Как работать с платежами на GetCourse

Все платежи по заказам сохраняются в вашем аккаунте на GetCourse, где вы можете работать с ними, фильтровать нужные и анализировать статистику за необходимый период.

Платежи могут быть автоматическими и ручными.

Автоматические создаются по следующему принципу: пользователь (или менеджер) создаёт заказ на предложение, затем пользователь на странице оплаты заказа нажимает «Оплатить» → переходит на страницу платёжного решения → оплачивает заказ. После поступления оплаты в платежное решение в аккаунт GetCourse передается подтверждение о получении платежа по заказу. После чего в аккаунте формируется платёж по заказу.

Ручной платеж самостоятельно добавляет в заказ менеджер или администратор, например, если оплата была вне GetCourse, но её важно отобразить в аккаунте. Об этом поговорим в отдельном разделе [перейти ↓].

Если пользователь перешел на страницу платёжного решения, в карточке заказа отображается попытка платежа. При этом оплата в итоге могла быть произведена успешно, могла возникнуть ошибка при оплате, также клиент мог отказаться от оплаты и уйти со страницы.

Просматривать список платежей могут:

• владелец аккаунта,
• администратор,
• сотрудник-менеджер.

Для этого перейдите в раздел «Продажи» — «Список заказов» и откройте вкладку «Платежи».

Данные о платежах отображаются в виде таблицы, которая по умолчанию состоит из следующих столбцов: клиент, заказ, создан, статус, тип платежа, сумма.

Чтобы настроить отображение данных в таблице, выполните следующие действия:

1. Перейдите в настройки таблицы.
2. Перенесите карточку с названием нужной колонки в список «Отображаемые колонки» или, наоборот, уберите ненужную колонку, разместив её в колонке «Скрытые».
3. Нажмите «Применить».

Для фильтрации платежей вы можете использовать сегменты.

Подробнее условия для создания сегментов по платежам рассмотрены в статье «Сегменты по платежам (список доступных полей для формирования сегмента)».

Далее список платежей, которые входят в выбранный фильтр, можно экспортировать.

Экспорт платежей — это возможность выгрузить в табличном виде данные о платежах из вашего аккаунта на Getcourse. Таблицу можно использовать для дальнейшего анализа данных, загрузки в сторонние сервисы или иных задач.

Экспортировать платежи могут:

• владелец аккаунта;
• сотрудник-менеджер с правом «Может экспортировать список платежей»,
• администратор с любым из прав:
  • «Может настраивать аккаунт»,
  • «Может экспортировать список платежей»;

Для этого:

1. Нажмите «Действия» — «Экспорт в CSV».

2. На открывшейся странице с условиями выбранного сегмента укажите имя файла и выберите формат скачивания:
   • Файл в формате «CSV». В данном случае файл будет выгружаться в формате .CSV с кодировкой UTF-8. С данным файлом можно работать с помощью OpenOffice. Также можно использовать Google Docs и прочие программы для работы с табличными документами. Подробнее читайте в статье «Как работать с файлами .CSV?»
   • Файл в формате XLSX. Такой файл открывается в Excel без дополнительных преобразований.
3. Нажмите «Запустить» и подтвердите действие во всплывающем окне.

В результате будет сформирован файл экспорта. В истории экспорта отобразятся:

1. Поле для поиска файла по имени, указанному перед запуском.
2. Кнопка для скачивания файла на устройство.
3. Дата и время, когда экспорт начался.
4. Дата и время, когда экспорт завершился.
5. Имя сотрудника, запустившего экспорт. По клику на имя открывается профиль сотрудника.

Если после запуска вы поняли, что условия для экспорта не актуальны, экспорт можно остановить самостоятельно по кнопке в колонке «Дата и время завершения экспорта». Действие доступно, если файл экспорта еще не сформирован, т.е. в колонке «Название файла» установлен статус «Файл еще не создан». В этом случае файл экспорта не сформируется, скачать его не будет возможности.

При экспорте платежей выгружаются следующие поля и их значения:

• Номер платежа
• Пользователь
• E-Mail
• Заказ
• Дата создания
• Тип платежа
• Статус
• Сумма
• Комиссии
• Получено
• Код платежа
• Title (название предложения)

Также вы можете экспортировать информацию о платежах по API. Тогда в истории экспорта в колонке «Экспорт запустил» вместо имени сотрудника отобразится надпись «API».

Чтобы посмотреть подробную информацию о платеже, перейдите в его карточку.

Сделать это можно одним из следующих способов:

• в списке платежей в разделе «Продажи — Список заказов — Платежи» нажмите на номер заказа;
• в карточке заказа нажмите «В платеж» возле платежного решения.

В карточке платежа отображаются:

1. Дата:
   • создания платежа;
   • изменения платежа;
   • последнего изменения статуса платежа.
2. Сумма и валюта платежа.
3. Платежная система, с помощью которой осуществлен платеж.
4. Статус платежа.
5. Комментарий.
6. Дата и время платежа.
7. Номер заказа, по которому совершен платеж.
8. Опции для уведомления покупателя и администратора.
9. Чеки прихода.

Если клиент оплатил заказ вне GetCourse, администратор или менеджер может зафиксировать его в заказе для корректной статистики.

Для этого:

1. Откройте заказ и найдите блок «Платежи».
2. Нажмите кнопку «Добавить платеж».

2. Укажите:
   • Тип платежа — платёжная система или способ оплаты.
   • Сумма платежа и валюта.
   • Статус платежа (нужно указать «Получен»).
   • Комментарий к платежу.
   • Также на этом этапе можно выбрать, отправить ли уведомления пользователю и администраторам о полученном платеже.
3. Нажмите «Добавить».

После сохранения данных в заказе появится информация о полученном платеже.
Статус заказа автоматически изменится на «Завершён», у пользователя откроется доступ, который предоставляет этот продукт.

В карточке платежа будет указано, что он создан вручную.

Иногда возникает потребность перенести платеж из одного заказа в другой, например, если клиент случайно оформил новый заказ на другую почту. Тогда в аккаунте окажется два профиля: основной с уже купленными курсами и дополнительный с последним заказом. Чтобы все покупки отображались в одном профиле, перенесите платеж из второго заказа в основной.

Перенести платеж могут:

• владелец аккаунта,
• администратор,
• сотрудник-менеджер.

Для этого:

1. Откройте заказ, из которого нужно перенести платеж.
2. Перейдите в платеж.
3. Измените номер заказа на тот, куда нужно перенести платеж, и сохраните изменения.

4. Перейдите к новому заказу, куда был перенесен платеж, и нажмите «Действия» — «Пересчитать платежи». Это нужно для того, чтобы платеж сразу засчитался в данном заказе и заказ получил статус «Завершен» или «Частично оплачен».

5. Вернитесь к старому заказу, откуда был перенесен платеж, и измените в нем статус, например, на «Ложный».

После переноса платежа:

• В истории заказа, из которого платеж был перемещен, видно кто, в какое время и в какой заказ перенес платеж, а также платежную систему и сумму платежа. Ссылка на заказ, куда платеж перенесен, кликабельна.

• В истории заказа, в который был перемещен платеж, также видно, кто, в какое время и из какого заказа перенес платеж, а также платежную систему и сумму платежа. Ссылка на заказ, откуда платеж перенесен, кликабельна.

• В правой карточке с историей изменений по клиенту также отобразятся комментарии о переносе платежа в обоих заказах.

После того как вы выбрали подходящее платёжное решение и настроили подключение, вы можете провести проверку с помощью тестового платежа. Проверка позволит убедиться, что вы готовы к старту продаж и можете получать платежи от своих пользователей.

Для проведения проверки выполните следующие действия:

1. Создайте предложение.
2. Создайте ручной заказ для тестового пользователя. Сделать это можно из карточки пользователя или в разделе «Список заказов».

Рекомендуем назначать сумму заказа не менее 20 рублей, так как часть средств будет удержана в счет оплаты вознаграждения за проведение операции. Сумма платежа должна быть больше суммы вознаграждения.

3. Из карточки заказа перейдите на страницу оплаты и совершите реальный платёж с помощью того платёжного решения, которое хотите протестировать.
   
   Некоторые платежные системы могут предоставлять данные тестовых карт для проведения тестового платежа. Уточнить о такой возможности вы можете в техподдержке платежной системы.

После этого, если настройка приема платежей выполнена верно, заказ будет иметь статус «Завершён» или «Частично оплачен» — в зависимости от внесённой суммы оплаты.

Кроме того, в карточке заказа появится информация о совершённом платеже.

После проведения проверки рекомендуем удалить тестовый заказ, чтобы его данные не отображались в статистике продаж аккаунта. Для этого переведите заказ в статус «Ложный».

В разделе «Платежи» можно увидеть графическое отображение данных с помощью кнопки «Посмотреть статистику на графике»:

Для этого графика можно указать нужный вид отображения (дни, недели или месяцы) и выделить курсором на графике нужный период: