «Действия» — «Изменить значение доп. поля».
3. В открывшемся окне выберите нужное дополнительное поле и укажите значение.
4. Нажмите кнопку «Запустить», чтобы значения полей обновились.

Чтобы значения дополнительных полей заполнялись или изменялись автоматически, создайте процесс. Добавьте в него операции: «Указать значения полей» или «Изменить значение доп. поля». Подробнее об операциях по дополнительным полям в процессе читайте в статье.

Когда в аккаунте используется много дополнительных полей, со временем это затрудняет персоналу анализ карточек и поиск необходимой информации.

Чтобы видеть в карточках объектов только нужную и актуальную информацию из дополнительных полей:

• настройте видимость полей,
• добавьте теги для фильтрации полей.

В настройках каждого поля вы можете выбрать один из трех типов видимости:

1. «Всегда» — поле всегда будет отображаться в карточке объекта.

2. «Если заполнено» — поле показывается в карточке только в том случае, если оно заполнено (учеником, сотрудником или процессом).

3. «Никогда» — поле всегда скрыто в карточке, даже если заполнено.

Чтобы увидеть скрытые поля в карточке объекта, нажмите «Показать все поля».

Кнопка отображается, когда есть хотя бы одно скрытое поле.

Чтобы в карточках объектов можно было отфильтровать поля, в настройках полей добавьте подходящие под ваши задачи теги. Например, можно пометить поля, относящиеся к вебинарам, акциям, консультациям или определенным продуктам.

Подробнее о тегах читайте в отдельной статье «Как использовать теги на GetCourse».

После этого в карточке объекта появятся все теги, которые добавлены в доп. полях данного объекта. Например, в карточках заказов отображаются те теги, которые добавлены в доп. полях по заказам.

Нажав на определенный тег или несколько тегов, вы можете отфильтровать все поля, в которых они указаны.

Кроме дополнительных полей на GetCourse есть и другой способ собрать информацию — анкета. Подробности читайте в статье «Как работать с анкетами на GetCourse».