Как использовать дополнительные поля на GetCourse

Когда возникает потребность собрать о пользователях/заказах/покупках/звонках дополнительную информацию, но системных полей для записи информации не хватает, создайте собственные дополнительные поля.

В статье:

• Как создать дополнительные поля
  • Как изменить порядок полей
• Типы дополнительных полей
• Способы заполнения дополнительных полей
• Настройка видимости полей

В зависимости от задачи можно создавать дополнительные поля по пользователям, заказам, покупкам и звонкам. 

Чтобы перейти к созданию поля, нажмите «Дополнительные поля» в соответствующих разделах, как показано в слайдере:

После перехода на страницу нажмите «Добавить поле» и выберите подходящий под вашу задачу тип поля:

Для добавленного поля укажите:

1. Заголовок.
2. Описание.
3. Подсказку. Так пользователи поймут, что именно указать в поле ответа при заполнении формы.

Важно! При настройке полей учитывайте следующие пункты:

• Максимальное количество символов в заголовке не должно превышать 200.
• Переменные нельзя использовать в доп.полях — они не будут преобразованы для пользователя в форме.
• Для корректной передачи значений дополнительных полей с помощью переменных в процессах указывайте заголовок без точек.

Созданные дополнительные поля отображаются в карточках соответствующих объектов, т.е. если поле создано в разделе «Покупки», то увидеть его можно в карточке покупки, аналогично и с остальными объектами. Примеры в слайдере:

Чтобы изменить порядок полей:

1. Перейдите на страницу со списком полей.
2. Захватите поле нажатием левой кнопки мыши.
3. Переместите поле в нужное место.
4. Сохраните изменения.

После выполнения настроек порядок полей в карточке объекта обновится.

• Строка
• Текст
• Да/нет
• Выбор
• Множественный выбор
• Дата
• Файл
• Число

Поле предусмотрено для заполнения краткой информацией до 255 символов, включая пробелы. Например, чтобы пользователи указали свою сферу деятельности или название организации.

В нём увеличенное поле ответа, которое регулируется настройкой «Высота поля»: чем больше заданное значение, тем больше размер поля.

Используйте данный тип поля для вопросов, которые предполагают однозначный ответ, где наличие флажка означает «Да», а отсутствие — «Нет». Например, получено ли высшее образование или согласны ли вы на участие в конкурсе.

Чтобы дать пользователям возможность выбора одного из предложенных значений, например, свой темперамент или подходящее время вебинара, используйте поле «Выбор».

Перечислите в поле «Список значений» возможные варианты ответа, указав каждый с новой строки.

Если хотите показать варианты без выпадающего списка, то используйте опцию «Список значений»:

Чтобы пользователи могли выбрать несколько вариантов ответа из предложенных, например, интересующие темы или предметы для сдачи ЕГЭ, используйте поле с типом «Множественный выбор».

Перечислите в соответствующем поле список возможных ответов. Пользователи смогут отметить все подходящие варианты.

Если хотите, чтобы пользователи указали дату какого-либо события, например, день рождения или дату сдачи проекта, используйте поле «Дата», в котором предусмотрен календарь.

Чтобы дать пользователям возможность загружать файлы с готовой работой или, например, скан диплома, используйте поле типа «Файл». Размер загружаемого файла не должен превышать 6 ГБ.

Если хотите изменить размер миниатюр для добавленных файлов, используйте опции ширина и высота thumbnail.

Чтобы пользователи указывали желаемое количество консультаций или, например, возраст, рост, используйте поле типа «Число», в котором информацию можно отобразить только в виде целых чисел.

Для удобства добавьте единицы измерения, чтобы пользователи сразу понимали, в каком виде им указывать ответ.

Заполнять и менять информацию в дополнительных полях можно несколькими способами:

• Заполнение пользователями через форму
• Заполнение администраторами через карточку объекта
• Массовым действием по объектам
• Изменение данных процессом

Если вы хотите, чтобы пользователь самостоятельно указывал информацию в дополнительном поле, разместите поле в форме на странице. Добавить в форму можно только дополнительные поля по пользователям и заказам.

При добавлении «Поля пользователя» в выпадающем списке для выбора будут доступны только поля, созданные в разделе «Пользователи». Аналогично с «Полем заказа» — будут выведены поля, созданные в разделе «Заказы».

Информация, которую пользователи укажут в дополнительных полях на форме, будет выведена в карточках соответствующих объектов.

Администратору доступно изменение как уже заполненных пользователями полей, так и самостоятельное добавление информации в эти поля. Это удобно для записи заметок и комментариев, т.к. пользователи их не видят.

Чтобы задать или изменить значение любого дополнительного поля, кроме типа «Файл»:

• выберите объекты (пользователей, заказы, покупки или звонки), в которых хотите изменить значения дополнительных полей. Для этого создайте сегмент с подходящими условиями;
• нажмите кнопку «Действие» — «Изменить значение доп.поля»;
• в открывшемся окне выберите нужное дополнительное поле и укажите значение;
• нажмите кнопку «Запустить», чтобы значения полей обновились.

Чтобы значения дополнительных полей заполнялись или изменялись автоматически, создайте процесс. Добавьте в него операции: «Указать значения полей» или «Изменить значение доп.поля». Подробнее об операциях по дополнительным полям в процессе читайте в статье.

Когда в аккаунте используется много дополнительных полей, со временем это затрудняет персоналу анализ карточек объектов.

Чтобы показывать в карточках объектов только актуальную информацию по дополнительным полям, воспользуйтесь настройками видимости дополнительного поля:

Доступно 3 режима видимости:

• «Показывать всегда» — поле отображается в карточке всегда;
• «Показывать, если заполнено» — поле показывается в карточке только в том случае, если оно заполнено (учеником, сотрудником или процессом);
• «Скрыть поле» — поле всегда скрыто в карточке.

Важно:настройки видимости влияют только на отображение поля в карточке. Если полностью скрыть поле, оно по-прежнему будет доступно для заполнения, работы в процессах и в сегментах.

Чтобы увидеть скрытые поля в карточке объекта, нажмите «Показать все поля».

Кнопка отображается, когда есть хотя бы одно скрытое поле.

Если ваша задача — собрать ответы пользователей на большое количество вопросов, воспользуйтесь анкетами.