День рождения: как выдать подарок или скидку пользователю

На GetCourse вы можете дарить подарки пользователям на день рождения. Вот только несколько вариантов, которые могут стать подарками:

• бонусные рубли,
• бесплатный доступ к платному курсу,
• промокод на скидку и т.д.

На самом деле вариантов и идей может быть больше, все зависит от вашей фантазии. Реализовать выдачу подарков на платформе можно по-разному. В данной статье мы рассмотрим два основных способа, которые в большинстве случаев вы сможете адаптировать под свою идею:

1. Как выдать промокод на скидку. В этом случае пользователь получит письмо на день рождения с информацией о скидке и сроком ее действия.
2. Как дать пользователю возможность самому выбрать подарок. В нашем примере пользователь будет выбирать подарок в специальной форме на странице с тренингами.

Прежде чем перейти к настройке выдачи подарков, нужно получить от пользователя информацию о его дате рождения.

Указать дату рождения может:

• сам ученик;
• владелец аккаунта;
• администратор;
• сотрудник-менеджер;
• сотрудник с правами «Может видеть карточку клиента», «Может сохранять изменения в карточке клиента» и «Может редактировать группы пользователей».

Ученику для этого нужно:

1. Перейти в раздел «Профиль» на вкладку «Основное».
2. Указать дату в поле «День рождения».

3. Нажать кнопку «Сохранить» в конце страницы.

Владелец аккаунта, администратор, менеджер или сотрудник с необходимыми правами могут указать дату рождения пользователя в его профиле:

Этот способ подойдет вам, если вы хотите настроить поздравление клиента и в качестве подарка предоставить ему промокод на скидку в честь дня рождения.

Для реализации такой схемы вам понадобятся:

1. Промоакция, по которой будет выдаваться скидка.
2. Рассылка, по которой пользователь получит письмо в день рождения с поздравлением и информацией об условиях предоставленной скидки.
3. Процесс, который автоматически запустит рассылку в день рождения пользователя после выдачи скидки.

Ниже рассмотрим каждый шаг отдельно.

Для начала вам нужно настроить промоакцию, по которой пользователь будет получать скидку. В нашем примере размер скидки будет 30% на любое предложение школы. В вашем случае условия могут быть другими.

Создать промоакцию могут:

• владелец аккаунта,
• администраторы.

Для этого:

1. Перейдите в раздел «Продажи — Промоакции» и нажмите кнопку «Создать промоакцию».

2. Задайте название промоакции.
3. Укажите параметры: «Все предложения — Процент скидки 30%».
4. Отметьте галочку «Только для одной позиции в заказе» — скидка будет применяться только к одному предложению, даже если заказ будет состоять из нескольких.

5. Нажмите кнопку «Создать».

Промоакция готова. Позднее вы будете использовать ее для выдачи скидки с помощью процесса.

Для того чтобы сообщить пользователю о том, что ему стала доступна скидка, нужна рассылка. В тексте письма кроме поздравления можно разместить информацию о том, на каких условиях предоставляется скидка и где пользователь может оформить заказ, чтобы ей воспользоваться. В нашем примере будет 30% скидка на одно любое предложение школы, но только в течение трех дней. В вашем случае условия могут отличаться.

Создать рассылку могут:

• владелец аккаунта,
• администратор,
• сотрудник с правом «Может управлять рассылками».

Для этого:

1. Перейдите в раздел «Сообщения — Рассылки».
2. Нажмите кнопку «Создать рассылку».

3. На открывшейся странице:
   • заполните название (1);
   • укажите категорию рассылки — любую, кроме «Уведомления» (2);
   • выберите объект рассылки «Пользователи» (3);
   • нажмите «Создать рассылку» (4).

4. Заполните тему письма, продумайте и пропишите текст сообщения.

В нашем примере скидкой можно воспользоваться в течение трех дней, она будет действовать на одно предложение и применится в заказе автоматически — об этом и напишем в тексте.

5. Так как рассылка будет отправляться с помощью процесса, в параметрах:

• «Кому отправлять» проставьте «Никому»,
• «Когда отправлять» — «При вызове из процесса или формы».

6. Сохраните изменения.

Теперь нужно настроить процесс, чтобы поздравлять пользователей в автоматическом режиме.

Создать процесс могут:

• владелец аккаунта,
• администратор.

Для этого:

1. Перейдите в раздел «CRM — Процессы».
2. Нажмите кнопку «Создать процесс».

3. Задайте название и выберите тип объекта процесса «Пользователи».

4. Укажите тип запуска «Периодическая проверка» и выберите условие «День рождения — Значение — сегодня».
   
   Процесс будет запускаться по тем пользователям, у которых указана дата рождения в профиле и для которых эта дата наступила.

5. Сохраните изменения.

Далее настройте, что именно будет делать процесс с попавшими под условие пользователями, — им нужно выдать скидку и отправить письмо. Для этого:

1. Перейдите на вкладку «Процесс».

2. Добавьте блок «Операция — Выдать пользователю скидку».

3. Выберите созданную ранее промоакцию.
4. Укажите, что скидка выдается на 3 дня.
5. Сохраните изменения.

6. Добавьте блок «Операция — Отправить письмо по рассылке».

7. В настройках блока выберите ранее созданную рассылку.
8. Сохраните изменения.

9. Добавьте блок завершения процесса и объедините блоки в цепочку.

Цепочка выдачи скидки на день рождения готова. Чтобы ее запустить, вернитесь на вкладку «Общее» и нажмите кнопку «Запустить».

Для этого:

1. Нажмите «Копировать» на вкладке «Общее» внутри процесса.

2. Измените тип запуска на «Периодическая проверка». Условие запуска автоматически подтянется такое же, как было в изначальном процессе.
3. Сохраните изменения.

4. Если необходимо, на этом этапе вы можете внести изменения в логику работы процесса на вкладке «Процесс». Не забудьте сохранить изменения в блоках.

5. Остановите работу старого процесса по кнопке «Перезапустить».

6. Запустите новый процесс (рекомендуем сделать это на следующий день, чтобы по пользователю, попавшему под условие в день остановки старого процесса, не создалась еще одна задача по новому процессу).

Рассмотрим, как пользователь узнает о промокоде и сможет им воспользоваться.

В день рождения пользователя начнет работать процесс и в первую очередь выдаст промокод, который сразу активируется, т.е. его не нужно будет вводить на странице оплаты:

Далее пользователь получит на почту письмо. В нем мы ранее прописали условия, на которых выдается скидка.

Теперь пользователь знает условия и сможет оформить заказ на странице, если вы добавили ее в письмо, как было описано ранее → [Настройка рассылки].

На странице оплаты будет отображаться информация по скидке и крайнему сроку оплаты.

Этот вариант подойдет вам, если вы хотите дать возможность пользователю самостоятельно выбрать подарок или несколько подарков из заранее ограниченного количества предложений. При этом в качестве подарка может быть что угодно:

• доступ к тренингу,
• личная консультация,
• набор полезных файлов,
• физический подарок (например, книга).

Для любого подарка мы предлагаем использовать предложения, чтобы зафиксировать выбор пользователя. В нашем примере мы предложим пользователю три курса со скидкой.

Для этой схемы вам понадобятся:

1. Предложения со скидкой или нулевой стоимостью, если вы решите предоставить какие-то подарки бесплатно.
2. Сегмент для настроек видимости блока с предложениями.
3. Форма продажи, которую можно разместить, например, на странице с тренингами и которая будет видна только тем пользователям, у которых день рождения сегодня.

В нашем примере пользователь сможет выбрать любое количество курсов со скидкой, но только из ограниченного списка предложений.

Создать предложения могут:

• владелец аккаунта,
• администратор,
• сотрудник с правом «Может управлять предложениями».

Для этого:

1. Перейдите в раздел «Продажи — Продукты» на вкладку «Предложения».
2. Нажмите кнопку «Создать предложение».

2. Задайте название и выберите нужный продукт. Если продуктов в аккаунте еще нет, читайте об их создании в отдельной статье → «Что такое продукт».

3. Задайте скидку, которая будет отображаться в форме, или укажите 0 в исходной стоимости, чтобы сделать предложение бесплатным.
4. Нажмите кнопку «Создать».

5. Аналогичным способом создайте нужное количество предложений для разных продуктов. В нашем примере будет три курса со скидкой, поэтому создаем три предложения к разным продуктам.

Следующим шагом нужно создать сегмент. Он будет использоваться, чтобы форма с акционными предложениями была видна только тем пользователям, у которых сегодня день рождения.

Создать и сохранить сегмент могут:

• владелец аккаунта,
• администратор.

Для этого:

1. Перейдите в раздел «Ученики — Пользователи».
2. Нажмите кнопку «новая выборка».

3. Выберите условие «День рождения — значение — сегодня».
4. Нажмите кнопку «Сохранить как...» и введите название сегмента.

На этом этапе нужно решить, где пользователь сможет выбрать подарок и оформить заказ со скидкой. В нашем примере форма заказа будет расположена на странице с тренингами.

Отредактировать страницу с тренингами могут:

• владелец аккаунта,
• администратор.

Для этого:

1. Перейдите на страницу с тренингами и нажмите кнопку «Настроить вид».

2. Нажмите на область страницы и добавьте блок по соответствующей кнопке.

3. Добавьте форму продажи.

4. Отредактируйте блок заголовка.
5. В блоке выбора предложений отметьте галочку «Можно выбрать несколько».

6. Нажмите на элемент «Предложение», скопируйте и вставьте его нужное количество раз, чтобы в форме отображалось несколько предложений.

7. Добавьте предложения, созданные ранее.

8. Выберите блок «Форма заказа» и выберите ранее созданный сегмент в настройке «Показывать только для».

9. Сохраните изменения.

Пользователь может узнать о том, что ему стали доступны подарочные предложения со скидкой, просто зайдя в аккаунт, — форма будет отображаться ему на странице с тренингами. Пользователи, у которых день рождения в другой день, не увидят форму.

Если вы хотите дополнительно сообщить об этом пользователю, то можете настроить рассылку по тому же сегменту, который мы использовали для настроек видимости блока с формой.

Пользователь сможет выбрать одно или несколько предложений. При этом каждое из предложений он сможет оплатить со скидкой.

Если остались вопросы, пишите их в комментарии под статьей ↓

Больше вариантов автоматизации работы в аккаунте вы можете найти в статье → «Процессы: как автоматизировать работу в аккаунте».